דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בעליות קלות: סטרסיס המריאה ב-17.4%, הזהב בשיא של יותר משנה
הזהב עלה ב-1.3% ל-1,258.2 דולר לאונקיה; הנפט נחלש ב-0.3% לרמה של 34.6 דולר לחבית; נשיא הפד של דאלאס קורא ל"סבלנות" בהעלאות הריבית
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
בהכנת הכתבה משתתפים לאורך היום אמיר רוזנבאום, גיל קליאן ומיקי גרינפלד
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות קלות
הבורסות בניו יורק ננעלו בטריטוריה חיובית, לאחר מסחר תנודתי ובהמתנה לדו"ח התעסוקה במשק האמריקאי שיפורסם מחר ב-15:50 (שעון ישראל): דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק - ב-0.1% ו-S&P 500 - ב-0.4%. זהו היום השלישי ברציפות של עליות בוול סטריט - והפעם הראשונה מאז ה-17 בפברואר שנרשם רצף כזה. חברת Chesapeake Energy רשמה זינוק של 26.3% - העלייה החדה ביותר ב-S&P 500, זה היום השני ברציפות. מניית Kroger נפלה ב-7.2% - הירידה החדה ביותר במדד. מגזר האנרגיה הוביל את המגמה החיובית עם עלייה של 1.3%. מגזר הבריאות ירד ב-0.4%.
22:30 - החשש לכלכלת ארה"ב מחליש את הדולר
נתוני המאקרו שפורסמו היום בארה"ב העלו חשש לגבי המשך התאוששותה, והדבר הגרר ירידות של הדולר מול מטבעות עיקריים אחרים. מדד ICE הבודק את חוזקו של הדולר מול שישה מטבעות אחרים, ירד ב-0.5% לרמה של 97.76 נקודות.
21:40 - הנפט נחלש
הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.3% וננעל ברמה של 34.6 דולר לחבית, זאת לאחר שכבר נסחר סביב רמה של 35.3 דולר לחבית. מדובר בירידה ראשונה לאחר שלושה ימי מסחר חיוביים, כאשר המשקיעים בוחנים את האפשרות להסכם בין מפיקות הנפט על הגבלת התפוקה. הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.4% לרמה של 37.1 דולר לחבית. הגז הטבעי ירד ב-2.3% לרמה של 1.639 דולר למיליון BTU.
20:50 - הזהב התחזק לשיא של שנה
הזהב עלה ב-1.3% וננעל ברמה של 1,258.2 דולר לאונקיה - לשיא מאז ה-5 בפברואר, 2015. זאת על רקע חולשת הדולר ונתוני מאקרו פושרים. בסיכום שבועי צפוי הזהב לעלות בכ-3%.
20:20 - מתחזקות העליות במניית סטרטסיס
מניית יצרנית המדפסות התלת מימדיות סטרטסיס המריאה עם תחילת המסחר לאור הדו"חות הרבעוניים, וכעת מתחזקות העליות במניית החברה. סטרטסיס עולה ב-19%, ועוברת למאזן חיובי מתחילת השנה (תשואה של 5.4%). עם זאת, ב-12 החודשים האחרונים מניית החברה עדיין רושמת תשואה שלילית של 60%.
19:15 - התשואה על האג"ח הממשלתי הגרמני בשפל חדש
על רקע הציפיות להקלת מוניטריות נוספות באירופה - הידרדרה היום התשואה לפדיון על האג"ח הגרמני לשפל כל הזמנים. התשואה לפדיון באג"ח הממשלתי הגרמני הגיעה לתשואה שלילית של 0.58%. התשואה על אג"ח גרמני ל-10 שנים ירדה ל-0.17%.
19:00 - בורסות אירופה סגרו בירידות קלות
השווקים המרכזיים באירופה סגרו את יום המסחר בירידות קלות, זאת לאחר חמישה ימי מסחר רצופים של עליות. פוטסי הבריטי איבד 0.3% וכך גם דאקס גרמני. קאק הצרפתי החסיר 0.2%. מדד Stoxx 600 האזורי ירד ב-0.5%. לפי הערכות אנליסטים, המשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה שיתפרסם מחר בארה"ב ואינם מבצעים השקעות גדולות.
