אקסלנז ביוסיינס תגייס 20 מיליון שקל בהנפקת זכויות
החברה תמכור כ־23.5 מיליון מניות בהנחה של 1.5% על מחיר השוק. בעלי המניות הגדולים בחברה מורי ארקין ומגדל ירכשו 54% מהזכויות בהנפקה
אקסלנז ביוסיינס, המפתחת ומשווקת מכשור רפואי לאבחון מחלות בדרכי העיכול והכבד באמצעות נשיפה, תבצע הנפקת זכויות בהיקף של 20 מיליון שקל. החברה תמכור כ־23.5 מיליון מניות בהנחה של 1.5% על מחיר המניה בשוק.
הנפקת הזכויות תתבצע בשבוע הבא, כאשר שני מחזיקי המניות הגדולים בחברה - מורי ארקין (38.7%) ומגדל אחזקות פיתוח ופיננסים (17.1%) - הודיעו כי ישתתפו בהנפקת הזכויות וירכשו יחד כ־54% מהזכויות. ארקין ירכוש כ־37.7% מיחידות הזכות תמורת כ־7.5 מיליון שקל, ומגדל תרכוש כ־16.6% תמורת 3.3 מיליון שקל.
בהנחה שכל הזכויות בהנפקה ינוצלו, יהוו הזכויות לאחר הנפקתן כ־16.7% ממניות החברה. לדברי הנהלת החברה, תמורת ההנפקה תשמש את החברה לתפעול השוטף עד סוף הרבעון הראשון של 2012.
במקביל קיבלה אקסלנז החלטה לבצע כניסה אסטרטגית לפעילות בתחום הכבד, על רקע דו"ח ייעוץ שקיבלה מחברת איסטון אסושיאטס. על פי הדו"ח, קיים צורך ממשי ופוטנציאל מסחרי בחמישה יישומים למכשיר של אקסלנז, המאפשר ביצוע בדיקות לא פולשניות בתחום הכבד.
אקסלנז תתמקד תחילה בשני יישומים. הראשון הוא שימוש במכשיר ה־BreathID כתחליף לא פולשני למדידת לחץ הווריד הפורטלי במאובחני שחמת. השוק הפוטנציאלי ליישום זה בארצות הברית נאמד ב־44 מיליון דולר בשנה, והניסוי לשימוש במכשיר ליישום זה צפוי להסתיים עד 2013. היישום השני שבו תתמקד החברה הוא שימוש במכשיר כאמצעי אבחון ומעקב במחלת הכבד השומני, כאשר פוטנציאל השוק בארצות הברית עומד על כ־700 מיליון דולר בשנה, ואישור ה־FDA לשימוש זה צפוי להתקבל עד שנת 2014.
אקסלנז חתמה ביום שני על הסכם עם חברת פייזר לשימוש במערכת ה־BreathID במסגרת ניסוי קליני המבוצע על ידי פייזר בתחום מערכת העיכול. על פי הערכות בשוק, היקף העסקה יעמוד על מאות אלפי דולרים. מדובר בהסכם השני שנחתם בין שתי החברות.
