2010 בקרנות הנאמנות: הראל פיא בראש המגייסות, פסגות בראש הפודות
ההפתעה של 2010: קרנות אגד חוץ שהושקו רק השנה וצברו נכסים של 1.6 מיליארד שקל. המגמה: המשקיעים עברו לאפיקים המסוכנים וברחו מדמי ניהול גבוהים בכספיות
שנת 2010 הייתה השנה של קרנות מסוג 10/90, והתאפיינה בסימן הגדלת סיכון של של יועצי ההשקעות ומשקיעים על רקע התשואות הנמוכות שמספקות איגרות החוב בבורסה בתל אביב. המשקיעים חיפשו חשיפה לעליות בשוק המניות, תוך הבטחה מסוימת של חלק מהשקעתם. בתי ההשקעות שזיהו מגמה זו בראשיתה עמדו
הראל פיא ואקסלנס בראש המגייסות, פסגות עמדה בראש הפודות, אחרי שהחליטה להעלות את דמי הניהול בקרנות הכספיות שלה, אולי הארוע המשמעותי ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות בשנת 2010. נציין שמרבית הגיוסים של הראל פיא היו דווקא בקרנות המסורתיות שלה, עליהן היא גובה דמי ניהול, בניגוד לקרנות הכספיות.
על פי הנתונים של בית ההשקעות מיטב, הראל פיא מנהלת כיום נכסים בשווי של 20.8 מיליארד שקל בקרנות הנאמנות המסורתיות שלה, אחרי שאלה גייסו 3.6 מיליארד שקל. במקום השני בגיוסי הקרנות המסורתיות מתברגת לה בשקט דש עם גיוס של 2.6 מיליארד שקל. במקום השלישי בקרנות המסורתיות עומד בית ההשקעות אלטשולר שחם שגייס 2.6 מיליארד שקל בקרנות המסורתיות שלו. למרות המקום השני והמכובד בסך הגיוסים, לא הצליחה אקסלנס להתברג בין המגייסות הגדולות גם בקרנות המסורתיות.
המגייסות הגדולות ביותר מבין מנהלי הקרנות בסיכום 2010: הראל פיא עם 5 מיליארד שקל ואקסלנס עם 3.6 מיליארד שקל. בראש הפודות: פסגות עם פדיונות של כ-3.2 מיליארד שקל.
הקרנות הכספיות "כיכבו" בטבלת המגייסות עם 5 קרנות, וגם בטבלת הפודות עם 6 קרנות. זאת, על רקע הסטת כספים לקרנות כספיות שאינן גובות דמי-ניהול מקרנות שכבר החלו לגבות.
למרות הכל ההפתעה של שנת 2010 היא ללא ספק קרנות אגד חוץ שנהנו מגיוסים ערים של 1.6 מיליארד שקל, בעיקר לקרנות אגד חוץ הנקובות בדולר שרשמו גיוסים של כ-75% מהקטגוריה.
