הבורסה סוגרת את חודש נובמבר: ת"א 100 ירד ב-1.6%

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

 -----

17:30 - ננעלה הבורסה

הבורסה בת"א ננעלה בירידות - מדד ת"א 100 ירד ב-0.2% ומשלים ירידה של 1.6% בחודש נובמבר, מדד ת"א 25 ירד ב-0.2% והשלים ירידה חודשית של 0.8%. לקראת מתן היתר שליטה לפוסון - הפניקס עלתה ב-2.2%, המתחרות הגיבו גם בעלייה: כלל ביטוח התחזקה ב-2.7%, הראל ב-1.7% ומגדל ב-2%. הלילה בחצות תיפרד הבורסה מעונת הדוחות לרבעון השלישי. מיטרוניקס קפצה ב-5.3% לאחר פרסום התוצאות

בורסה לניירות ערך תל אביב צילום: בלומברג

15:45 - המדדים הבולטים

מדד ת"א ביטוח בולט היום מעל כולם עם עלייה של 2.2% - המדד המפסיד הוא ת"א נפט וגז שיורד ב-0.7%. 

המניות הבולטות בת"א ביטוח: הפניקסעולה ב-3.3%, כלל ביטוחמטפסת ב-3.2%, מגדלו הראל עולות ב-2.2% כ"א .

15:00 - שעתיים לסוף החודש: המניות הבולטות של נובמבר

העולות של ת"א 25: אופקו רשמה החודש (בכפוף לשינויים בשעתיים וחצי הבאות) עלייה של 13.1%, אלביט מערכות טיפסה ב-12.8%, פרוטרום עומדת על פלוס 12.1%.

היורדות של ת"א 25: החברה לישראל איבדה החודש 12.7%, כיל ירדה ב-10.1%, אסם איבדה 9.5%.

העולות של ת"א 75: קומפיוגן 18.6%, טאואר 16.1%, גילת 12.6%, אבגול 12.3%, ביקום 7.5%.

היורדות של ת"א 75: מנקיינד 42.7%-, חלל תקשורת 33.9%-, נבידיאה 26.7%-, כלכלית ירושלים 20.5%-, קנון 16.7%-.

14:10 - רמי לוי נופלת ב-5.5% לאחר הדוחות

רשת רמי לויסיימה את הרבעון השלישי עם עלייה של 15.7% במכירות, בזכות פתיחת חנויות חדשות. מנגד, ההוצאות הכרוכות בפתיחת הסניפים החדשים גבו מחיר בשורה התחתונה - הרווח הנקי ירד ב-22.8% והסתכם ב- 15.8 מיליון שקל. שיעור הרווח הנקי מהמכירות צנח ל-1.55% לעומת 2.3% ברבעון המקביל אשתקד.

רמי לוי צילום: בלומברג

13:30 - מחזורים בחצי היום

מחזור המסחר עומד בשעה זו על 625 מיליון שקל. מניית טבעמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 (ובבורסה), 65.5 מיליון שקל. מבטח שמירמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (מקום 11 בבורסה), 7.5 מיליון שקל.

12:45 - ברקליס אופטימיים על לאומי

ברקליס מצמיד הבוקר המלצת "תשואת יתר" למניית בנק לאומי, עם מחיר יעד של 18 שקלים למניה, המשקף פרמיה של 29% ביחס למחיר הבסיס של מניית לאומי הבוקר בבורסה. בברקליס מציינים כי מאז אוגוסט מתומחרת מניית הבנק בחסר על רקע חוסר הוודאות ביחס למקנותיה של ועדת שטרום והחשש שבנקים גדולים המחזיקים בחברות כרטיסי אשראי יאלצו להיפרד מפעילות זו.

12:00 - המדדים עברו לעליות, ירידות מתונות באג"ח

מדדי ת"א 25 ות"א 100 שרשמו מוקדם יותר ירידה של 0.2%, נסחרים עתה בעליות של 0.2% ו-0.3% בהתאמה.

האג"ח השקלית ל-10 שנים יורדת ב-0.24%, התשואה על האיגרת עולה ב-2 נ"ב ל-2.13%.

11:20 - קצוות בת"א 25

פרוטרוםמובילה את המדד עם עלייה של 2.7%, כילשאחריה עולה ב-1.4%. בתחתית המדד ניצבת בזקעם ירידה של 1%, ואחריה אופקושיורדת ב-0.6%.

11:15 - שת"פ לטבע ביפן

טבעבשת"פ עם טקדה, במטרה להגדיל נוכחות בשוק היפני. שתי החברות יקימו חברה בבעלות משותפת כאשר טבע תספק את פרוטפליו המוצרים שלה וטקדה את התשתית והמוניטין שצברה במדינה.

