וול סטריט: נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיאים חדשים
וול סטריט: נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיאים חדשים
דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-0.2% ונאסד"ק התחזק ב-1%; מנכ"ל אינטל פט גלסינגר הודיע במפתיע על התפטרותו, המניה עברה מעליות לירידה של 0.5%; סופר מיקרו זינקה ב-29% אחרי שהוועדה המיוחדת שללה את החששות בנוגע ליושרה של הנהלת החברה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת ביום המסחר הראשון של חודש דצמבר: דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-0.2% ונאסד"ק התחזק ב-1% - שניהם בשיאים חדש.
מניית אינטל, שכבר רשמה עליות במהלך המסחר לאחר ההודעה המפתיעה על סיום עבודתו של המנכ"ל פט גלסינגר, ננעלה בירידה של 0.5%. טסלה התחזקה ב-3.5%. סופר מיקרו זינקה ב-28.7% אחרי שהוועדה המיוחדת שללה את החששות בנוגע ליושרה של הנהלת החברה.
22:30 - הנפט מסוג WTI עלה קלות - ב-0.2% לרמה של 68.1 דולר לחבית. הברנט נותר יציב על רמה של 71.8 דולר לחבית.
21:30 - מניית אינטל, שעלתה עד 5.5% במסחר בוול סטריט, עברה לירידות ומאבדת עתה 1.5%.
20:50 - הזהב נחלש היום ב-0.8% לרמה של 2,658 דולר לאונקיה.
19:35 - נאסד"ק עולה ב-1% לשיא חדש - מעל 19.4 אלף נקודות. טסלה שמתחזקת ב-3.5% מסייעת למגמה.
19:00 - מרבית בורסות אירופה סגרו את יום המסחר בעליות: דאקס התחזק ב-1.6%, פוטסי - ב-0.3% וקאק - בפחות מ-0.1%.
18:35 - העליות במניית אינטל מתחזקות לאחר ההודעה על עזיבת המנכ"ל גלסינגר, ועתה הן עומדות על יותר מ-5%.
17:40 - סופר מיקרו קומפיוטר מזנקת ב-22.3% לאחר שוועדה מיוחדת קבעה כי לא נמצאו ראיות להתנהלות לא תקינה בחברה, המייצרת שרתים בתחום הבינה המלאכותית, ומינתה מנהל חשבונות ראשי חדש.
בהודעת החברה נמסר: "לא נמצאו עדויות בממצאי הוועדה המיוחדת אשר מעלות חששות משמעותיים בנוגע ליושרת ההנהלה הבכירה או ועדת הביקורת של סופר מיקרו, או למחויבותם להבטיח כי הדוחות הכספיים של החברה מדויקים מבחינה מהותית."
בנוסף, החברה מסרה כי היא נמצאת בתהליך חיפוש אחר מנהל כספים ראשי חדש ומתכננת לאייש תפקידים בכירים נוספים בתחום הפיננסי. במקביל, מינתה החברה את קנת' צ'ונג, סגן נשיא לפיננסים ומבקר החברה, לתפקיד מנהל החשבונות הראשי.
החדשות מגיעות לאחר שנה תנודתית במיוחד עבור סופר מיקרו. בחודש אוגוסט נפלה מניית החברה בעקבות חשיפה של חברת המחקר Hindenburg Research, שהכריזה על פוזיציית שורט במניה וטענה כי מצאה "ראיות חדשות למניפולציה חשבונאית". בעקבות זאת, דחתה החברה את פרסום הדו"ח השנתי שלה.
הצרות המשיכו, ובחודש אוקטובר התפטרה פירמת EY מתפקידה כרואה החשבון של החברה בשל חששות בנוגע לממשל תאגידי ועצמאות הדירקטוריון.
בממצאיה קבעה הוועדה המיוחדת כי המסקנות שהובילו את EY להתפטר "אינן נתמכות בעובדות". עוד נמסר כי ועדת הביקורת של החברה הפגינה "עצמאות ראויה בדרך כלל" וסיפקה פיקוח הולם.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות - מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מתחזק ב-0.3%.
אינטל מטפסת ב-3.5% לאחר שהמנכ"ל הודיע במפתיע על התפטרותו, ברקע הקשיים שחווה יצרנית השבבים.
אנבידיה מטפסת ב-0.2% למרות הדיווח על כך שקרן הגידור הגדולה בעולם ברידג'ווטר מכרה ברבעון השלישי 1.8 מיליון מניות אנבידיה.
15:40 - אינטל קופצת ב-5.2% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי ההודעה המפתיעה והדרמטית על פרישת המנכ"ל פט גלסינגר.
גלסינגר פורש מתפקידו באופן מיידי, לאחר למעלה מ-40 שנה בחברה. הוא גם יעזוב את הדירקטוריון. ברקע: הקשיים אליהם נקלעה ענקית השבבים, שמנייתה איבדה 52% מתחילת השנה.
באוגוסט, בעקבות דוחות גרועים שפרסמה, הודיעה אינטל על תוכנית הפחתת עלויות בהיקף של 10 מיליארד דולר שתכלול פיטורים של כ-15 אלף עובדים - כ-15% מכוח האדם.
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%, על נאסד"ק יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נקודות בסיס ל-4.21%.
13:40 - בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.1% ל-72.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.1% ל-68.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% לסביבת 2,664 דולר לאונקיה.
13:00 - קרן הגידור הגדולה בעולם מימשה מניות אנבידיה: ברידג'ווטר (Bridgewater) מכרה ברבעון השלישי 1.8 מיליון מניות אנבידיה ונותרה בתום התקופה עם החזקה של 4.8 מיליון מניות של החברה.
מניית אנבידיה יורדת ב-1.3% בטרום.
