מגדל רכשה 9% מחברות בנות של אזורים תמורת 100 מיליון שקל
העסקה מעניקה שווי של 1.1 מיליארד שקל לאזורים בניין ואזורים נדל"ן. מגדל תוכל להגדיל את שיעורי אחזקתה בחברות הנרכשות עד ל-15%
חברת מגדל חתמה היום (ה') על הסכם לרכישת 9% ממניות החברות הבנות שלאזורים- אזורים בניין ואזורים נדל"ן א.ח.ל.ר תמורת 100 מיליון שקל. על הסכם העקרונות דיווח "כלכליסט" ב-8 בנובמבר.
העסקה מעניקה שווי של 1.1 מיליארד שקל לחברות.
המגעים הראשונים בין הצדדים היו לרכישת 10% מחברת אזורים הבורסאית, אז נסחרה החברה בשווי שוק של 740 מיליון שקל והיום היא נסחרת לפי שווי של 760 מיליון שקל. במשך חודשי המשא ומתן בין הצדדים, חששו בגדל ממצבה של לגנא, שנמצאת אף היא בשליטתו של שעיה בוימלגרין, בעל השליטה באזורים, ולכן החליטו לרכוש את מניות חברות הבת אזורים בניין ואזורים א.ח.ל.ר הפעילות בישראל.
בנוסף ובהתאם לתנאי ההסכם תקצה החברה למגדל במועד השלמת העסקה, ללא תמורה נוספת, 349,147 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-349,147 מניות רגילות של החברה (המהוות שיעור של 1% מהון המניות המונפק של החברה). כל אופציה תהא ניתנת למימוש למניה אחת של החברה כנגד תשלום במזומן בסך של 30 שקללכל כתב אופציה, לא צמוד ולא נושא ריבית (המהווה מחיר מימוש כולל בסך של כ-10.5 מיליון שקל עקב מימוש מלוא כמות כתבי האופציה למניות החברה). כתוצאה מהשלמת העסקה החברה לא צפויה להכיר ברווח או הפסד מההסכם.
ההסכם מאפשר למגדל, להגדיל את שיעורי אחזקתה בדרך של רכישת מניות נוספות של החברות הנרכשות עד ל-15%, או למכור את החזקותיה במניות החברות הנרכשות בחזרה לידי החברה בתנאים מסוימים.
השלמת ההסכם מותנית בכך שיתקיימו כל התנאים המתלים המפורטים בהסכם עד 31 בינואר 2010.