18:05 - נשיא הפד של דאלאס קורא ל"סבלנות" בהעלאות הריבית
נשיא הפד של דאלאס, רוברט קפלן, קרא לבנק המרכזי בארה"ב להפגין "סבלנות" בעת העלאות הריבית. קפלן הזהיר מפני השלכות לוואי של מחירי הנפט הנמוכים. מחירי הנפט הנמוכים פוגעים בחברות האנרגיה - וקפלן הזהיר כי אותן חברות הנפיקו חוב שנמצא כעת במאזנים של גופים פיננסיים רבים.
17:00 - מדד ISM הפתיע לטובה
מדד ISM לחודש פברואר הפתיע לטובה, ועמד על 53.4%. זאת, לעומת צפי לנתון של 53.2%. עם זאת מדובר בירידה של 0.1% לעומת ינואר. נתון ההזמנות ממפעלים איכזב, והראה עלייה של 1.6% לעומת צפי לעלייה של 2%.
16:30 - יציבות עם פתיחת המסחר בוול סטריט
המדדים בוול סטריט פתחו ביציבות - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.1%.
16:00 - דוחות סטרטסיס
סטרטסיס עקפה את התחזיות בשורת ההכנסות וכן ברווח המתואם. הכנסות חברת מדפסות התלת מימד עמדו על 173 מיליון דולר, כאשר האנליסטים צפו לחברה הכנסות של 168 מיליון דולר. ההפסד למניה ברבעון הרביעי עמד על סנט בודד, כאשר האנליסטים צפו לחברה הפסד למניה של 11 סנט.
15:50 - מעלים המלצה לוולט דיסני
בג'פריז מעלים המלצה על וולט דיסני, מניטראלי לתשואת יתר, ומצביעים בין השאר על הערך הצפוי של סרטי האולפנים בחמשת השנים הקרובות.
צילום: איי אף פי
15:40 - תוצאות אמריקן איגל
רשת האופנה אמריקן איגל (American Eagle Outfitters - AEO) פרסמה אתמול לאחר הנעילה את דוחותיה הרבעוניים - החברה רשמה ברבעון רווח של 81.7 מיליון דולר, או 42 סנט למניה, בדומה לצפי האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-1.11 מיליארד דולר, מעט מתחת לצפי שעמד על 1.12 מיליארד דולר. את שנת 2015 כולה סיימה אמריקן איגל עם רווח של 218.1 מיליון דולר או 1.11 דולר למניה, והכנסות של 3.52 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי צופה החברה רווח של 19-17 דולר למניה - מעל תחזיות השוק.
15:35 - אכזבה מנתוני בקשות אבטלה
מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ב-6,000 ל-278 אלף - מעל ציפיות הכלכלנים שעמדו על 270 אלף. הממוצע בארבעת השבועות האחרונים עמד על ירידה של 1,750 בקשות בשבוע ל-270,250 בקשות. הנתונים מתפרסמים כאשר המשקיעים מצפים לדוח התעסוקה החודשי שיתפרסם מחר.
15:10 - העלאת המלצה לאינטל ולוולט דיסני
האנליסט טריסטן גרא (Tristan Gerra) מ-RW Baird מעלה את ההמלצה על מניית אינטלמניטראלי לתשואת יתר, ומעלה את מחיר היעד מ-33 ל-38 דולר למניה. מחיר הבסיס של מניית אינטל עומד לפני הפתיחה על 30.54 דולר.
14:40 - הרבלייף נופלת לאחר טעויות בדוח
הרבלייף (Herbalife - HLF) עדכנה לפני שעה קלה כי היא נדרשת לתיקון כלפי מטה בנתוני מספר החברים החדשים שפורסמו בדוחות - שיצאו ב-25 בפברואר - לנוכח טעויות שהתגלו בבסיס הנתונים שלה. בין הנתונים שתוקנו בדיווח שהועבר לבורסה - שיעור הגידול של הפעילים בחברה ברחבי העולם (ללא סין) עלה ב-3.2% ולא ב-16.7% כפי שדווח. הגידול בארה"ב עמד על 30.7% ולא על 71%, הגידול בחטיבת אירופה-מזרח תיכון-אפריקה עמד על 17.7% ולא על 44%.