11:10 - אישור בסין לביו ביו

ביו ויועדכנה הבוקר כי מנהל המזון והתרופות הסיני CFDA - Food and Drug Administration of the Republic of China אישר את מערכת ה-Duet לשיווק בסין. תהליך קבלת אישור ה-CFDA הושלם תוך שיתוף פעולה צמוד עם המפיץ העולמי של ביו-ויו, חברת אבוט (Abbott Molecular). 

10:50 - הסדר באי.די.בי

הושג הסדר באי.די.בי. ל"כלכליסט" נודע כי בתום ישיבה לילית ארוכה שהסתיימה לפנות בוקר הגיעו נציגיו של אדוארדו אלשטיין להסכמות עם נאמני ההסדר איל גבאי וחגי אולמן על דחיית ביצוע הצעות הרכש בשלושה חודשים. אלשטיין יעמיד הלוואה של 215 מיליון שקל לאי.די.בי במקום הנפקה של 250 מיליון שקל במניות.

10:40 - גילת שוב מזנקת

מניית גילתבעוד יום של קפיצה: על רקע הגדלת האחזקה של מבטח שמיר בחברת הלווינים, רושמת הבוקר מניית גילת זינוק של 9.5%, בהמשך לזינוק של 10.4% אתמול (וטיפוס של 4.7% ביום חמישי). בכך רושמת החברה קפיצה של 21% ביומיים (ושל 26.5% ברצף החיובי של שלושת הימים האחרונים). מתחילת השנה רשמה גילת ירידה של 15.5%.

גילת לווינים צילום: צביקה טישלר

10:20 - ננו דיימנשן מבקשת פטנט

מניית ננו דיימנשןמטפסת ב-5.5% לאחר שדיווחה הבוקר על הגשת בקשה לפטנט בארה"ב עבור דיו נחושת לטובת תהליך הדפסת מוליכים אלקטרוניים.

10:05 - מעט מתוך שיטפון הדוחות בבורסה

מיטרוניקסרשמה ברבעון השלישי גידול של 18.4% במכירות שהסתכמו בכ- 417.5 מיליון שקל. הכנסות החברה ממכירות הרובוטים לבריכות פרטיות הסתכמו ב- 334.4 מיליון שקל, גידול בשיעור של 22.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מכירות החברה במגזר הבריכות הציבוריות הסתכמו בכ- 43 מיליון שקל, גידול בשיעור של כ-.5.5%. הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-88.1 מיליון שקל, גידול בשיעור של 8%. הרווח הנקי הסתכם ב- 73.3 מיליון שקל לעומת 72.2 מיליון שקל ברבעון המקביל.

קבוצת אשטרום, רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 839.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-859.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה, בין היתר, מהכללה של הכנסות ממכירת שטחים בפרוייקט "וי טאואר" על ידי אשטרום נכסים, שנכללו בתוצאותיה אשתקד ולא נכללות בתוצאותיה ברבעון השלישי השנה. הרווח התפעולי של הקבוצה עלה ל-103.1 מיליון שקל, לעומת כ-96.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. אשטרום רשמה רווח רבעוני של 43.6 מיליון שקל, לעומת 29.1 מיליון שקל ברבעון המקביל.

דור אלון רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 1.8 מיליארד שקל, מול 2 מיליארד שקל ברבעון המקביל. הירידה בהכנסות מיוחסת לירידה החדה במחירי הדלקים, שקוזזה במידה על ידי גידול בכמות הדלקים שנמכרה ומעלייה במכירות חנויות הנוחות. הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם בכ- 33.8 מיליון שקל, לעומת 46.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. דור אלון רשמה ברבעון רווח נקי של 4.7 מיליון שקל, מול 13.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה רשמה ברבעון הפרשה של 11 מיליון שקל בעקבות השלמת העסקה למכירת מניות דיינרס לכ.א.ל.  

מגדלי הים התיכוןסיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 31 מיליון שקל, לעומת כ-30.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 17.3 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל. ה-FFO הריאלי הרבעוני עלה בכ-70% לכ-19.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-11.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ולעומת כ-5 מיליון שקל ברבעון הקודם. העליה ב-FFO נבעה בעיקר מעליה בתזרים המזומנים מתחלופת פיקדונות מדיירים, נטו, הכולל את אכלוס הבית בירושלים. החברה סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2015 עם רווח נקי של 2.2 מיליון שקל, מול הפסד של 100 אלף שקל ברבעון המקביל.

לודןהנדסה רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 131 מיליון שקל, צמיחה של כ-31% ביחס להכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי הרבעוני עמד על 2.6 מיליון שקל, לעומת כ-1.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. לודן רשמה ברבעון המדווח רווח של 400 אלף שקל, מול 900 אלף שקל ברבעון המקביל.

