סלקום רוצה להשלים מחר גיוס של 1.26 מיליארד שקל באג"ח
מטרת הגיוס היא מימון רכישת נטוויז'ן. סלקום הודיעה כי קיבלה התחייבות ממוסדיים לרכוש אג"ח בהיקף של 925 מיליון שקל
סלקום מתכוונת לגייס בבורסה 1.26 מיליארד שקל לצורך מימון רכישת נטוויז'ןבשתי סדרות אג"ח חדשות (ד' וה'). עד כה הודיעה החברה כי היא קיבלה התחייבות ממשקיעים מוסדיים לרכישה של איגרות חוב מסדרה ד' תמורת 293.8 מיליון שקל ומסדרה ה' בהיקף של 632 מיליון שקל.
הגיוס המתוכנן של סלקום מתפלג כך כשאיגרות החוב מסדרה ד' יהוו 353.7 מיליון שקל מתוך סכום הגיוס ואיגרות החוב מסדרה ה' יהוו 778.4 מיליון שקל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
איגרות החוב מסדרה ד' ישאו ריבית שנתית של 5.19%, בצמוד למדד המחירים לצרכן ואילו איגרות החוב מסדרה ה' ישאו ריבית של 6.25% בצמוד למדד המחירים לצרכן. שתי סדרות האג"ח לא תהיינה נתונות לשיעבוד ספציפי כלשהו.
המשקיעים המוסדיים שההתחייבות המוקדמת שלהם תיענה על ידי סלקום יזכו בהנחה של 0.4%. המכרז הציבורי של סלקום צפוי להתקיים מחר. חברת הסלולר בשליטת דיסקונט השקעות מצפה לשלם עמלות הקשורות להנפקה בהיקף של 1.27 מיליון שקל.
