איזי אנרגיה מכרה את כל הפעילות בארה"ב: תשלם למחזיקי האג"ח כ-100 מ' ש'
בעל השליטה בחברה, אלי זהבי: "ניצלנו הזדמנות עסקית טובה. אנו רואים חשיבות בקשר שלנו עם בעלי האג"ח"
איזי אנרגיה הודיעה היום (ה') כי החברה הנכדה שבשליטתה, איזי ארה"ב, חתמה על הסכם למכירת כל פעילותה בארה"ב בתמורה ל-64 מיליון דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
עם השלמת העסקה תשתמש החברה שבשליטת ד"ר אלי זהבי (77.5%), ב-26 מיליון דולר לטובת תשלום לבעלי האג"ח מסדרה א' בהיקף של 99.5 מיליון שקל.
כמו כן, בכוונת החברה להציע לבעלי האג"ח פירעון מוקדם של כל סדרת האג"ח לפי הערך המתואם (ערך וירטואלי של האיגרת הלוקח בחשבון את הפרשי ההצמדה והריבית).
בנוסף, לאחר שאיזי ארה"ב תשלם את חובותיה בסך של 17 מיליון דולר, איזי אנרגיה צפויה לרשום רווח הנקי מהעסקה של 10 מיליון דולר.
במסגרת ההסכם תמכור איזי את מלוא זכויותיה בכל נכסי תחנות הדלק וחנויות הנוחות, את פעילותה הכוללת במכירת דלקים בתחנות הדלק, מכירת מוצרים בחנויות הנוחות וכן מכירה סיטונאית של דלקים לתחנות תדלוק המופעלות על ידי צדדים שלישיים.
זהבי, יו"ר איזי אנרגיה אמר כי "איזי אנרגיה ניצלה הזדמנות עסקית טובה למכירת פעילותה בארה"ב וזאת בשל האחריות והחשיבות שאנו רואים בקשר שלנו עם בעלי האג"ח של החברה ועובדיה. התמורה בגין העסקה תשמש לתשלום מלא של התחייבויות החברה לבעלי האג"ח. בנוסף, בכוונת החברה הרוכשת להציע לעובדי החברה בארה"ב לעבוד עבורה, דבר שהיה חשוב לנו מאד".
איזי אנרגיה מפעילה 91 תחנות במדינות אוהיו ופנסילבניה בארה"ב, מתוכן 69 בהפעלת החברה ו-22 בהפעלת צדדים שלישיים. מרבית תחנות החברה בארה"ב פועלות תחת המותג של חברת BP.