המניה מגיבה בירידה של 11% בטרום מסחר בניו יורק.
14:20 - דיווחים: IBM מפטרת
ענקית המחשוב IBM יוצאת בסבב פיטורים מסיבי, כחלק ממהלך שנועד לא לצמצם את כוח האדם בחברה, אלא לשנות את מיקודה למחשוב בענן ובינה מלאכותית – כך מדווחים כלי תקשורת בארה”ב. לפי הדיווחים, מספר לא ידוע אך משמעותי של עובדים בארה"ב, רבים מהם בחטיבת שירותי ה-IT של החברה קיבלו השבוע הודעת פיטורים. זאת בשעה שלפי בלומברג, לחברה יש 25 אלף משרות פנויות בתחומי הענן והבינה המלאכותית.
צילום: בלומברג
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:00 - מה שעלה ומה שירד
מתחילים לסכם: כ-98% ממניות S&P 500 פרסמו את דוחותיהן לרבעון הרביעי (קלנדרי או פיסקאלי). על פי מכון המחקר S&P Global Market Intelligence, המניות שדיווחו סיימו את הרבעון בירידה ממוצעת של 4.3% ברווח הרבעוני (רבעון רביעי 2015 מול רבעון רביעי של 2014) למניה - אך בעלייה ממוצעת של 7.8% למניה בסיכום שנתי (2015 מול 2014), אלה הן התוצאות שהושגו על פי חלוקה למגזרי הפעילות בניו יורק:
מוצרי צריכה מותרות: עלייה של 11.5% ברווח הרבעוני למניה, עלייה של 13% ברווח השנתי למניה.
מוצרי צריכה נדרשים: ירידה של 1.8% ברווח הרבעוני למניה, עלייה של 0.8% ברווח השנתי למניה.
אנרגיה: ירידה של 73% ברווח הרבעוני למניה, ירידה של 22% ברווח השנתי למניה.
פיננסים:ירידה של 5.1% ברווח הרבעוני למניה, עלייה של 4% ברווח השנתי למניה.
בריאות: עלייה של 10.2% ברווח הרבעוני למניה, עלייה של 24.2% ברווח השנתי למניה.
תעשייה: עלייה של 0.8% ברווח הרבעוני למניה, עלייה של 12.3% ברווח השנתי למניה.
טכנולוגיית מידע: עלייה של 0.5% ברווח הרבעוני למניה, עלייה של 17.3% ברווח השנתי למניה.
חומרים: ירידה של 17.7% ברווח הרבעוני למניה, עלייה של 1.3% ברווח השנתי למניה.
שירותי תקשורת: עלייה של 21.8% ברווח הרבעוני למניה, עלייה של 8.7% ברווח השנתי למניה.
שירותים: ירידה של 2.3% ברווח הרבעוני למניה, ללא רווח/הפסד בחישוב שנתי.
13:20 - חוזים רגועים
כ-3 שעות וקצת לפני פתיחת המסחר, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בכ-0.2%.
13:15 - דוחות אאודי
חברת אאודי, יצרנית המכוניות היוקרתיות שבבעלות וולקסווגן, דיווחה על ירידה של 4% ברווח השנתי ל-4.3 מיליארד יורו (4.57 מיליארד דולר) - הירידה נבעה בעיקר מהוצאות שגררה פרשת הונאת הדיזל (שהתגלתה במכוניות של פולקסווגן ושל היצרניות שבשליטתה). הרווח התפעולי ירד ב-2015 ב-6% והסתכם ב-4.8 מיליארד יורו. הכנסות החברה עלו ב-9% והסתכמו ב-58.4 מיליארד דולר. החברה רשמה בדוח השנתי מחיקה של 228 מיליון יורו בגין הונאת הדיזל.
