$
בורסת ת"א

חנן מור השלימה גיוס 40 מיליון שקל בשלב המוסדי בריבית של 6%

איגרות החוב מסדרה ד' שתנפיק קבוצת חנן מור מגובות בביטחונות בדמות שיעבוד על עודפים ורווחים בפרויקטים שבונה החברה בנס ציונה וביבנה

סיון איזסקו 23:4205.02.11
חברת הנדל"ן חנן מורהשלימה ביום חמישי האחרון את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח צמודות למדד במסגרתו קיבלה התחייבות מגופים מוסדיים לרכישת 40 מיליון שקל מסדרת האג"ח החדשה סדרה ד' שתונפק בהיקף כולל של 50 מיליון שקל. הריבית בשלב המוסדי נקבע על 6%.

 

ריבית המקסימום שנקבע במכרז היתה 7.3% והתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-135 מיליון שקל. הריבית הסופית תקבע בשלב הציבורי שצפוי להתקיים במהלך השבוע.

 

איגרות החוב מסדרה ד' שתנפיק קבוצת חנן מור מגובות בביטחונות בדמות שיעבוד על עודפים ורווחים בפרויקטים שבונה החברה בנס ציונה וביבנה. אגרות החוב עומדות לפירעון (קרן) במהלך השנים 2014-2017.

 

קבוצת חנן מור, שבשליטת חנן מור, נכנסה לבורסה בתל אביב בשנת 2006 אז גייסה חוב באג"ח. בתחילת 2007 יצאה להנפקת מניות וסדרה נוספת של אג"חים.

 

כיום מעורבת החברה בבנייה של כ-500 יחידות דיור בכמה פרויקטים בפריפריה (בגינן הכנסות צפויות של כ-585 מיליון שקל ורווח גולמי צפוי של 26% או 152 מיליון שקל); כ-400 יחידות דיור נוספות נמצאות בשלבי תכנון, בגינן צופה החברה הכנסות של 508 מיליון שקל ורווח גולמי של 17% שהם כ-85 מיליון שקל.

 

חנן מור חתמה את 9 החודשים הראשונים של השנה ברווח נקי של כ-4.9 מיליון שקל. ההון העצמי לסוף הרבעון השלישי עמד על 38.8 מיליון שקל. לחברה התחייבות כלפי בעלי אג"ח קיימים בהיקף של כ-130 מיליון שקל.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x