דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בשפל של חודש; וולס פארגו ירד ב-1.3%
המדדים המובילים איבדו עד 0.5%; הנפט עלה ב-0.5% ליותר מ-50 דולר לחבית; הגז הטבעי זינק לשיא של שנתיים; בורסות אירופה סגרו בירידות
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי קאק דאקס נאסד"ק דאו ג'ונס S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות לרמה הנמוכה ביותר מזה חודש: דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק - ב-0.5% ו-S&P 500 - ב-0.3%, כשנתוני המאקרו החלשים שפורסמו בראשית היום בסין העיבו עליהם. הירידה בייצוא בכלכלה השנייה בעולם השפיעה לרעה על המסחר במניות, כשדאו ג'ונס נוגע ברמה הנמוכה ביותר שלו מאז יולי, אך הירידות נחלשו לקראת סוף יום המסחר.
מניות הפיננסים הובילו את המגמה השלילית, כאשר המשקיעים ממתינים לדו"חות וולס פארגו, סיטגרופ וג'יי.פי מורגן שיפורסמו מחר.
מדד הפחד (VIX), המעיד על התנודתיות בשוק, עלה ב-3.7% ל-16.5 נקודות.
21:45 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.5% וננעל ברמה של 50.4 דולר לחבית. משרד האנרגיה האמריקאי דיווח כי תפוקת הנפט ירדה ב-36 אלף חביות לרמה של כמעט 8 מיליון חביות ביום - שפל מאז יוני 2014. מוקדם יותר פורסם על עלייה בהיקף המלאים בארה"ב. הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.4% לרמה של 52 דולר לחבית.
בתוך כך, מחיר הגז הטבעי זינק ב-4.1% לרמה של 3.341 דולר למיליון BTU, לאחר שנתוני האספקה בארה"ב עלו פחות מהצפי והעלאת התחזית הממשלתית לשנה הקרובה ב-7.1% מהתחזית הקודמת לרמה של 3.07 דולר למיליון BTU.
צילום: בלומברג
20:50 - הזהב עלה ב-0.3% וננעל ברמה של 1,257.6 דולר לאונקיה, זאת על רקע היחלשות הדולר שאיבד 0.4% מערכו בהשוואה למטבעות העיקריים בעולם. הכסף נחלש ב-0.3% וננעל ברמה של 17.5 דולר לאונקיה.
20:20 - נתון המלאים שפורסם מוקדם יותר היום הראה עלייה של 4.9 מיליון חביות במלאי הנפט הגולמי של ארה"ב, לעומת צפי לעלייה של 650 אלף חביות בלבד. מחרי הנפט מסוג WTI נסחר בירידות עוד לפני פרסום הנתון, ועם פרסומו צנח בחדות - אך עד מהרה מחיר הנפט התאושש ועבר לעליות. כעת נסחר הנפט מסוג WTI בעלייה של 0.3% למחיר של 50.3 דולר לחבית.
19:05 - הירידות באירופה נחלשו מעט בסיום המסחר. אחרי שהבורסות המרכזיות ביבשת רשמו ירידות של יותר מ-1% במהלך יום המסחר, סגר פוטסי הבריטי בירידה של 0.7%, כאשר דאקס הגרמני איבד 1% וקאק הצרפתי החסיר 1.1%.
17:50 - דארווין דיסון - בעל מניות גדול בחברת זירוקס - תובע את החברה על מנת למנוע את פיצולה.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.6%, בעוד נאסד"ק מאבד 0.7%.
15:30 - התביעות הראשונות לדמי אבטלה עמדו על 246 אלף - מתחת לצפי של 254 אלף, וללא שינוי לעומת השבוע הקודם. בכך ממשיך נתון לשמור על רמות שפל מאז 1973.
14:10 - החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט מאותתים על ירידות של 0.5% עם פתיחת המסחר בניו יורק היום.
לפי דיווחים, דויטשה בנק מקפיאה גיוס עובדים חדשים. זאת, על מנת לקצץ עלויות. הבנק לא הודיע רשמית על המדיניות, אך אתרי החדשות מצטטים גורמים בבנק לפיהם הודעה על המדיניות החדשה נמסרה היום. דויטשה בנק מעסיק כ-100 אלף עובדים.
מנכ"ל דויטשה בנק ג'ון קריאן צילום: בלומברג
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ענקית הקניות אמזון הודיעה כי תוסיף 120 אלף משרות עונתיות בארה"ב לקראת עונת הקניות של חודשי נובמבר-דצמבר. החברה דיווחה כי בשנה שעברה הפכו 14 אלף עובדים זמניים, שנשכרו לתקופת החגים, לעובדים קבועים.
חברת התעופה דלתא עקפה את תחזיות האנליסטים ברווח המתואם למניה, אך איכזבה בשורת המכירות לרבעון השלישי. החברה דיווחה על רווח למניה של 1.7 דולרים, לעומת צפי של 1.65 דולרים. ההכנסות עמדו על 10.48 מיליארד דולר, לעומת צפי הכנסות של 10.53 מיליארד דולר.
חברת המזון קלוג הודיעה כי תרכוש חברת ביסקוויטים ברזילאית בשם Parati תמורת 429 מיליון דולר במזומן. החברה הודיעה במקביל כי תקטין את היקף הרכישות העצמיות של מניותיה כדי לשמור על "גמישות פיננסית". היקף הרכישות העצמיות יקטן ל-450-550 מיליון דולר, לעומת היקף של 700-750 מיליון דולר עד כה.