אאודי מספקת מידע מקדים משמעותי לקראת דוחות פולקסווגן, לנוכח היותה בעלת התרומה המשמעותית ביותר לרווחיה של האחרונה. פולקסווגן עצמה - יצרנית המכוניות השנייה בגודלה בעולם על פי נתוני 2014 (לא הרחק מתחת לטויוטה הראשונה אך גם לא מג'נרל מוטורס השלישית) - דחתה את פרסום דוחותיה השנתיים. החברה הסבירה את הדחייה בקשיים חשבונאיים בקביעת ההשפעה הפיננסית המלאה של פרשת דיזל גייט. עוד לא פורסם מועד פרסום חדש.
12:45 - מאקרו אירופה
המכירות הקמעונאיות במדינות האיחוד רשמו בינואר עלייה של 0.4% בהשוואה לדצמבר האחרון, מול צפי לעלייה של 0.1%. בהשוואה שנתית לינואר 2015 רשמו המכירות הקמעונאיות עלייה של 2%.
מדד מנהלי הרכש של Markit רשם בפרואר ירידה ל-53.3 נקודות - רמתו הנמוכה מזה 13 שנה, ומול 53.6 נקודות בינואר. בה בעת, הצפי היה לירידה חזקה יותר, לרמה לש 53 נקודות.
12:15 - פוטסי מעט מעל הבסיס
מדד פוטסי הבריטי עומד עתה על פלוס 0.2%, לאחר שהירידה אתמול, בשיעור של 0.1%, שברה רצף חיובי של 4 ימים.
12:05 - יש הזדמנויות, צריך להיזהר
אדוארד פארלי (Edward Farley), ראש מחלקת אג"ח קונצרניות אירופה בפירמת PGIM Fixed Income: "הירידות האחרונות יצרו הזדמנויות במניות שנפגעו קשות מסחף של כספים החוצה, אך צריך לנהוג בזהירות. אנו ספקניים לגבי רמת הצמיחה הגלובאלית, ומטילים ספק גדול עוד יותר לגבי האפשרות של התאוששות במחירי הסחורות".
11:30 - דוחות דו'מינוס פיצה הבריטית
רשת דומינו'ס פיצה גרופ הבריטית (מותג שונה מזה האמריקאי - דומינו'ס פיצה אינק'), הפעילה באנגליה, אירלנד גרמניה ושוויץ, דיווחה הבוקר על עלייה של 18% ברווח השנתי (לפני מס), העלאת הדיבידנד וחידוש תוכנית הרכישה העצמית. רשת הפיצות סיימה את שנת 2015 עם רווח לפני מס של 63.2 מיליון ליש"ט (102.37 מיליון דולר) - מול רווח של 62.1 מיליון ליש"ט בשנת 2014.
שורת ההכנסות של דומינו'ס עמדה בשנת הדוח על 316.8 מיליון ליש"ט, מול 288.7 מיליון ליש"ט בשנה שעברה. על פי נתוניה, באנגליה ובאירלנד לבדן מכרה החברה בשנה החולפת 84.2 מיליון פיצות. החברה תחלק עבור הרבעון דיבידנד של 11 פני למניה, כך שהדיבידנד הכולל עבור 2015 מסתכם ב-20.75 פני למניה, עלייה של 19% בהשוואה לשנת 2014.
צילום: יריב כץ
10:45 - פתיחה יורדת באירופה
מדד דאקס הגרמני וקאק הצרפתי יורדים ב-0.2% בשעה הפותחת של יום המסחר, פוטסי נחלש ב-0.3%.
10:00 - נעילה מעורבת באסיה
ניקיי עלה ב-1.3%, שנגחאי עלה ב-0.4%, שנזן ירד ב-0.1%, האנג סנג נחלש ב-0.3%
9:50 - ירידה באבטלה בצרפת
שיעור האבטלה בצרפת ירד ברבעון הרביעי של 2015 ל-10.3%, מול 10.4% ברבעון השלישי. הנתון כולל מידע מצרפת וממחוזותיה מחוץ למדינה. בצרפת לבדה עומד שיעור האבטלה על 10% - 2,860,000 איש (מול 10.1% ברבעון השלישי).
