$
שווקי חו"ל

סיכום: הממשל האמריקאי יחזיק עד 36% ממניות סיטיגרופ; הבנק מחק 9.6 מיליארד דולר ברבעון האחרון

בכירי הבנק ואנשי משרד האוצר האמריקאי הודיעו לפני הצהריים על סיכום, לפיו ימיר הממשל את מניות הבכורה שלו בבנק במניות רגילות ויעניק לסיטי אפשרות להתמודד טוב יותר עם מצבו הבלתי מאוזן

סוכנויות הידיעות 21:3227.02.09

סיטיגרופ ומשרד האוצר האמריקאי הגיעו בצהריים (ו') לסיכום, לפיו ימיר הממשל בארה"ב, יחד עם משקיעים נוספים, מניות בכורה של הבנק שברשותו בעד 36% ממניותיו הרגילות ובתמורה, ידרוש מהבנק לגייס הון פרטי ולערוך שינויים בדירקטוריון ובתנאים אחרים. המניה צנחה ב-39%.

 

סיטיגרופ

יציע להמיר מניות בכורה, שבאחזקת משקיעים פרטיים, בשווי של עד 27.5 מיליארד דולר, במחיר המרה של 3.25 דולר למניה, פרמיה של 32% על מחיר הסגירה של אתמול, שעמד על 2.46 דולר. הממשלה תמיר במחיר זה מניות בכורה בשווי 25 מיליארד דולר. אם תומר הכמות המרבית של מניות בכורה, הנתח של בעלי המניות הרגילות בסיטי יירד לכ-26%.

 

לשם הגדלת נתח הממשל בסיטיגרופ, לא יידרש שימוש נוסף בכספי משלם המיסים האמריקאי. הממשל האמריקאי יבצע את ההמרה, רק אם הבנק ימצא משקיעים פרטיים שינקטו באותה הפעולה, כך לדברי מקור מקורב, מוקדם יותר. אם תצא העסקה אל הפועל, נתח הממשל צפוי לזנק משמעותית מנתח של פחות מ-8% כעת.

 

חברת ההשקעה של ממשלת סינגפור, הנסיך הסעודי וליד בן טלאל, קפיטל ריסרץ' גלובל אינבסטרס וקפיטל וורד אינבסטרס - נמנים כולם על המשקיעים הפרטיים שאמרו כי ישתתפו בעסקה.

 

במסגרת הסכם ההמרה, מניות הבכורה הנותרות של משרד האוצר האמריקאי, בשווי 20 מיליארד דולר, יומרו למניות בכורה בכירות יותר. כחלק מההסכם, סיטיגרופ תקפיא את הדיבידנדים, הן על מניות רגילות והן על מניות בכורה.

 

סיטיגרופ גם תערוך שינויים בדירקטוריון, אמר יו"ר הבנק, ריצ'רד פרסונס. בדירקטוריון יהיה רוב של דירקטורים עצמאיים חדשים בהקדם האפשרי, הוא הוסיף.

 

בתוך כך, הודיע סיטי, על מחיקות של של 9.6 מיליארד דולר ברבעון האחרון של 2008 עקב ההידרדרות בשווקים הפיננסיים. ההפחתה נוספה לתוצאות הבנק לרבעונים הקודמים של השנה, יחד עם הפחתה של 374 מיליון דולר, הקשורה ליחידת ניקו-אסט מנג'מנט. כתוצאה מההפחתות, ההפסד של סיטיגרופ לשנת 2008 עומד על 27.7 מיליארד דולר, או 5.59 דולר למניה.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x