דיווח שוטף
המדדים בניו יורק עלו בהובלת ענקיות הנפט והגז
דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.8%; מזכ"ל אופ"ק אמר כי הוא צופה עליית מחירים עד סוף השנה - מחיר הנפט הגיב בעלייה של 2%, אקסון עלתה ב-1.2%
מייסד עליבאבא ג'ק מא וחבר צילום: בלומברג, רויטרס
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות בהובלת ענקיות האנרגיה: דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.8%. העלייה ב-S&P 500 היא הגדולה מזה חודש.
22:10 - הנפט מסוג קרוד עלה ב-2% וננעל על 94.8 דולר לחבית, לאחר שכבר נסחר ברמה של 92.5 דולר לחבית במהלך היום. הנפט מסוג ברנט עלה ב-1.4% וננעל על 99.2 דולר לחבית.
22:00 - התפרצות וירוס האבולה במערב אפריקה עלול להפוך לקטסטרופה הומניטרית אם לא תהיה הגברה משמעותית במאמצים הבינלאומיים להדבירה, כך אומרים אנשי האו"ם. לפי הערכתם, יהיה צורך במיליארד דולר לשם עניין זה. לפי הנתונים, נרשמו עד כה 4,985 מקרי הידבקות במחלה, ו-2,461 מהחולים מתו. מחצית ממקרי ההידבקות - אירעו ב-21 הימים האחרונים.
20:50 - מחיר החוזה על הזהב התחזק ב-0.1% (1.60 דולר) לרמה של 1,236.70 דולר לאונקיה.
20:45 - מבט על הישראליות: טבעעולה ב-2.1%, מלאנוקסעולה ב-1.6%, אמדוקסעולה ב-0.7%, קומברסעולה ב-0.1%,צ'ק פוינטיורדת ב-0.5%, מובילאיי מטפסת ב-1.7%.
20:00 - המדדים המרכזיים בניו יורק ממשיכים להתחזק. אנליסטים מייחסים את הטיפוס היומי לדברים שאמר ראש קרטל יצואניות הנפט אופ"ק. סוכנות ידיעות רוסית דיווחה כי מזכ"ל הארגון עבדאלה אל באדרי (Abdalla el-Badri) אמר כי הוא צופה שמחירי הנפט יתאוששו בהמשך השנה, ושאופ"ק שוקלת לצמצם את יעדי התפוקה השנתיים. מחיר החוזה על הנפט מגיב בעלייה חדה של מעל 2%, ובהתאם עולות גם מניות ענקיות האנרגיה בארה"ב. Exxon Mobil עולה ב-1.6%, Royal Dutch Shell עולה ב-1.4% ו-BP עולה ב-1%.
19:20 - הבורסות המרכזיות של אירופה סגרו את היום במגמה שלילית. פוטסי נחלש ב-0.2%, דאקס ירד ב-0.3% וקאק איבד 0.4%. מדד Stoxx Europe 600 ירד ב-0.3%.
18:50 - מדד דאו ג'ונס מטפס לפלוס 0.3% כש-18 ממניותיו נסחרות בעליות מול 12 שליליות. בראש העולות מניית אקסון(Exxon - XOM) שעולה ב-0.9%. היורדת הגדולה נכון לעכשיו היא נייקי (Nike - NKE) שנחלשת ב-0.7%.
18:00 - לאחר המגמה השלילית של אתמול, מניות הטכנולוגיה המובילות רושמות מגמה מעורבת:
יורדות: אפל1.9%; יאהו0.4%; צ'ק פוינט0.6%
עולות: גוגל0.5%; מיקרוסופט0.5%; אינטל0.5% פייסבוק0.7%; טוויטר 0.7%; איביי1.2%; אמזון0.4%.
