דאו ג'ונס ו-S&P קבעו שיא שלישי ברציפות; "העלאת ריבית - בקרוב"

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט; דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.3% ו-0.1%, בהתאמה, וקבעו שיא בפעם השלישית ברציפות. מדד נאסד"ק איבד 0.1% - בעיקר עקב ירידות במגזר הביוטק.

22:30 - חוזה קוארבו, יצרנית הטקילה הגדולה בעולם, דחתה את הנפקת המניות המתוכננת בבורסת מקסיקו, בה היתה צפויה לגייס עד מיליארד דולר. כך מפרסמת סוכנות רויטרס. החברה הגישה בספטמבר תשקיף, אך בעקבות ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב, והנפילה של הפסו והבורסה במקסיקו שנרשמה בעקבות כך - היא דחתה את תוכניותיה. בינואר צפויה חוזה קוארבו לפרסם למשקיעים תשקיף נוסף, ובו תעדכן את תחזיותיה לאור בחירתו של טראמפ, שמומחים סבורים כי תהיה לה השפעה שלילית על כלכלת מקסיקו.

טקילה חוזה קוארבו צילום: רויטרס

21:45 - פורסמו הפרוטוקולים של ישיבת הריבית של הפדרל ריזרב שנערכה ב-1-2 בנובמבר, בה הוחלט להשאיר את הריבית על כנה. לפי הפרוטוקולים, "מרבית בכירי הבנק המרכזי סבורים כי העלאת ריבית תהיה אפשרית בטווח הקרוב יחסית", על רקע השיפור הנמשך בשוק העבודה והעלייה המסוימת בשיעור האינפלציה. חלק מהבכירים הביעו חשש מהנזק שעלול להיגרם לכלכלת ארה"ב אם הבנק ישתהה עם העלאת הריבית. יצוין כי החוזים על ריבית הפד מצביעים על הסתברות של 94% להעלאת ריבית בפגישה הבאה של בכירי הבנק, שתיערך באמצע דצמבר.

מחיר הזהב ירד היום ב-2% ל-1,186 דולר לאונקיה - הרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI  ירד ב-0.2% ל-47.96 דולר לחבית.

בינתיים המדדים בניו יורק עברו למגמה מעורבת - דאו ג'ונס עולה ב-0.2% לשיא חדש, S&P יורד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%, ונאסד"ק מאסד 0.3%.

20:15 - חברת HP שפרסמה את תוצאותיה הכספיות אמש (ראו הרחבה מטה) יורדת כעת ב-6.5% במדד ה-S&P 500. מיקרוסופטיורדת ב-1.2% בנאסד"ק וקטרפליר שעולה ב-2.7% מובילה את מדד הדאו ג'ונס שעולה ב-0.2% וממשיך לשבור שיאים.

18:45 - הירידות באגרות החוב האמריקאיות הממשלתיות לא עוצרות ומקפיצות את התשואות כלפי מעלה: תשואות האג"ח ל-10 שנים קופצת ב-7 נקודות בסיס ל-2.4%. תשואות האג"ח ל-30 שנה קופצת ב-6 נ"ב ל-3.06%.

הבורסות באירופה ננעלות במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.4%, קאק הצרפתי נחלש ב-0.3% ומדד פוטסי הבריטי שמר על יציבות.

18:00 - הזהב נופל בשווקים ב-2.2% ונסחר תמורת 1,183 דולר לאונקייה. מאז בחירתו של טראמפ, מחירה של המתכת היקרה ירד בלמעלה מ-10%.

וול סטריט צילום: NYSE

16:50 - ג'ון דיר (John Deere), יצרנית הציוד הכבד דיווחה כי הרווח הרבעוני עומד על 90 סנט למניה, כפול מתחזיות האנליסטים, שציפו לרווח של 40 סנט למניה. ההכנסות עקפו גם כן את התחזיות, ובחברה כינו את 2016 אחת מעשר השנים הטובות ביותר שלה, זאת על אף התנאים הקשים בשוק. המנייה מנזקת ב-10% בתגובה לדוח.

16:30 - הבורסות בוול סטריט פותחות את יום המסחר במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1% בעוד שנאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%. אלי ליילי נופלת ב-14%.

16:15 - יצרנית התרופות האמריקאית, אליי לילי (Eli Lilly), דיווחה כי התרופה שלה לטיפול באלצהיימר כשלה בשלב ניסויים קליני 3, וכתוצאה מכך היא תחדל מלפתח אותה - בתוגבה להודעה, מניית החברה נופלת ב-15% בטרום המסחר.

14:30 - רשת האופנה אורבן אאוטפיטרס (Urban Outfitters) פרסמה אמש את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי שהיו מתחת למצופה. מניית החברה צלולת ב-10% בטרום המסחר בניו יורק.

13:55 - ענקית הטכנולוגיה HPE פרסמה אמש עם תום המסחר בוול סטריט את דוחותיה הכספיים לרבעון הפיסקלי האחרון של 2016 ועקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח אך החמיצה בשורת ההכנסות. הכנסות החברה הסתכמו במהלך הרבעון ב-12.4 מיליארד דולר, נמוך ב-3% מהתחזיות המוקדות של האנליסטים. הרווח הסתכם ב-1.03 מיליארד דולר, או 60 סנט למניה, גבוה ב-1% מהתחזיות. מניית החברה איבדה 0.6% במסחר המאוחר בניו יורק.

HP

13:40 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים כעת ללא תנודע מהותית, דבר המעיד כי המסחר בבורסות המקומיות צפויי להיפתח ביציבות.