12:50 - עדכוני מכירות מהיצרניות הסיניות:
אקספנג עולה ב-4.3% בטרום, לאחר שדיווחה על מכירת 30,895 מכוניות בנובמבר, עלייה של 54% ביחס לנובמבר 2023 ושל 29% ביחס לאוקטובר.
לי אוטו יורדת ב-3.5% בטרום - דיווחה על מכירת 48,740 מכוניות בנובמבר, עלייה שנתית של 19% אך ירידה של 5% ביחס לאוקטובר (וירידה חודשית שנייה ברציפות).
ניו (NIO) ללא תנועה מהותית בטרום - דיווחה על מכירת 20,575 מכוניות בנובמבר, עלייה של 29% ביחס לנובמבר שנה שעברה, אך ירידה של 1.9% ביחס לאוקטובר.
12:00 - עליית מחירים מפתיעה בנדל"ן הבריטי: מחירי הבתים בממלכה עלו בנובמבר ב-1.2% בחישוב חודשי, העלייה החודשית החדה ביותר מאז מרץ 2020
התחזיות היו לעלייה מתונה בהרבה של 0.2% בלבד, לאחר שבאוקטובר נרשמה עלייה חודשית של 0.1%. המחיר המוצע ליחידת דיור עמד בנובמבר על 269,144 פאונד.
בחישוב שנתי עלו מחירי הדירות ב-3.7%, שיעור העלייה השנתי הגבוה ביותר מאז נובמבר 2022 – לאחר עלייה שנתית של 2.4% באוקטובר. המחיר הנוכחי רחוק ב-1% בלבד מהשיא של קיץ 2022.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.8%, האנג סנג עלה ב-0.7%, שנגחאי עלה ב-1.1%, קוספי עלה ב-0.2%.
10:30 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד קאק יורד ב-1%, דאקס ופוטסי יורדים ב-0.1%; תשואת אג"ח צרפת ל-10 שנים יציבה על 2.91%, מול תשואה של 2.06% בתשואת האג"ח המקבילה בצרפת - מרווח שלא נראה מאז משבר החוב באירופה ב-2021-2011.
ברקע, המשבר התקציבי-פוליטי בצרפת, שהגיע לשיאו בשבוע שעבר, לאחר שראש הממשלה מישל ברנייה הציג תקציב מצמצם – על מנת להתמודד עם המצב הכלכלי הקשה המאתגר ורמת החוב הגבוהה במדינה.
התוכנית כללה קיצוץ של 60 מיליארד יורו בתקציב, לצד העלאות מסים - אף שביום שישי הודיע ברנייה על ביטול העלאות המסים, בעקבות לחץ של גורמי ימין (מלגת מארין לה פן) שאיים על קיום הממשלה. לא ברור עם הביטול פותר את המשבר הפוליטי.
נסיגה במניות הבנקים של צרפת: קרדיט אגריקול וסוסייטה ג'נרל יורדים ב-1.5%, BNP פריבה יורדב-1.7%; סטלנטיס נופלת ב-7.5% במילאנו לאחר הודעת ההתפטרות של המנכ"ל קרלוס טברס - המתחרה רנו מאבדת 2.7% בפריז.
6:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי עולה ב-0.8%, האנג סנג עולה ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-1%, קוספי לעומת זאת יורד ב-0.2%.
החוזים על המדדים בוול סטריט יורדים ב-0.2%, הזהב בולט עם ירידה של יותר מ-1% לסביבת 2,621 דולר לאונקיה.
מדד מנהלי הרכש הרשמי של סין טיפס בנובמבר ל-50.3%, רמתו הגבוהה מאז אפריל ומעל התחזיות שעמדו על 50.2% - לאחר שבאוקטובר עמד המדד על 50.1%.
עליות בבנקים בטוקיו: מיצובישי פייננשל מתחזק ב-1.7%, סומיטומו פייננשל עולה ב-3.5%, נומורה ומיטסו פיינשל עולים ב-2%.
את מדד ניקיי מובילה חברת הביטוח דאי איצ'י (Dai-ichi Life) שמטפסת ב-6%, לצד עלייה של 4.3% בחברת השבבים דאיניפון סקרין (Dainippon Screen). חברת מוצרי הטיפוח שיסיידו (Shiseido) נופלת ב-7% בתחתית המדד.
מנכ"ל סטלנטיס קרלוס טברס (Carlos Tavares) הודיע במפתיע על התפטרותו, שנה לפני מועד הפרישה המתוכנן (ינואר 2026), בשל "גישות שונות" בינו לבין הדירקטוריון.
התפטרותו תיכנס לתוקף באופן מיידי, והחברה ציינה כי היא כבר פועלת לאיתור מנכ"ל חדש, ושהיא מצפה להגיע להחלטה במחצית הראשונה של 2025.
סטלנטיס היא יצרנית המכוניות הרביעית בגודלה בעולם, ובין מותגיה פיג'ו, סיטרואן, פיאט, קרייזלר, ג'יפ ודודג'. טברס הוביל אותה כמנכ"ל מהמיזוג ב-2021 שיצר אותה, בין פיאט-קרייזלר ל-PSA, החברה האם של פיג'ו-סיטרואן, ולפני כן כיהן כיו"ר PSA.
הוא הוביל את המיזוג בהצלחה וקיבל קרדיט גדול על המהלך ואולם איבד אותו בשנה האחרונה, לנוכח התוצאות החלשות של החברה, שהורידה בספטמבר את התחזית השנתית שלה .
חולשה בשוק האמריקאי גררה ירידה של 27% ברווחי סטלנטיס ברבעון השלישי, לצד נפילה של 20% בהכנסות. המניה איבדה 43% מתחילת השנה.
