גזית גלוב: אקוויטי וואן תנפיק אג"ח בהיקף של 300 מיליון דולר

קבוצת הנדל"ן גזית גלוב, אשר בשליטת חיים כצמן ודורי סגל, מנצלת את תנאי השוק ואת חוסנה הפיננסי על מנת להתחמש במזומנים. לאחר שורת גיוסים שהתבצעו לאורך החודשים האחרונים בקרב כל חברות הקבוצה, החברה הבת אקוויטי וואן (EQY) הנסחרת בארה"ב הודיעה אתמול כי התקשרה בהסכם להנפקת אג"ח לא מובטחות בהיקף של כ-300 מיליון דולר (1.1 מיליארד שקל).

מה דעתך על מניית ג'י סיטי:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

מדובר בגיוס בהיקף גדול, והוא מצטרף לשורת גיוסי אג"ח בהיקף של 3.1 מיליארד שקל, אשר ביצעו חברות קבוצת גזית גלוב, במהלך 2012 בלבד. את שרשרת הגיוסים החל החברה האם גזית גלוב שגייסה בין החודשים ינואר עד מאי 2012 שלושה גיוסי אג"ח בהיקף כולל של 525 מיליון שקל, שיעמדו לפירעון בשנים 2019-2024. הריבית הממוצעת על הגיוסים הללו נעה סביב 4.5%.

במקביל גייסה החברה הבת סיטיקון (CTY), שנסחרת בפינלנד, כ-150 מיליון אירו באג"ח (750 מיליון שקל) בריבית של 4.25% לפירעון ב-2017. בינתיים, גם פירסט קפיטל (FCR) הקנדית "פתחה מבערים" והשלימה בין מאי ליולי 2012 גיוס של 150 מיליון דולר (580 מיליון שקל) לפרעון ב-2022, בריבית של 4.4%.

הגיוס הנוכחי, בו יונפקו אג"ח לתקופה של כ-10 שנים (פירעון ב-2022), מבוצע בריבית קבועה של 3.75% בלבד – מחיר נמוך ביחס לחברות מקבילות. האג"ח הוצעו למשקיעים במחיר נמוך במעט מהערך הנקוב, כך שהן משקפות תשואה לפדיון של 3.8%, מרווח של כ-2% מעל אג"ח ממשלת ארה"ב בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) דומה.

כספי הגיוס האחרון ישמשו את אקוויטי וואן לטובת 3 שימושים עקריים. הראשון הוא מחזור חוב של אג"ח קיימות בהיקף של בהיקף של 250 מיליון דולר, הנושאות ריבית של 6.25% ונפרעות ב-2014. השימוש השני הוא הקטנת מסגרות אשראי מטעם הבנקים, ושימוש אחרון הוא למען פעילותה השוטפת של החברה הכוללת בין היתר גם רכישות ופיתוח נכסים. ההנפקה צפויה להיסגר כבר בסוף השבוע.

מימין דורי סגל וחיים כצמן מבעלי גזית גלוב