9:50 - פתיחה בבורסה

מדדי ת"א 25 ות"א 100 פותחים את היום בירידה של 0.2%, ת"א בנקים יורד גם הוא ב-0.2%. שוק האג"ח נפתח ללא תנועה מהותית.

9:40 - דוחות אפריקה

מעבר להפסד באפריקה: המצב הכלכלי הרעוע במדינת רוסיה והפעילות התעשייתית המקרטעת של החברה הנכדה "נגב קרמיקה", הביאו את קבוצת אפריקה ישראל להפסד של 6 מיליון שקל ברבעון השלישי, בהשוואה לרווח של 53 מיליון שקל ברבעון המקביל שנה שעברה. ההפסד המצטבר מתחילת השנה מסתכם בכ-176 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-13 מיליון שקל בתקופה המקבילה הרווח הרבעוני מהשכרה והפעלת נכסים של אפריקה הסתכם בכ-129 מיליון שקל, ירידה של 25% לעומת הרבעון המקביל.

9:20 - דוחות גזית גלוב

גזית גלובסיימה את הרבעון השלישי עם גידול של 29% בהכנסות מהשכרת מבנים ל-1.5 מיליארד שקל. זאת מול מול 1.2 מיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2014. הגידול נובע בעיקרו מרכישת Sektor ומאיחוד ראשון של דוחות Atrium. האיחוד והרכישה האמורים תרמו לעלייה של 27% ב-NOI הרבעוני של גזית גלוב שהסתכם ב-1.066 מיליארד שקל, מול 840 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-FFO הרבעוני הסתכם ב-158 מיליון שקל, מול 150 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

רחל לוין מנכ"לית גזית גלוב צילום: גלעד קוולרציק

8:20 - עדכון מדדי MSCI, ביקושים והיצעים

פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: "היום בשלב הנעילה צפוי עדכון הרכב מדדי MSCI. כתוצאה מהכנסת מניות ישראליות שנסחרות בבורסות האמריקאיות למדד הישראלי צפוי היצע מצרפי של כ-80 עד 100 מיליון שקל, שיתחלק על 50 המניות הגדולות בבורסה בתל אביב (ההיצע יהיה מספר מיליוני שקלים למניות גדולות מאוד ומספר מאות אלפי שקלים למניות בינוניות בגודלן). בנוסף, מניית החברה לישראלצפויה להיצע של כ-15 מיליון שקל בעקבות שינוי הסיווג שלה ממניה גדולה לקטנה ומניות סאפיאנס ושפיר הנדסה צפויות לביקושים של כ 6 ו-3 מיליון שקל (בהתאמה) בעקבות כניסתן למדד המניות הקטנות.

אותן עשר מניות שיכנסו למדדים הישראלים (צ'ק פוינט, מובייל איי, תארו, אבן קיסר, סייברארק, קורנית, נוירודרם, אורבוטק, ויקס ורדוור) יזכו לביקושים מהותיים סביב שעת הנעילה בארה"ב הלילה.

בנוסף, היום בנעילה גם תעודות הסל הישראליות צפויות לבצע התערבות קלה במסחר שנובעת מהדיבידנד בהיקף 200 מיליון שקל שאפריקה נכסים מחלקת. תעודות הסל ישקיעו את חלקן בדיבידנד בכל מניות המדדים בהן אפריקה נכסים נסחרת. כתוצאה מכך הן צפויות להזרים ביקוש מצרפי של 3.5 מיליון שקל, 5 מיליון שקל ו 600 אלף שקל למניות מדדי תל אביב 100, תל אביב 75 ונדל"ן 15 (בהתאמה)".

מה דעתך על מניית הפניקס:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

7:50 - פוסון מקבלת היתר

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר תעניק לפוסון היתר שליטה  בהפניקס. אחרי שרוב ההסתייגויות שהעלתה דורית סלינגר נפתרו, בעל השליטה בתאגיד הסיני יגיע בשבוע הבא לארץ כדי לקבל את ההיתר. משה ברקת שהיה יו"ר חברת הביטוח, צפוי לשוב לתפקיד, בין היתר בשל התעקשות המפקחת שהיו"ר יהיה ישראלי.

7:40 - אג"ח ממשלתיות

תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים עומדת הבוקר על 2.11%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 2.22%, תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה על 0.47%.

7:30 - בורסת ת"א

הבורסה בת"א נכנסת ליום האחרון של עונת הדוחות הרבעוניים, כשהלילה בחצות יגיע המועד הסופי לפרסומם. שתהיה לנו חתימה טובה. בחזית החוץ, המשקיעים יעקבו אחר המגמה בבורסות העולמות שנכנסות היום לשבוע מסחר חדש - באסיה נרשמת פתיחה מעורבת, עם נטייה שלילית: ניקיי יורד ב-0.7%, שנגחאי נחלש ב-0.9% ומנגד עולה האנג סנג ב-0.2%. 

צילום: אוראל כהן