בלעדי
עופר ינאי במהלך נוסף - נופר תרכוש עוד 25% ממניות אלומיי תמורת כ-250 מיליון שקל
חברת האנרגיה המתחדשת של ינאי רכשה את אלומיי בתחילת השנה, ותגדיל אחזקתה מ-46% ל-71%. התמורה תועבר באמצעות מניות חדשות שתנפיק נופר ויועברו למוסדיים בראשות ילין לפידות, מנורה והפניקס; הם יעבירו בתמורה את החזקותיהם באלומיי; הערכות: זהו צעד ראשון בדרך למיזוג נופר ואלומיי
עופר ינאי, בעל השליטה בנופר אנרגיה, יוצא למהלך פיננסי נוסף שבמסגרתו תגדיל החברה את החזקתה באלומיי קפיטל מ-46% ל-71%, באמצעות רכישת מניות משורה של גופים מוסדיים.
לכלכליסט נודע כי נופר תרכוש כ-25% ממניות אלומיי תמורת כ-250 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-970 מיליון שקל - פרמיה של כ-15% על שוויה בבורסה, העומד כיום על כ-60 שקל למניה. המניות יירכשו מילין לפידות, מנורה, הפניקס ומקרנות נאמנות נוספות. המחיר שתשלם נופר יעמוד על 70 שקל למניה.
התמורה לא תשולם במזומן, אלא באמצעות הקצאת מניות חדשות של נופר, בהיקף של כ-3% מהון המניות של החברה, שיועברו לגופים המוסדיים שימכרו לה את מניות אלומיי. כך, ילין לפידות, מנורה והפניקס יקבלו מניות של נופר במקום מניות אלומיי שבהן הן מחזיקות כיום.
מבחינת נופר, המהלך צפוי לחזק את ההון העצמי של החברה, בעוד שמבחינת הגופים המוסדיים מדובר במכירת מניות אלומיי בפרמיה על מחיר השוק. ינאי עצמו רכש את השליטה באלומיי ממייסדי החברה לפי שווי של 960 מיליון שקל, שווי הדומה לזה שלפיו מבצעת נופר את העסקה מול המוסדיים. בשוק ההון מעריכים כי מדובר בצעד ראשון של ינאי למיזוג בין נופר ואלומיי וכי בעתיד תנסה נופר לרכוש בצורה דומה מניות נוספות של אלומיי.
בשבוע שעבר נחשף בכלכליסט כי ינאי מנהל מהלך נוסף, שבמסגרתו צפויה נופר לרכוש את השליטה בפרויקט תחנת הכוח ריינדיר מידי הפניקס.
