עסקת ענק לפרוטרום: רוכשת את פעילות סבורי של כריסטיאן האנסן תמורת 25 מיליון יורו

פרוטרום תעשיות הודיעה על חתימה היום על הסכם לרכישת נכסי ופעילות ה-Savory של חברת כריסטיאן האנסן איטליה (Christian Hansen ITALIA), בתמורה לכ-25 מיליון יורו.

שווי התמורה אותה תשלם החברה בניהולו של אורי יהודאי נקבעה על סמך תוצאות הפעילות בשנים האחרונות, היקפה, שווי הנכסים המועברים, הפריסה הגיאוגרפית, סל המוצרים והידע הקיים ייקבע סופית במועד השלמת העסקה. בנוסף בקביעת המחיר העריכה פרוטרום גם את הערך שינבע לה ממיזוג הפעילות לתוכה.

מכירות הפעילות בשנת 2010 הסתכמו בכ-24.3 מיליון דולר ארה"ב (כ-18.3 מיליון יורו).

הרכישה תבוצע באמצעות חברת בת של פרוטרום והשלמתה צפויה תוך מספר שבועות. הרכישה תמומן באמצעות מימון בנקאי בתנאים כפי שיסוכמו עם הגוף המלווה.

החברה הנרכשת עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (ספקטרום הטעמים הלא מתוקים) ייחודיים וחדשניים הכוללים תמציות טעם, תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון, עם דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות (Convenience Food).

לפעילות הנרכשת מובילות בתחום ה-Savory ומאגר לקוחות רחב, בעיקר בקרב יצרני בשר מעובד מובילים באיטליה, וכן פעילות ומערך מכירות ברוסיה, אוקראינה, פולין, צ'כיה וצרפת.

הרכישה תתרום לנוכחות משמעותית של פרוטרום באיטליה ומהווה בסיס להמשך התרחבות פרוטרום בשוק חשוב זה, בו עד כה היתה לפרוטרום נוכחות מעטה יחסית.

הרכישה כוללת גם מפעל חדיש ויעיל בפרמה, איטליה, בעל כושר יצור משמעותי, שיאפשר את הגדלת הפעילות וניצול סינרגיות תפעוליות בין פעילויות פרוטרום בתחום באירופה, וכן מעבדות מחקר ופיתוח חדישות. לפעילות הנרכשת כ-45 עובדים. עם הצטרפותם לפרוטרום ייהנה מערך כח האדם של פרוטרום מתוספת וחיזוק משמעותיים של מנהלים ועובדים מנוסים ויעילים, לרבות בתחום הפיתוח והמכירות.

הפעילות הנרכשת סינרגטית במידה רבה לפעילות גוורצמולר ונסה הגרמניות, שנרכשו על ידי פרוטרום ב-2007 וב-2006, לפעילות דומה של Chr. Hansen בגרמניה, שנרכשה על ידי פרוטרום ב-2009, ולפעילויות EAFI האנגלית וריבר הסקנדינבית שרכישתן הושלמה בתחילת השנה.