נחשף ב"כלכליסט": הראל תשקיע באיי.די.או כ-75 מיליון שקל

איי.די.או המוחזקת על ידי חברת הנדל"ן שיכון ובינוי של שרי אריסון, הודיעה היום (א') לבורסה כי חתמה על הסכם עקרונות בינה לבין קבוצת הראל, לפיו יוקצו להראל מניות רגילות של החברה לפי מחיר של 26.3 אגורות למניה כנגד השקעה בחברה בסך של 9 מיליון יורו (45 מיליון שקל). על כוונת הראל להשקיע באיי.די.או פורסם לראשונה ב"כלכליסט" לפני כשבוע.

מדובר על כ-171 מיליון מניות, באופן שלאחר ההקצאה יעמוד שיעור החזקותיה של הראל בהון המונפק של איי.די.או יעמוד על כ-13%.

בנוסף, תקצה החברה להראל, ללא תמורה כ-76 מיליון אופציות, אשר יהיו ניתנים למימוש למניות החברה כנגד מחיר מימוש של 26.3 אגורות למניה (פרמיה של 10% על מחיר הבסיס של המניה בשוק) וכן אגרות חוב להמרה בסך של 6 מיליון יורו. בהנחה שהראל תממש את כל כתבי האופציה יתקבל בידי החברה סך נוסף של 4 מיליון יורו.

איי.די.או גרופ פועלת בתחום הנדל"ן המניב בגרמניה. ביולי האחרון התכוונה החברה לגייס הון בבורסה באמצעות הנפקת מניות בהיקף של כ-100-50 מיליון שקל אולם ההנפקה לא יצאה לפועל לאחר שהחתמים, כלל חיתום ולידר הנפקות, הגיעו למסקנה שסיכויי הגיוס נמוכים. לפני כחודש החלה איי.די.או במגעים למהלך חלופי וכאן הראל נכנסה לתמונה.

איי.די.או סיימה את 2011 בהפסד של 16 מיליון שקל. השורה התחתונה של החברה הושפעה ברבעון האחרון ממחיקת מוניטין בסך של כ-66 מיליון שקל, בגין הנכסים שקיבלה במסגרת עסקת שיכון ובינוי (בנטרול ההפחתה רשמה החברה רווח נקי של 15 מיליון שקל). המוניטין נרשם בזמנו בהתבסס על העובדה ששווי השוק שלה בעת ביצוע המיזוג היה גבוה מההון העצמי של החברה.