האוצר: "גייסנו 1.5 מיליארד יורו בהנפקת האג"ח; הביקושים עמדו על 13 מיליארד יורו"
הפירעון הסופי של האג"ח יהיה בעוד 10 שנים; שטייניץ: "מדובר בהבעת אמון חסרת תקדים בכלכלת מדינת ישראל"; מודי'ס אישררה דירוג A1 לאג"ח
"מדובר בהבעת אמון חסרת תקדים בכלכלת מדינת ישראל", כך אמר הערב (ה') שר האוצר, יובל שטייניץ, על השלמת הנפקת האג"ח ביורו על ידי ממשלת ישראל. סכום הגיוס עומד על 1.5 מיליארד יורו לטווח של 10 שנים, בתשואה לפדיון של 4.68%, המגלמת מרווח של 1.5% מעל לריבית ממשלת גרמניה ל-
ההנפקה בוצעה על ידי שלושה צוותים בראשות החשב הכללי, שוקי אורן, סגן בכיר לחשב הכללי, ערן היימר ונציג האוצר בניו יורק, צבי חלמיש. החתמים שניהלו את ההנפקה הם ברקלי'ס, מורגן סטנלי וגולדמן זאקס. לפי הודעת האוצר, ההיענות של הגופים הזרים היתה גבוהה במיוחד והמכרז נסגר כך שכ- 93% מההנפקה הוקצתה למשקיעים זרים.
"מרבית המשקיעים הזרים הם חברות ביטוח, מנהלי תיקים וקרנות גדולות בפיזור נרחב על פני מערב אירופה ובנוסף ישנם משקיעים ממזרח אסיה", נמסר. הביקושים הסתכמו בכ- 13 מיליארד דולר והתקבלו מכ-300 משקיעים מכ-35 מדינות ו"הם הגדולים ביותר אי פעם בהנפקת חוב זר של ממשלת ישראל". לפי האוצר, התכנון הראשוני של החשב הכללי היה לגייס סכום של כ-750 מיליון יורו.
החשב הכללי, שוקי אורן, מסר כי "הביקוש של גופים פיננסיים בינלאומיים לאג"ח של ממשלת ישראל מלמד על האטרקטיביות של המשק הישראלי בעיני המשקיעים ועל הנגישות הגבוהה של ממשלת ישראל לשווקי ההון בעולם. מדינת ישראל חוזרת לשוק היורו לאחר כמעט 5 שנים של היעדרות. ההנפקה המוצלחת, המהווה בנצ'מרק לתמחור הסיכון של המשק הישראלי בחו"ל, צפויה לאפשר לגופים עסקיים וחברות מישראל לגייס הון בחו"ל במחיר נמוך יחסית. בנוסף, הגיוס הגדול צפוי להפחית את העומס משוק האג"ח המקומי".