17:15 - הלשכה המרכזית לסטיסטיקה בארה"ב מפרסמת שני נתוני מאקרו מעניינים, גם אם פחות משמעותיים מבחינת שוק ההון (שכן הם מתייחסים לשנה שעברה):
ההכנסה החציונית למשפחה עמדה ב-2013 על 51,939 דולר לשנה, ללא שינוי משמעותי בהשוואה לשנים 2013 ו-2012. ההכנסה החציונית נמוכה ב-8% מזו שנרשמה ב-2007, טרם פרוץ המשבר הפיננסי; שיעור העוני ירד בשנת 2013 לרמה של 14.5%, בהשוואה ל-15% בשנה שעברה. זוהי הירידה הראשונה שנרשמה בנתון זה מאז שנת 2006. 45.3 מיליון בני אדם בארה"ב חיים מתחת לקו העוני (או ברמתו). סף השכר הקובע עמד ב-2013 על 23,834 דולר למשפחה בת 4 נפשות.
16:50 - מניית אפל יורדת ב-1.4% כשברקע דיווחים בתקשורת בסין לפיהם האייפון 6 החדש לא יגיע לחנויות בסין עד סוף 2014. העיתון 21st Century Business Herald היוצא בסין מדווח כי אפל לא הצליחה להגיע להסכמות עם משרד התעשייה והטכנולוגיה במדינה על תנאי שיווק הסמארטפון החדש, כך שתחילת השיווק עשויה להידחות בכמה חודשים.
16:35 - ירידות בפתיחת המסחר בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 יורד ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.3%. מגזר הטכנולוגיה בולט בירידות כשאפלמאבדת 1.8%.
16:10 - קבוצת הנדל"ן וושינגטון פריים (Washington Prime Group - WPG) תרכוש את חברת הנדל"ן גלימצ'ר (Glimcher Realty Trust - GRT) בעסקת מניות ומזומן בשווי של 4.3 מילארד דולר (הכוללת תשלום חובות). הפורטפוליו המשותף של שתי החברות יכלול 119 נכסים ושטח של 68 מיליון רגל רבוע (square feet) להשכרה. החברה הממוזגת תיקרא WP Glimcher ומרכז החברה יפעל מהמטה הקיים של גלימ'צר באוהיו. מניית גלימצ'ר קופצת בטרום מסחר ב-30%. מניית וושינגטון פריים עדיין אינה פעילה בשלב הטרום.
16:00 - לקראת ישיבת הפד והעדכון המוניטרי של מחר: סקר מנהלי הקרנות של מריל לינץ' לחודש ספטמבר מצא כי המשקיעים צופים הפרדה בין המדיניות המוניטרית של הפד לזו של הבנק המרכזי האירופי. הסקר מצא כי המשקיעים משוכנעים שהבנק המרכזי של ארה"ב יעלה את הריבית באביב 2015, ובמקביל מאמינים בהתאוששות בשווקי המניות באירופה - זאת לאחר סנטימנט שלילי במיוחד שנרשם בסקר חודש אוגוסט.
הציפיות להידוק המדיניות המוניטרית של הפד האמריקני גדלו וכ-48% מהמשקיעים סבורים כי העלאת הריבית הראשונה מזה תשע שנים תתרחש ברבעון השני של 2015. בחודש שעבר רק 38% מהמשקיעים תמכו בעמדה זו.
במקביל, לאור החלטת הבנק המרכזי האירופי להוריד את שיעור הריבית לכמעט אפס, הגדילו מנהלי התיקים את החשיפה למניות גוש היורו. 18% מחזיקים את האזור במשקל יתר, עלייה של 5% לעומת חודש אוגוסט. בנוסף, 11% מהמשקיעים ציינו כי הם מעוניינים שאירופה תמשיך להיות במשקל יתר ב-12 החודשים הקרובים. 42% המשקיעים הגלובליים צופים כי הבנק המרכזי של אירופה ינקוט במדיניות של הקלה כמותית (QE) עד לסוף שנת 2014, עלייה של 10% לעומת חודש אוגוסט השנה.
