בן דב מחפש נזילות: ינסה לאתר רוכש לחלק ממניות פרטנר

סקיילקס, בעלת השליטה בפרטנר, הודיעה היום (א') כי החליטה להתקשר עם בנק השקעות בינלאומי, היא מתכוונת למכור חלק מאחזקתה בפרטנר, העומדת כיום על כ-44.54% מהחברה, לגורם נוסף או מספר גורמים המוגדרים "שותפים אסטרטגיים". גם לאחר המכירה, אם תצא לפועל, מצהירה סקיילקס כי תשמור על גרעין השליטה בפרטנר. החברה תבחר בקרוב בבנק השקעות שינהל עבורה את תהליך איתור הרוכשים הפוטנציאלים. סקיילקס מחזיקה בכ-16.6% ממניות פרטנר שאינן משועבדות לגורמים שונים, בהם בעלת השליטה הקודמת בפרטנר, חברת האצ'יסון הסינית, שלטובתה משועבדות כ-11% ממניות פרטנר כבטוחה להחזר הלוואה בסך 300 מיליון דולר בשנת 2014.

מה דעתך על מניית פרטנר:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

בסקיילקס שבשליטת אילן בן דב, טוענים כי ההחלטה למכור חלק ממניות פרטנר מגיעה לאחר פניות של גורמים שונים, ולאור הביקוש לאחזקות תקשורת ברחבי העולם בידי קרנות בינלאומיות. הגדרה זו מרמזת בעיקר על העסקה שפורסמה בסוף השבוע, במהלכה מכרה אורנג' העולמית הבעלות (100%) בחברת הסלולר שלה בשוויץ לקרן אייפקס תמורת כ-2.1 מיליארד דולר, סכום המהווה מכפיל של כ-6.5 על ביצועי ה-EBITDA של חברת הסלולר הנרכשת.

מספר נסיונות להזרים הון

הודעה זו של סקיילקס מגיעה בהמשך למספר נסיונות להזרים הון לסקיילקס, בעקבות קשייה של החברה להחזיר את חובותיה למחזיקי האג"ח, בין השאר לאור הצפי להמשך ההידרדרות בביצועי אחזקתה המרכזית, פרטנר.

בחודש שעבר הודיעה סקיילקס כי היא מנהלת מו"מ עם חברת גרינסטון, הנמצאת בשליטת משפחת דוד, למכירת 20% מפעילות יבוא מכשירי הסלולר של סמסונג תמורת כ-200 מיליון שקל. לאחר שעסקה זו לא יצאה לפועל ניהלה סקיילקס מו"מ עם איש העסקים טדי שגיא, שהיה אמור לרכוש מחצית מאותה פעילות תמורת 300 מיליון שקלים, כלומר על פי שווי הקטן ב-40% מהשווי שהוקנה לפעילות במו"מ עם גרינסטון, אך בסופו של דבר גם עסקה זו לא התקיימה. בנוסף, בעל השליטה בסקיילקס, אילן בן דב, פרסם הצעת רכש עבור מניות סקיילקס בהיקף של 12.75 מיליון שקלים.

כאמור, בשנת 2014 אמורה סקיילקס לשלם להאצ'יסון 300 מיליון דולר, שהופחתו ממחיר הרכישה המקורי של גרעין השליטה בפרטנר, בעת שהצדדים השלימו את העסקה בשלהי 2009. הסינים הסכימו לדחות תשלום זה עד 2014, הצובר ריבית שנתית בשיעור של 2%. קשייה של סקיילקס הביאו אותה, כך חשף "כלכליסט", לבחון פניה להאצ'יסון במטרה לדחות החזר של חלק מהחוב או כולו למועד מאוחר יותר, פעולה שתהיה ככל הנראה כרוכה בדיון מחודש על גובה הריבית שצוברת ההלוואה, ועדכון כמות המניות המשועבדת להאצ'יסון כבטחונות.