NSI צונחת 20% בתגובה על החלטה לגייס 300 מיליון יורו לפי 4 יורו למניה
נכון להיום כ-20.4% ממניותיה של NSI מוחזקות על ידי חבס שנכנסה לפירוק אחרי שלא עמדה בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב
קרן הריט ההולנדית - NSI, הודיעה היום על כוונתה לגייס 300 מיליון יורו בהנפקת מניות לפי מחיר של 4 יורו למניה. בתגובה צונחת מניית החברה הנסחרת בבורסת אמסטרדם ב-21% לשער של 4.4 יורו.
- חבס מגיעה לסוף דרכה: נאמני האג"ח הגישו בקשה לפירוק
- חברה נכדה של חבס לא עומדת ביחס פיננסי לגבי הלוואה של 55 מיליון יורו
- מסתמן כי התקבלה הצעת קרן DUET להסדר חוב בחבס
נכון להיום כ-20.4% ממניותיה של NSI מוחזקות על ידי חבס שנכנסה לפירוק אחרי שלא עמדה בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב. למעשה, הצניחה בשווי השוק של NSI הייתה הסיבה המרכזית לקריסתה של חבס. המפרקים של חבס, עו"ד גיא גיסין ועו"ד גיל אורן, בונים על אחזקותיה של חבס ב-NSI כמקור מרכזי להחזר חלק מהחוב כלפי מחזיקי האג"ח.
הגיוס הצפוי של NSI זוכה להתחייבות מוקדמת של מצד משקיעים שהתחייבו להזרים כ-220 מיליון יורו. היות שלחבס אין יתרות נזילות מספקות וממילא נמצאת בהליך של פירוק, היא לא תוכל להשתתף בגיוס של NSI.
יוהאן בוג'ס מנכל קרן הריט NSI צילום: עמית שעל
על פי הדיווח של קרן הריט ההולנדית, מטרת הנפקת הזכויות לחזק את מבנה ההון שלה ולאפשר לה לנצל הזדמנויות בשוק.
בשנים האחרונות התכווץ שווי הנכסים המוחזקים על ידי NSI, עובדה שהגדילה את המינוף של החברה ועלולה לסכן את מעמדה כקרן ריט הנהנית מהטבות מס.
הגיוס צפוי להוריד את היחס ה-LTV (היחס בין החוב לשווי הנכסים) של NSI לרמה של כ-45% וב-NSI מציינים שהחברה מקיימת משא ומתן עם הבנקים המלווים שלה שיוביל להוזלה בעלויות המימון.