12:25 - בדומה ליציבות בשוק המניות, גם שוק האג"ח נסחר ללא תנודות חריגות. תשואת אגרת החוב האמריקאית הממשלתית לעשור יורדת בנקודת בסיס ל-2.3%. עמיתה ל-30 שנה נחלשת ב-2 נ"ב ל-3%. בשוק האירופי, תשואות אגרת החוב הגרמנית נחלשת ב-1 נ"ב ל-0.21%, הצרפתית עולה ב-2 נ"ב ל-0.75% ותשואות האג"ח הבריטית ל-10 שנים שומרת על יציבות ב-1.37%.

11:45 - יום מוצלח לחברת התיירות תומאס קוק שקופצת בלונדון ב-9.5% לאחר הדוחות - ולאחר שהודיעה על חלוקת דיבידנד, לראשונה מזה 5 שנים. החברה סיימה את השנה הפיסקאלית שהסתיימה ב-30 בספטמבר עם רווח לפני מס של 168 מיליון ליש"ט, מעט מעל התחזיות שעמדו על 162 מיליון ליש"ט. ההכנסות הסתכמו ב-7.81 מיליארד ליש"ט, בדומה לשנה שעברה. בנטרול שערי חליפין ההכנסות ירדו ב-5%. הפעילות בבריטניה הציגה צמיחה של 6.4%.

11:20 - נתונים מעודדים מאירופה: מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit לחודש נובמבר עמד על 54.1 נק' - הנתון הגבוה ביותר שנרשם בשנת 2016, ומשמעותית גבוה מתחזיות הכלכלנים שעמדו על 53.3 נק'.

10:30 - פתיחה באירופה: מדדי דאקס וקאק נסחרים ביציבות, פוטסי עולה ב-0.5%. מוקדם יותר ננעל מדד שנגחאי בירידה של 0.2% (עדכון, 11:10, מדד האנג סנג ננעל ביציבות). בנפט נרשמת יציבות: הברנט על 49.01 דולר לחבית, ה-WTI ב-48 דולר לחבית.

10:25 -שביתת ענק היום בלופטהאנזה , ביוזמת ועד הטייסים של החברה, בעקבות כישלון המו"מ על הסכם שכר בין הצדדים. . השביתה נפתחה אמש ב-23:00 והיא צפויה להימשך 24 שעות - כשבמהלכה יבוטלו כשליש מטיסות החברה. 

10:20 - ממשלת צרפת פותחת הבוקר במכירת החזקותיה בחברה הבטחונית ספראן (Safran). הנתח הראשון שיימכר יהיה בגובה של 1.39% ובסוף התהליך תחזיק המדינה ב-14% מהחברה (עם זכויות הצבעה של 21.9%). 

. 

9:00 - דיווחים בתקשורת לקראת פסגת אופ"ק בשבוע הבא בוינה: ההצעה על הפרק היא צמצום של 5-4 אחוזים ברמות התפוקה, וישנה סבירות כי העסקה לא תכלול את לוב וניגריה. קיים גם ספק לגבי הצטרפותה של עיראל ואיראן להסכם. במידה שאכן תיסגר עסקה בשיעור האמור, מבחינה מספרית מדובר בירידה של 1.2 מיליון חביות ביום. 

8:20 - מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-48.9 דולר לחבית, מחיר ה-WTI יורד ב-0.5% ל-47.8 דולר לחבית.

8:15 - פולקסוווגן פרסמה הבוקר תוכנית אסטרטגית חדשה, המתמקדת בחיזוק מחדש של המוניטין והמכירות שלה בארה"ב, לאחר משבר האמון עמו היא מתמודדת בעקבות שערוריית דיזלגייט. החברה מתכננת בין היתר השקת שורה של דגמים חדשים ודחיפה חזקה פעילות המכונית החשמלית.

8:10 - במסגרת פרשת השחיתות שמסעירה את דרום קוריאה פשטו חוקרי המשטרה על משרדי סמסונג ועל משרדי חברת הפנסיה השלישית בגודלה במדינה (המנהלת נכסים ב-460 מיליארד דולר). זוהי פשיטה שנייה החודש שבוצעה במשרדי ענקית האלקטרוניקה הקוריאנית. 

החקירה היא חלק מפרשה שבה מעורבת נשיאת המדינה פפארק ג'נו היי (Park Geun-hye) וחברה קרובה שלה, שעל פי החשדות השתמשה בקשריה עם הנשיאה על מנת להוציא כספים בדרכים פסולות מחברות מובילות במדינה, ובכלל זה סמסונג, היונדאי ו-LG. office. בתחילת השבוע הודיעה המשטרה על פתיחת חקירה פלילית נגד הנשיאה.

מדד קופסי הקוריאני עולה ב-0.4%, סמסונג עולה ב-2%.

8:00 - מגמה מעורבת ותנועות קלות נרשמות הבוקר באסיה, בהמשך לשיאים החדשים שנרשמו אמש במדדים בניו יורק. שנגחאי נסחרת ביציבות, האנג סנג עולה ב-0.1%, מול ירידה של 0.1% בשנגחאי. הבורסה באוסטרליה מטפסת ב-1.3% כשמניות הסחורות מטפסות בשיעורים של למעלה מ-2%. בורסות טוקיו שובתת היום מפעילות לרגל חג, ולעומתה בניו יורק יצאו הערב לאחר הנעילה לחופשה בת יום של חג ההודיה.

הבורסה בסיאול צילום: בלומברג