הנפקת הילטון יוצאת לדרך: תגייס עד 2.72 מיליארד דולר בוול סטריט
בכוונת רשת בתי המלון למכור 112.8 מיליון מניות במחיר של 18 - 21 דולרים למניה ולהיסחר בבורסה הראשית של ניו יורק תחת הסימול HLT
הנפקת רשת בתי המלון, הילטון, יוצאת לדרך. החברה הודיעה היום כי בכוונתה לגייס עד 2.72 מיליארד דולר בהנפקה הראשונית לציבור בוול סטריט (IPO).
- Airbnb מכוון גבוה: אנחנו בדרך לעקוף את הילטון ואינטרקונטיננטל
- רשת המלונות הילטון יוצאת להנפקה בוול סטריט
- לא רק פריס הילטון: הסלבז שנולדו עם כפית זהב בפה
בכוונת הילטון להציע 112.8 מיליון מניות לציבור במחיר של 18 - 21 דולרים למניה במסגרת ההנפקה הראשונית. כמו כן חברת האם, הילטון אחזקות, תשתתף בהנפקה בהיקף של 16.9 מיליון מניות.
החברה תיסחר בבורסה הראשית של ניו יורק תחת הסימול HLT והחתמים בהנפקה יהיו בנק אוף אמריקה, דויטשה בנק ומורגן סטנלי.
הילטון בורה בורה
הילטון סיימה את השנה הפיסקלית האחרונה שלה (2013) ביוני האחרון עם הכנסות של 4.04 מיליארד דולר ורווח נקי של 427 מיליון דולר. בשנה הפיסקלית הקודמת ההכנסות של הילטון הסתכמו ב-3.98 מיליארד דולר והרווח הנקי עמד על 352 מיליון דולר.
ההנפקה תאפשר לקרן בלאקסטון המחזיקה ברשת המלונות, לרשום רווחים מההשקעה הגדולה ביותר שלה בנכס אחד, שמגיע לכמעט 7 מיליארד דולר מקרנות הנדל"ן ומקרנות אחרות של הקרן. בלאקסטון, הנחשבת למנהלת הגדולה בעולם של נכסים אלטרנטיביים, תחזיק במניית הרוב של הילטון לאחר ההנפקה.
בבעלות הילטון 4,041 בתי מלון בכ-90 מדינות ברחבי העולם.