בניין הפדרל ריזרב צילום: בלומברג
15:30 - מאקרו: מכירות ענף התעשייה והשירותים בחודש יולי נותרו ללא שינוי - צפי השוק עמד על עלייה של 0.1%, לאחר עלייה של 0.1% שנרשמה ביוני. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 1.8% במכירות. הנתון של 0 אחוז שינוי הוא הנמוך ביותר שנרשם מאז חודש דצמבר, והוא הושפע מירידה במכירות דלק ומזון. בנתוני הליבה (מכירות התעשיינים ללא מזון, אנרגיה וענף המסחר) נרשמה ביולי עלייה של 0.2%, מעל הצפי שעמד על עלייה של 0.1% ומול עלייה של 0.2% בחודש יוני.
15:15 - יצרנית מדפסות התלת מימד סטרטסיס (Stratasys - SSYS) חתמה על הסכם לרכישת חברת GrabCAD - חברה המספקת פלטפורמה לשיתוף וניהול קבצי CAD (תיב"ם). סטרטסיס תזכה בפלטפורמת שיתוף מבוססת ענן וצוות תוכנה מוביל אשר יסייעו בהחדרת פתרונות הדפסה בתלת מימד.
15:00 - חברת שירותי הבריאות הומאנה (Humana - HUM) הודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 2 מיליארד דולר שתבוצע עד סוף 2016.
14:50 - יצרנית האלומיניום אלקואה (Alcoa - AA) הודיעה אתמול על הנפקת 25 מיליון בכורה.
14:30 - חברת התרופות האמריקאית לילי (Eli Lilly - LLY) תשלם לאסטרה זנקה (AstraZeneca - AZN) הבריטית 500 מיליון דולר במסגרת שיתוף פעולה בפיתוח ומסחור התרופה של אסטרה זנקה לאלצהיימר. התשלום יועבר בשלבים שונים על פי התקדמות הפיתוח כשתשלום הראשון יעמוד על 50 מיליון דולר ויועבר ברבעון הנוכחי. לילי תוביל את הפיתוח הקליני של הטיפול, ASD3293, שהשלים את הניסוי בשלב 1. אסטרה זנקה תהיה אחראית על הייצור עם השלמת הפיתוח. מניית אסטרה זנקה בארה"ב רושמת בטרום מסחר ירידה של 1.8% (מתחילת השנה טיפסה ב-24%). מניית לילי עדיין אינה פעילה בטרום (רשמה טיפוס של 28% מתחילת השנה)
13:50 - אוקסיג'ן ביותראפוטיק (Oxygen Biotherapeutics - OXBT) הודיעה אתמול כי החליטה על עצירת הניסוי ב-Oxycyte, טיפול בפגיעת טראומה למוח הנמצא בשלב הביניים של הניסויים.
13:30 - טסלה(Tesla - TSLA) רושמת בטרום מסחר עלייה של 0.5% לאחר שאתמול איבדה 9.1% מערכה בעקבות הודעת מורגן סטנלי לפיה מניית החברה יקרה מדי. היום הציגו אנליסטים מ-Global Equities Research עמדה הפוכה, עם המלצת תשואת יתר למניה ומחיר יעד של 385 דולר ל-18-12 חודשים הקרובים. מחיר הבסיס של המניה עומד על 253.86 דולר.
13:20 - ישראליות:
רי-ווק (Rewalk - RWLK) זינקה אתמול ב-45% נוספים, כך שיחד עם ההנפקה והקפיצה 113% של יום שישי רושמת נסיקה של 215% משני ימי הפעילות הראשונים בניו יורק.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מובילאיי(Mobileye - MBLY) פתחה את השבוע עם ירידה של 6.5%, ורושמת עתה בטרום מסחר עלייה קלה של 0.2%.
נובה (Nova Measuring - NVMI) דיווחה כי יצרן שבבים מוביל בחר במערכות המדידה של נובה לתמיכה בפיתוח ובייצור עתידי של שבבים, הכוללים טרנזיסטורים תלת מימדיים בטכנולוגיות ייצור של 10 ו-7 ננומטר.
