וול סטריט סיכמה שבוע ירוק: S&P 500 קטע ארבעה שבועות של ירידות
דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ננעלו בעליות של עד 0.5%, ובסיכום שבועי עלו בעד 1.2%. בואינג ניצחה את לוקהיד מרטין בקרב על בניית מטוס הקרב שיחליף את ה-F-22: מנייתה של הראשונה עלתה ב-3.1%, האחרונה צנחה ב-5.6%. נייקי פרסמה תחזיות מאכזבות ונחלשה ב-5.5%. עוד בלטו: מיקרון שצללה ב-8%, וסופר מיקרו קומפיוטר שזינקה ב-7.8%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב (ו') בעליות שערים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.5%. בסיכום שבועי, S&P 500 עלה ב-0.4%, נאסד"ק התחזק ב-0.2% ודאו ג'ונס זינק ב-1.2%. בכך מדד S&P 500 קטע רצף של ארבעה שבועות רצופים של הפסדים. בלטו במסחר היום: טסלה שקפצה ב-5.3%, אפל שהוסיפה לערכה 2%, סופר מיקרו קומפיוטר שזינקה ב-7.8%, נייקי שנחלשה ב-5.5%, מיקרון שצללה ב-8%, בואינג שעלתה ב-3.1%, ולוקהיד מרטין שצנחה ב-5.6% - ברקע התבוסה מול יריבתה בתחרות על בניית מטוס הקרב הבא שיחליף את ה-F-22.
19:30 - בורסות אירופה ננעלו בירידות היום (ו') בהובלת ירידות במגזר התיירות שאיבד 1.6% לאחר סגירת נמל התעופה הית'רו. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 ירד ב-0.6%, וכך גם מדד הקאק הצרפתי ומדד הפוטסי הבריטי. הדאקס הגרמני איבד מערכו 0.5%. על רקע סגירת נמל הית'רו, מניית Internarional Airlines Group, הבעלים של בריטיש איירווייס, נסחרה בירידה של כ-1.9%. מגזר המשאבים הבסיסיים ירד בכ-2.3%. בתוך כך, הבנק המרכזי של רוסיה שמר על הריבית ברמה של 21%, בשל האינפלציה הגבוהה.
19:00 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי בואינג גברה על לוקהיד מרטין בקרב על מטוס הקרב העתידי של ארה"ב שיחליף את ה-F-22 - מכרז שעשוי להסתכם ביותר מ-50 מיליארד דולר. בעקבות החדשות, מניית בואינג מזנקת ביותר מ-5%, לוקהיד מרטין מנגד נחתכת ב-7%.
18:30 - הירידות בוול סטריט נחלשו: דאו ג'ונס מאבד 0.2%, S&P 500 נחלש ב-0.3%, ונאסד"ק יורד ב-0.1%. מניית נייקי יורדת ב-5%, מיקרון בכמעט 8%, ופדאקס מוחקת יותר מ-8%.
15:30 - המסחר בוול סטריט נפתח היום (ו') בירידות. דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשים ב-1.1% ומדד ד&P 500 מאבד 1%. מניות בולטות - נייקי ומיקרון יורדות ב-8%, פדאקס מוחקת 11%.
14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח במגמה שלילית את יום המסחר האחרון של השבוע, על רקע החששות המתמשכים לכלכלה האמריקאית ולאינפלציה לנוכח מדיניות המכסים שמוביל הנשיא דונלד טראמפ. החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4%.
מדד S&P 500 טיפס מתחילת השבוע ב-0.4% ועשוי לסכם את השבוע בעליות, אחרי ארבע ירידות שבועיות רצופות. עם זאת, נאסד"ק נחלש עד כה השבוע ב-0.4% ועשוי לחתום שבוע חמישי ברציפות של ירידות.
טראמפ חתם אתמול על צו נשיאותי המורה לשרת החינוך לינדה מקמהון להתחיל בפירוק משרד החינוך. הצעד אמור להעביר את מדיניות החינוך מהשלטון הפדרלי אל המדינות. ביטול משרד החינוך ידרוש את אישור הקונגרס, וטראמפ אמר שהוא מקווה שהדמוקרטים יצביעו בעד.
הקונגרס הקים את משרד החינוך ב-1979 במהלך כהונתו של הנשיא ג'ימי קרטר, וכל מאמץ לבטלו ייתקל במכשולים משמעותיים מצד הדמוקרטים בסנאט בשליטת הרפובליקנים.
דאגות בנושא המכסים מכבידות על החברות במשק, אמר מייקל גרין, האסטרטג הראשי בחברת Simplify Asset Management. "חברות מציינות יותר ויותר בלבול ואי-ודאות סביב התכנון שלהן והחלטות הוצאות הון וגיוס – וכאשר הן עוצרות, זה אומר שהן מאטות", אמר.
בטרום המסחר אחרי שפרסמו אמש דוחות - מיקרון מאבדת 3.7%, נייקי נופלת ב-6.6% ופדאקס צונחת ב-7.2%.
יצרנית רכיבי הזיכרון מיקרון עמדה בתחזית השוק לרבעון השני הפיסקלי ופרסמה תחזית אופטימית לרבעון הנוכחי. את הרבעון הקודם סיכמה החברה עם הכנסות של 8.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.56 דולר למניה - בשוק צפו לה הכנסות בהיקף 7.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.44 דולר למניה.
מיקרון צופה שתסיים את הרבעון הנוכחי עם הכנסות של 8.8 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.57 דולר למניה - מעל לתחזיות האנליסטים להכנסות של 8.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.47 דולר למניה.
יצרנית הנעליים והביגוד נייקי הזהירה שהמכירות שלה ברבעון הנוכחי יציגו ירידה בשיעור דו-ספרתי ויחמיצו את ציפיות השוק, בשל מכסים וירידה באמון הצרכנים.
