פייזר: חטיבת המוצרים הווטרינריים מקווה לגייס 2.2 מיליארד דולר
מדובר בהנפקה ציבורית ראשונה של זואטיס וכחלק מניסיונות פייזר להקטין את גודלה ולמכור חטיבות
14:3419.01.13
זואטיס (Zoetis), חטיבת המוצרים הווטרינריים של פייזר,
מקווה לגייס 2.2 מיליארד דולר בהנפקה ציבורית ראשונה (IPO).
מה דעתך על מניית PFIZER:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
על פי המסמכים שהוגשו לרשות ני"ע האמריקאית, עולה כי בפייזר מציעים 86.1 מיליון מניות בטווח מחירים של 25-22 דולר למניה. שווי החטיבה מניו ג'רזי יעמוד לפי ההערכות על 11.8 מיליארד דולר, שהם פי 26 מההכנסות ב-12 החודשים, שהסתיימו ב-30 בספטמבר. ההנפקה מתוכננת לצאת לדרך ב-31 בינואר.
מנכ"ל פייזר, איאן ריד, החליט למכור את זואטיס כחלק משורה של מאמצים לצמצם את חברת התרופות הגדולה בעולם על ידי מכירת חטיבת שאינן קשורות לתרופות. באפריל הודיעה החברה כי היא מוכרת את חטיבת תחליפי החלב לתינוקות לנסטלה תמורת 11.9 מיליארד דולר.
נכון ל-30 בספטמבר, החזיקה זואטיס בחוב ארוך טווח בגובה 580 מיליון דולר. בתחילת החודש, החברה גייסה 3.65 מיליארד דולר בהנפקת האג"ח הראשונה שלה.
בזואטיס מתכוונים להירשם בבורסת ניו יורק. ג'יי.פי.מורגן, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי מנהלים את ההנפקה.