13:15 - נתוני מאקרו:
הריבית: יו"ר הפד ג'נט ילן וחברים נוספים בהנהגת הבנק המרכזי התבטאו בהזדמנויות שונות כי הם אינם צופים העלאת ריבית לפני אמצע 2015, כל עוד לא תהיה התפתחות דרמטית בשוק. התכנסות הפד תסתיים מחר במסיבת עיתונאים של ילן - אחת מ-4 שעורך הפד בשנה בתום ההתכנסות (ביתר המקרים מתפרסמת הצהרה בכתב ללא מסיבת עיתונאים).
הנתון המרכזי שיתפרסם היום - מכירות ענף התעשייה והשירותים בחודש יולי: הצפי עומד על עלייה של 0.1%, לאחר עלייה בשיעור דומה שנרשמה ביוני. בנתוני הליבה (מכירות התעשיינים ללא מזון, אנרגיה וענף המסחר) עומד הצפי על עלייה של 0.1% מול עלייה של 0.2% בחודש יוני.
אכזבה מנתוני האינפלציה באנגליה: רמת האינפלציה השנתית עמדה בחודש אוגוסט על 1.5%, כשצפי האנליסטים עמד על שיעור של 1.6% - הרמה שנרשמה בחודש יולי. לאורך השנה האחרונה לא התקרבה האינפלציה ליעד שהציב הבנק המרכזי האנגלי העומד על 2%.
13:10 - אמש דווח בארה"ב כי עליבאבא תעלה את טווח המחירים בהנפקה הצפויה בניו יורק ל-66-68 דולר למניה, בעקבות ביקושים גדולים מצד משקיעים. התמחור הקודם שהגישה החברה עמד בטווח של 66-60 דולר. שלמה קופר אנליסט בכיר במגמות כותב היום בסקירה: "קשה לתאר את ההתרגשות של המשקיעים לקראת הנפקת עליבאבא שצפויה להיות ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה. המשקיעים והקרנות מנקים מדפים ומוכרים את מניות האינטרנט על מנת לעשות מקום בתיקי ההשקעות להנפקה המדוברת".
13:05 - לקראת המשאל בסקוטלנד כותב בסקירה השבועית אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי בפסגות: "כיצד עצמאות של סקוטלנד תשפיע על הכלכלה הבריטית עוד מוקדם מאוד לדעת וזאת מכיוון שבניגוד להרגשה העולה מצפייה ב"לב אמיץ", התנתקות סקוטלנד מהממלכה המאוחדת (שתהפוך להיות הממלכה המופרדת) אינו תהליך מהיר אלא כזה העשוי לקחת אפילו מספר שנים. במהלך השנים הללו ישבו בריטניה וסקוטלנד למשא ומתן ארוך על לא מעט נושאים שלהם השפעות כלכליות מהותיות כך שסביר להניח שעד ההתנתקות התנאים ישתנו שוב ושוב". אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב דש, אומר כי "אישור העצמאות צפוי לגרור היחלשות במטבע האנגלי, עליית תשואות באג"ח הממשלתיות של אנגליה וירידות בשוק המניות. כמו כן, צפוי אישור המשאל צפוי להשפיע לרעה על שאר השווקים באירופה, במיוחד בספרד, בה קיימות נטיות דומות לבדלנות".
13:00 - הבורסות של ניו יורק נכנסות לעמדת המתנה, מול שלוש חזיתות במקביל: בחזית הציבורית - מול ועידת השוק החופשי שמתכנסת היום ותפרסם מחר את המלצותיה; בחזית התאגידית, לקראת הנפקת הענק של עליבאבא שתתחיל להיסחר ביום שישי; בחזית של שוקי חו"ל - מול החלטת משאל העם בסקוטלנד שיערך בחמישי.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות קלות: דאו ג'ונס נסחר ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.2%. אתמול ננעל המסחר במגמה מעורבת כשנאסד"ק איבד 1.1% מערכו - הירידה החדה ביותר זה 6 שבועות.
עמדת המתנה צילום: שאטרסטוק
