אי.בי.אי מעלה דמי ניהול ב-21 קרנות ב-0.05% וסופג עמלות קניה ומכירה
שיעור העלאת דמי הניהול באי.בי.אי גבוה בהשוואה לבתי השקעות אחרים כמו דש, מנורה, פסגות ומיטב שהעלו את דמי הניהול ב-0.02%
בית ההשקעות אי.בי.אי מעלה דמי ניהול ב-21 קרנות נאמנות שבניהולו בשיעור שנע בין 0.5%-0.15%. המהלך מתבצע במקביל לדיווח של בית ההשקעות כי יספוג החל מהשנה הבאה את עמלות הקניה והמכירה בקרנות הנאמנות שבניהולו ולא יגלגל אותן עוד לפתחם של הלקוחות.
למעשה, אי.בי.אי מצטרף
אלא שרוב בתי ההשקעות שעבדו ברובם עד כה עם חברות הברוקראז' של בית ההשקעות עצמו וגבו מהלקוחות עמלות קניה ומכירה יקרות, לא רצו לצאת בתהליך המסורבל של המכרז והעדיפו פשוט לספוג את העלויות - ובמקביל לבצע העלאה קלה של דמי הניהול באופן שהיטיב עם הלקוחות.
אלא שבעוד שיתר הגופים העלו את דמי הניהול בשיעורים צנועים של 0.02% (למעט דש שהעלה ב-0.05% במספר קרנות), באי.בי.אי הלכו צעד אחד קדימה וייקרו את דמי הניהול ברוב הקרנות ב-0.5% ובקרן אחת אף ב-0.15%, כלומר יותר מפי 2 מהמתחרות.
יש לציין כי בעוד שגופי ענק כמו פסגות ודש פנו באחרונה לבנקים שהציעו להם עלויות זולות במיוחד עבור עמלות הקניה והמכירה, ייתכן שכוח המיקוח של אי.בי.אי, גוף קטן יותר הוא חלש יותר.
עם זאת, אי.בי.אי סבל בתקופה האחרונה מפידיונות כבדים במיוחד, בעיקר בקרנות הריבית המשתנה ששיווק בהצלחה קודם לכן וכעת סובלות מפידיונות על רקע שינוי כיוון הריבית במשק. אי.בי.אי סבל בשל כך מפגיעה באמון היועצים בבנק המשווקים את קרנות הנאמנות. יש לציין לזכותו של אי.בי.אי כי הוא היה בין הגופים הבודדים שלא העלו דמי ניהול במהלך השנה החולפת, בעוד בתי ההשקעות המתחרים ביצעו גל של העלאות בדמי הניהול.
מאי.בי.אי נמסר בתגובה: "לאחר שנים שנמנע בית ההשקעות מלעלות את דמי הניהול, ולאור השינויים הרגולטוריים האחרונים המכתיבים שינוי מערכתי, אנו מעדכנים את דמי הניהול בקרנות. במסגרת העדכון עמלות הקניה והמכירה של ני"ע על ידי הקרנות השונות יתווספו לעלות התפעול השוטפת של חברת הקרנות ולכן לא יהיו משולמות עוד כבעבר על ידי מחזיקי היחידות בקרנות אלא על ידי חברת הקרנות".