9:40 - דוחות אדידס
אדידס (נסחרת בפרנקפורט בסימול ADS) רושמת צמצום בהפסדי הרבעון הרביעי, בסיוע הגידול במכירות מותגי אדידס וריבוק. חברת אופנת הספורט השנייה בגודלה בעולם רשמה ברבעון הרביעי הפד של 44 מיליון יורו (28 מיליון דולר), מול הפסד של 140 מיליון יורו ברבעון הרביעי של 2014. המכירות הרבעוניות עלו ב-12% ל-4.2 מיליארד יורו, עם גידול בכל אזורי הפעילות למעט רוסיה. המכירות של מותגי אדידס וריבוק טיפסו ב-15.5% ו-5.4% בהתאמה. את שנת 2015 כולה חתמה אדידס עם צמיחה של 29% ברווח ל-635 מיליון יורו, ומכירות של 27 מיליארד יורו. לשנת 2016 צופה החברה גידול של 12%-10% במכירות, וגידול דומה ברווח.
צילום: איי אף פי
8:50 - ירידה קלה במדד המנהלים הסיני
מדד מנהלי השירותים של סין (Caixin PMI) - המגזר בעל התרומה הגדולה ביותר לתוצר המקומי - ירד לרמה של 51.2 נקודות בפברואר, לאחר קריאה של 52.4 נקודות בינואר. צפי הכלכלנים עמדעל 52.6 נק' (קריאה מעל 50 נק' מסמלת התרחבות כלכלית, מתחת ל-50 צמצום).
מדד Caixin מתמקד בעיקר בחברות קטנות-בינוניות. מדד מנהלי השירותים הרשמי של ממשלת סין, המתמקד בפירמות הגדולות במדינה, הצביע על תמונה דומה, עם 52.7 נקודות בפברואר, מול 53.5 נקודות בינואר.
8:30 - בגולדמן זאקס ממליצים על הודו
בגודלמן זאקס ממליצים להפנות הון לשוק המניות ההודי, שלשיטתם צפוי להציג תשואה עודפת בהשוואה לשווקים המתחרים באסיה פסיפיק - בין היתר לנוכח נתוני צריכה גדלים והשקעות ממשלתיות. על פי סקירה שמוצאים בגולדמן זאקס, המניות בהודו ישיאו תשואה של בין 10 ל-14 אחוז במונחים דולריים, צפי המבוסס על תחזיות לעלייה בשיעור דומה ברווחי החברות.
"גם בתחזית שמרנית, השוק ההודי בולט מעל כל השווקים באזור, שבהם אנו צופים רמות רווח נמוכות למניה בשיעור ממוצע של כ-1% בלבד, במקביל לחולשה במטבעות של חלק ניכר מהמדינות הרלבנטיות. לפיכך אנו מאשרים את עמדתנו בדבר תשואת יתר של השוק ההודי בהשוואה למתחריו באזור, על בסיס רמת הביקושים הנאה בשוק הצרכני וההשקעות הממשלתיות", כותבים בבנק ההשקעות.
ראש ממשלת הודו נרנדה מורי עם מארק צוקרברג צילום: אם סי טי
7:50 - רגוע גם בנפט
לאחר יום תנודתי חזק בסחורה אתמול, רושם הבוקר הנפט ה-WTI עלייה קלה של 0.3% ל-34.8 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.2% לסביבת 37 דולר לחבית.
מחיר ה-WTI סיים את המסחר אתמול בטריטוריה ירוקה - זה היום השלישי ברציפות. יום המסחר של הנוזל השחור החל בירידות - אך המגמה התהפכה ובסיום רשם עלייה של 0.8% ל-34.66 דולר לחבית.
7:40 - מגמה מעורבת באסיה
לאחר העליות החזקות של הראשון בחודש, המדדים בשווקים הבינלאומיים נעו אתמול במתינות יחסית, ומגמה זו נמשכת במידת מה הבוקר באסיה - בשנגחאי נרשמת עליה של 0.5%, בהאנג סנג ירידה של 0.6%, מדד ניקיי היפני עולה ב-1.1%.
אתמול בניו יורק ננעל מדד דאו ג'ונס ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.3%, ומדד S&P 500 עלה ב-0.4%.
צילום: בלומברג