בשיחת ועידה עם אנליסטים, סמנכ"ל הכספים מאט פרנד אמר כי נייקי צופה שהירידה במכירותיה ברבעון הרביעי של שנת הכספים, שצפוי להסתיים במאי, תהיה ב"קצה הנמוך" של "טווח האמצע של העשרות".
החברה צופה גם ירידה של 4%-5% ברווח הגולמי, בעוד שהיא מגבירה מאמצים לחסל מלאי עודף ופריטים בסגנון שאינו עדכני - תהליך שהיא צופה שיימשך עד שנת הכספים 2026.
"אנו מאמינים שהרבעון הרביעי ישקף את ההשפעה הגדולה ביותר של הפעולות שלנו, ושהאתגרים בהכנסות וברווח הגולמי יתחילו להתמתן משם", אמר פרנד.
את הרבעון השלישי הפיסקלי סיימה נייקי עם ירידה של 9% במכירות ל-11.3 מיליארד דולר וירידה של יותר מ-30% ברווח ל-794 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 54 סנט למניה. החברה עקפה את תחזיות השוק שהיו להכנסות של 11 מיליארד דולר ורווח מתואם של 29 סנט למניה.
ענקית המשלוחים פדאקס פרסמה דוחות מעורבים והורידה את תחזית הרווחים שלה לרבעון הנוכחי, בציינה "חולשה ואי-ודאות בכלכלת התעשייה האמריקאית".
החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות בגובה 22.2 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.51 דולר למניה - בשוק צפו לה הכנסות של 21.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.54 דולר למניה.
13:20 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בבורסות ניו יורק מאותתים על ירידות של 0.3%-0.4% בפתיחת המסחר. באירופה המדדים נחלשים בעד 0.6%.
10:45 - המסחר בבורסות המובילות באירופה נפתח בירידות לאחר הירידות שנרשמו אמש בניו יורק והבוקר באסיה. מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.6%, מדד דאקס הגרמני משיל מערכו 0.8% ומדד קאק הצרפתי יורד ב-0.7%. מדד יורו סטוקס 600 במינוס 0.8% בשעה זו.
ברקע למסחר הבוקר, משקיעים אירופים מעכלים את עדכוני המדיניות המוניטרית שהגיעו ממספר בנקים מרכזיים באזור, כמו גם מהפדרל ריזרב האמריקאי, השבוע. אתמול (ה'), הבנק המרכזי של שוויץ חתך את הריבית ב-25 נקודות בסיס בעוד שהבנקים המרכזיים באנגליה ובשבדיה הותירו שניהם את הריביות ללא שינוי.
"מאז הפגישה הקודמת (שלנו), אי הוודאות במדיניות הסחר העולמית התגברה, וארה"ב פרסמה מגוון הודעות מכסים, שלהן הגיבו כמה ממשלות", נמסר בהודעת הבנק המרכזי של אנגליה ביום חמישי. "אי ודאויות גיאופוליטיות אחרות גברו גם הן ואינדיקטורים לתנודתיות בשוק הפיננסי עלו ברחבי העולם".
זה קרה לאחר ששלשום (ד') שהפד חתך את תחזית הצמיחה לכלכלת ארה"ב ואמר שהוא עדיין צופה שתי הורדות השנה. הבנק המרכזי של ארה"ב הותיר את הריבית בשיעור של 4.5%, וחזר על התחזית שלו מדצמבר - זאת בעוד חלק מהקולות בשוק ציפו שהפד יעדכן את התחזית להורדה אחת בלבד ב-2025. היו"ר פאוול אמר לאחר החלטת הריבית: "המכסים יובילו לעלייה באינפלציה. למדיניות של הממשל תהיה השפעה על הכלכלה ובהתאם על מדיניות הריבית".
מוקדם יותר הבוקר ננעל המסחר בבורסות אסיה גם הוא בירידות שערים - מדד האנג סנג הוביל את הירידות לאחר שנחלש ב-2.2%. מדד שנגחאי המשולב איבד 1.3% ומדד ניקיי היפני השיל 0.2% מערכו.
8:45 - מניות של החברות הביטחוניות הבולטות בהודו מטפסות הבוקר לאחר דיווח שמועצת ההגנה במדינה אישרה רכישת ציוד בהיקף 540 מיליארד רופי (6.25 מיליארד דולר). מניית הינדוסטאן אירונאוטיקס (Hindustan Aeronautics) המייצרת מטוסי קרב עבור הודו מטפסת ב-2.2% ובדרך ליום חמישי רצוף של עליות. יצרנית התחמושת בהאראט דיינמיקס (Bharat Dynamics) עולה ביותר מ-5%.
8:25 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בירידות שערים בהובלת בורסת הונג קונג שמאבדת בשעה זו 2.3%. מדד שנגחאי המשולב נחלש ב-1.3% וניקיי נחלש ב-0.1%. ברקע לירידות באסיה - אי ודאות בנוגע לכלכלה האמריקאית. האינפלציה ביפן ירדה בפברואר לקצב שנתי של 3.7% - זאת לעומת 4% בינואר.
אמש ננעל המסחר בוול סטריט בירידות שערים: דאו ג'ונס איבד פחות מ-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.3% ו-S&P 500 נחלש ב-0.2%. זאת על רקע אי הוודאות סביב כלכלת ארה"ב, לאחר תחזית הפדרל ריזרב שהתפרסמה אתמול ובו הועלה צפי האינפלציה והורד צפי הצמיחה. מניית סטלנטיס בלטה עם ירידה של 3% לאחר הורדת המלצה של פייפר סנדלר. PDD המחזיקה ב-Temu טיפסה ב-4% לאחר הדוחות.
