וול סטריט: מדד S&P רשם את העלייה החודשית החדה ביותר זה 17 שנה - 11%
וול סטריט סגרה בעליות בעקבות היפוך מגמה חיובי במניות הפיננסים למרות אכזבה מהנפקת האג"ח שביצע ה"פד" מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, מדד נאסד"ק עלה ב-0.8%, ומדד S&P 500 עלה בכ-1%. ביקושים נמוכים להנפקת אג"ח ל-5 שנים של האוצר בוושינגטון הקפיצו את התשואה על האיגרת לרמה גבוהה מן הצפוי, מה שעורר חשש שנסיונות הממשל להוריד את הריביות בשוק האג"ח ייכשלו מכיוון שהממשל גם מגייס במקביל כספים בהיקף שיא בשוק האג"ח
וול סטריט סגרה הערב (ד') בעליות בעקבות היפוך מגמה חיובי של הרגע האחרון במניות הפיננסים, למרות אכזבה מהנפקת האג"ח שביצע היום ה"פד", המעוררת ספקות באשר ליכולתו של ה"פד" לגייס כספים למימון מאמצי החילוץ של המשק. מדד S&P רשם את העלייה החודשית החדה ביותר זה 17 שנה בשיעור של 11% בעקבות עלייה מפתיעה בהזמנות מוצרים בני קיימא, לצד התאוששות במכירות בתים חדשים בארה"ב, המגבירים את האופטימיות שמצב המשק מתייצב.
מניית בנק אוף אמריקה עלתה ב-6.65%; מניית ג'יי פי מורגן צ'ייס עלתה ב-8.18%; ומניית וולס פארגו טיפסה ב-5.94%; מנגד, סיטיגרופ צנחה בכ-2%.
ביקושים נמוכים להנפקת אג"ח ל-5 שנים של האוצר בוושינגטון הקפיצו את התשואה על האיגרת לרמה גבוהה מן הצפוי, מה שעורר חשש שנסיונות הממשל להוריד את הריביות בשוק האג"ח ייכשלו מכיוון שהממשל גם מגייס במקביל כספים בהיקף שיא בשוק האג"ח.
מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.17%, מדד נאסד"ק עלה ב-0.82%, ומדד S&P 500 עלה ב-0.96%.
מחירי האג"ח ירדו היום, יום חמישי ברציפות, לאחר שהבנק המרכזי של ארה"ב ("פד") התקשה למצוא קונים להנפקת אג"ח ל-5 שנים בהיקף של 34 מיליארד דולר, מה שמשך תשואה גבוהה מהצפוי ועורר חשש שמכירות אג"ח של האוצר בארה"ב עולות על הביקוש. ירידת מחירי האג"ח מקפיצה את התשואות בגל הקשר ההפוך בין מחיר האג"ח לתשואה.
האג"ח הנ"ל זכו לתשואה של 1.849%, שהיתה גבוהה מהתחזיות המוקדמות של 8 חברות ברוקרים, שצפו לאיגרת תשואה של 1.801%.
טרם ההנפקה של האג"ח החדשות, פתח היום ה"פד" ברכישת אג"ח אוצר של ארה"ב, שמועד פירעונן נע בין 2016 ל-2019 באמצעות שלוחת הבנק בניו יורק במאמץ להוריד את הוצאות המימון, שהגיעו לשיאים חסרי תקדים, שטרם נראו מאז שנות ה-60 של המאה שעברה. הבנק רכש היום מהשוק אג"ח בסכום כולל של 7.5 מיליארד דולר.
התשואה על אג"ח אוצר ל-10 שנים עלתה ב-0.07% לרמה של 2.78%. התשואה על אג"ח ל-30 שנה עלתה ב-9 נקודות בסיס לרמה של 3.68%.
ה"פד" צפוי לגייס מחר 24 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח ל-7 שנים. אתמול גייס הבנק 40 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח אוצר לשנתיים. גיוסי האג"ח נועדו למימון הצעדים להמרצת הפעילות הכלכלית, לצד מימון הגירעון והזרמת סיוע למגזר הפיננסי. הנפקות האג"ח של הממשל צפויות לגדול השנה פי 3 ולהגיע לשיא של 2.5 טריליון דולר.
היום במאקרו
14:30 הזמנת מוצרים בני-קיימא לחודש פברואר. הצפי הצביע על ירידה של 2%, אך בפועל רשם הנתון עלייה של 3.4%.
16:00 מכירות בתים חדשים לחודש פברואר. הצפי הצביע על מכירה של 300 אלף יחידות דיור, אך בפועל נרשמה מכירה של 337 אלף יחידות דיור חדשות.
16:30 נתון מלאי הנפט בארה"ב לשבוע שעבר. המלאים עלו ב-3.3 מיליון חביות לשיא של 16 שנה.
המדדים באירופה סגרו במגמה מעורבת. מדד פוטסי הבריטי ירד ב-0.29%, מדד דאקס איבד 0.86% ומדד קאק הצרפתי עלה ב-0.66%.
f
מניות במרכז
אמריקן אקספרס (AXP), ענקית כרטיסי האשראי, רושמת סנטימנט שלילי לאחר שבית ההשקעות ג'יי.פי.מורגן הוריד את המלצתו למניית החברה ל"תשואת חסר" ואת מחיר היעד למניה ל-10.5 דולרים, נמוך בכ-3.5 דולרים ממחיר הסגירה של המניה אתמול. בבית ההשקעות מנמקים את הורדת ההמלצה בסביבת האשראי הבעייתית בארה"ב, שתימשך עד 2010.
ריסרץ' אין מושן (RIMM), ענקית הסלולר הקנדית, קיבלה הורדות המלצה. בית ההשקעות ג'י.פי. מורגן הוריד את המלצתו על המניה ל"תשואת חסר" ואת מחיר היעד ל-40 דולרים, בציינו את התחרות המתעצמת בפלח השוק של רים. בתוך כך, בית ההשקעות קאופמן הוריד את המלצתו על המניה ל"החזק" וקבע את מחיר היעד על 50 דולרים למניה, גבוה בכ-6 דולרים ממחיר הסגירה של המניה אתמול. בבית ההשקעות מנמקים את ההמלצה בהצטמקות שולי הרווח של החברה.
היולט פקרד (HPQ) – בית ההשקעות RBC קפיטל העלה את המלצתו למניה ל"תשואה עודפת" וקבע למניה מחיר יעד של 39 דולרים, גבוה בכ-8 דולרים ממחיר הסגירה של המניה אתמול. בבית ההשקעות מנמקים את העלאת ההמלצה במגוון הרחב של המוצרים וברווחיות החברה.
סימנטק (SYMC) – בית ההשקעות גולדמן זאקס צירף את מניית חברת התוכנה לרשימת המניות המומלצות לקנייה.
בשיתוף טריידנט
