מקורב לדלק נדל"ן: "הסכמה עם בעלי האג"ח - בימים הקרובים"

החברה הודיעה כי מכיוון שרוב מחזיקי האג"ח (כ-60%) מאלו שהשתתפו באסיפת מחזיקי האג"ח מסדרה כ"ה תמכו בדחייה של מועד תשלום הקרן בשלושה שבועות אך לא הושג הרוב הדרוש, של 75% כדי לאשר דחייה בתשלום, תנהל הנהלת החברה מגעים עם הנציגויות השונות של מחזיקי האג"ח כדי להשיג דחייה בתשלום. יצויין כי רק אתמול הסכימו מחזיקי האג"ח להקים נציגויות להתדיינות עם החברה.

בעקבות המשא ומתן עם מחזיקי האג"ח הודיעה החברה כי היא נאלצת להפסיק את תשלומי הריבית לכל הנושים, זאת כדי להימנע ממצב של העדפת נושים.

מקורב לדלק נדל"ן מסר ל"כלכליסט" כי "בכוונת נציגי החברה לדון עם נציגויות מחזיקי האג"ח הקצרות בימים הקרובים לדחייה בהסכמה למשך הזמן הדרוש, שבמהלכו תתברר גם התמונה ביחס לעסקה המתהווה עם המשקיע הזר בחברה".

באסיפות האג"ח בשבועות האחרונים הציעו למשקיעים דחייה של חמישה חודשים בתשלום של 310 מיליון שקל, ולנוכח סירובם תוקנה הבקשה לדחייה של 21 יום בלבד, עד לאחר פרסום תוצאות החברה לרבעון השני. אלא שמחזיקי האג"ח החליטו להמשיך "לעשות שרירים" ולא לאפשר ולו דחייה קלה - וזאת כדי להגביר על הלחץ על בעל השליטה, תשובה, להכניס את היד אל הכיס באופן מיידי ולהעמיד ערבויות לתשלום.

העמדה הנוקשה התקבלה, אף ששיעור ההשתתפות בהצבעה של מחזיקי אג"ח כ"ה היה נמוך ועמד על כ־19% בלבד, כש־57% מהמצביעים תמכו למעשה בדחיית התשלום. אלא שרוב זה לא הספיק, משום שבהצבעה שהוגדרה כמיוחדת נדרש רוב של 75%. עם זאת, בצד דחיית בקשת החברה ופתיחת הפתח למסלול משפטי שעשוי לדון בפירוק, החליטו מחזיקי האג"ח הקצרות לצעוד במסלול נוסף ולהקים נציגות שעשויה לדון עם החברה - מהלך שסירבו לבצע עד כה. נציגות זו תהיה נפרדת מנציגות מחזיקי האג"ח הארוכות בשל ניגוד העניינים שביניהן.