באופנהיימר מעריכים שלגילניה השפעה מינורית על הקופקסון של טבע

בבית ההשקעות האמריקאי אופנהיימר מנתחים את ההשפעות הראשוניות של השקת הגילניה על הקופקסון ומביעים ספקות באשר ליכולת הגילניה לפגוע בתרופת הדגל של טבע (סימול: TEVA).

מה דעתך על מניית טבע:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

"בהתבסס על הערכותינו ובדיקות שערכנו עם רופאים לטרשת נפוצה אנחנו מעריכים כי לא תהיה השפעה מהותית על נתח השוק של הקופקסון (שעומד כיום על 30%)", כתבו האנליסטים באופנהיימר.

מחיר היעד של אופנהיימר לטבע עומד כעת על 65 דולר למניה עם המלצת קנייה. נזכיר כי מוקדם יותר השנה החליטו באופנהיימר להסיר את מחיר היעד לטבע והעניקו המלצת תשואת שוק לאור אי-הווודאות בנוגע לקופקסון.

מנהל התרופות והמזון האמריקאי (FDA) אישר מוקדם יותר השנה את הגילניה, התרופה האוראלית הראשונה בעולם לטיפול בטרשת נפוצה. מלבד הגילניה קיימות כיום מספר תרופות לטיפול בטרשת נפוצה הניתנות בזריקה, בניהן גם הקופקסון של טבע.

באופנהיימר מונים ארבע סיבות שלהערכתם ימנעו מהגילניה לפגוע משמעותית בקופסקסון:

• בעיות בטיחות יגבילו את השימוש בתרופה - באופנהיימר שוחחו עם 4 רופאים המטפלים בכ-10,000 חולים בטרשת נפוצה, אלה ציינו שהתרופה לא מיועדת לחולים עם בעיות לב. מעבר לכך, שימוש ראשוני בתרופה מחייב חיבור למכשיר לניטור לב במשך שש השעות הראשונות שלאחר השימוש.
  

• מחיר גבוה לגילניה - גורם מהווה מחסום על המשך אימוץ התרופה. עלות הגילניה מסתכמת ב-44 אלף דולר לשנה, גבוה משמעותית מיתר התרופות לטרשת נפוצה שעלותן כ-36 אלף דולר בשנה. בנוסף מומחים לטרשת נפוצה גורסים כי המחיר של התרופה גבוה מהמחיר לו ציפו בתחילה.
  

• הגילניה לא תינתן כטיפול ראשוני - החולים שיקבלו טיפול למחלת הטרשת הנפוצה לא יקבלו את הגילניה כטיפול ראשוני, אלא התרופה תינתן רק בקו ה-2 וה-3. בנוסף, נראה שהגילניה לא תאומץ כטיפול ראשוני לטרשת נפוצה.