מוצרי קלוג צילום: רויטרס
12:10 - האנליסטים באירופה מייחסים את הירידות במניות המכרות לנפילה שנרשמה ביצוא מסין בחודש ספטמבר (ירידה שנתית של 10%, ראו עדכון מוקדם). "נתוני היצוא הן אזכור נוסף לכך שסין מתמודדת את סביבה כלכלית מאתגרת, שצפויה להמשיך ללחוץ על רמות היצוא ברבעונים הבאים", אמר היום ג'וליאן אוונס פיטצ'ארד (Julian Evans-Pritchard), כלכלן לענייני סין ב-Capital Economics.
11:30 - על רקע האווירה הפסימית בשוק, דויטשה בנק הגרמני נסחר בירידה של 2.6% בפרנקפורט. המפסידות הבולטות של היום הן מניות הסחורות: אנגלו אמריקאן מאבדת 3.2%, BHP ביליטון וריו טינטו נחתכות ב-4.5% כ"א, גלנקור נחלשת ב-2.5%.
צילום: בלומברג .
11:00 - הבורסות באירופה נכנסו ליום המסחר בירידות חזקות: מדד דאקס יורד בשעה זו ב-1.4%, קאק יורד ב-1.6%, פוטסי נחלש ב-0.7%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' לסביבת 0.05%.
בנעילה באסיה ירד ניקיי ב-0.4%, שנגחאי עלה ב-0.1%, האנג סנג נחלש ב-1.7%.
בנפט נכון לעכשיו יורד WTI ב-0.8% ונסחר ב-49.8 דולר לחבית, הברנט נחלש ב-0.6% ל-51.5 דולר לחבית.
10:00 - יוניליוור דיווחה על עלייה של 3.4% בהכנסות ברבעון השלישי ועלייה של 3.2% בניטרול אירועים חד פעמיים - מול עלייה של 5.7% ברבעון השלישי אשתקד. בנטרול השפעות של שערי חליפין, ההכנסות שמרו על קיפאון, ב-13.4 מיליארד פאונד. החברה לא פרסמה בשלב זה את נתוני הרווח הרבעוני.
אתמול פורסם באנגליה כי טסקו הוציאה את מוצרי יוניליוור מאתר הקניות שלה, לאחר שסירבה לדרישותיה להעלות את מחירי המוצרים בשל התייקרות רכיבים מיובאים בהמשך לירידות החדות בפאונד.
מוצרי יוניליוור צילום: בלומברג
9:00 - עדכונים מארה"ב:
רגע לפני פרסום הדוחות הרבעוניים (ביום שישי) הודיע הלילה וולס פארגו על פיטורי המנכ"ל ג'ון סטומפף על רקע פרשת החשבונות הפיקטיביים. מחליפו בתפקיד יהיה טים סלואן, המנהל התפעולי של הבנק. סטומפף, בן 63, הצטרף לוולס פארגו בשנת 1998 לאחר רכישת נורת'ווסט (Norwest Corp), שם עבד משנת 1982. הוא מונה לתפקיד המנכ"ל ב-2007 ולתפקיד היו"ר ב-2010.
פייסבוק ואלפבית ישתפו פעולה בפרויקט ענק להנחת כבלים לרשת אינטרנט באורך של 12,800 ק"מ בין לוס אנג'לס להונג קונג. שתי ענקיות האינטרנט האמריקאיות יחברו לחברת Pacific Light Data Communication מהונג קונג לביצוע הפרויקט.
8:55 - אכזבה קשה מנתוני היצוא של סין: היצוא מהמדינה ירד בחודש ספטמבר ב-10% (בהשוואה לספטמבר אשתקד), מול תחזית כלכלנים לירידה של 3.2% בלבד, לאחר ירידה של 2.8% בחודש אוגוסט. זהו החודש השישי ברציפות של ירידה בהיקף היצוא של סין. היבוא לסין רשם בספטמבר ירידה של 1.9%, מול תחזית לעלייה של 1% ולאחר עלייה של 1.5% באוגוסט. המאזן המסחרי עמד בספטמבר על עודף של 41.99 מיליארד דולר, מול תחזית של 52.30 מיליארד דולר ולאחר עודף של 52.05 מיליארד דולר באוגוסט.
8:50 - מגמה שלילית הבוקר באסיה: ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-1.3%, שנגחאי יציב. מניית סמסונג רושמת יום חיובי שני ברציפות לאחר הנפילה של 8% בשלישי (בעקבות הודעתה על הפסקת ייצור הנוט 7). לאחר העלייה של 0.8% אתמול,4 נסחרת הבוקר המניה בדרום קוריאה בעלייה של 1.4%.
הנפט מסוג ברנט נסחר בירידה של 0.8% ל-51.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.9% ל-49.8 דולר לחבית. הבוקר דווח על עלייה חדה ביבוא הנפט לסין. היבוא בספטמבר עלה ל-33.06 מיליון טון (נפט גולמי) - הרמה הגבוהה ביותר מתחילת השנה. מדובר בטיפוס של 18% או כ-8 מיליון חביות ליום בהשוואה לספטמבר 2015.
הבורסה בהונג קונג צילום: בלומברג 
