לאומי פרטנרס עוברת להחזקה ישירה בנופר אנרגיה - ותרשום רווח של עד 300 מיליון שקל
זרוע ההשקעות הריאליות של לאומי תהפוך לבעלת עניין בנופר אנרגיה עם החזקה של כ-5%, ובמקביל תצא מהשקעתה בחברה האם ינאי גרופ שבשליטת עופר ינאי
לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, שמנוהלת על ידי ויקטור וקרט, הודיעה היום (ה') על השלמת מהלך שבמסגרתו תצא מהשקעתה בינאי גרופ ותעבור להחזקה ישירה בחברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרגיה. במסגרת העסקה תהפוך לאומי פרטנרס לבעלת עניין בנופר עם החזקה של כ-5% ממניות החברה, במקביל למכירת מלוא אחזקותיה (20%) בינאי גרופ, חברת האחזקות שבשליטת עופר ינאי המחזיקה בשליטה בנופר אנרגיה.
המהלך מגיע על רקע הזינוק החד במניית נופר אנרגיה מאז כניסת לאומי פרטנרס להשקעה בינאי גרופ בסוף נובמבר 2025. מניית נופר עלתה ב-116% בתקופה זו, מה שהוביל לעלייה משמעותית בשווי נכסיה של ינאי גרופ. בעקבות זאת, גייסה ינאי גרופ מימון חדש מגופים פיננסיים שונים, אשר ישמש לפירעון מוקדם של מרבית החוב שהעמידה לה לאומי פרטנרס במסגרת העסקה המקורית, בהיקף של 450 מיליון שקל.
לפי הערכות, השלמת המהלך תוביל להצפת ערך משמעותית ללאומי פרטנרס ותאפשר לה לרשום רווח של 300-250 מיליון שקל. הרווח צפוי לנבוע מהמעבר מהחזקה עקיפה, באמצעות חברת אחזקות, להחזקה ישירה במניות סחירות של נופר אנרגיה, וכן מהחזר מוקדם של החוב שהועמד במסגרת ההשקעה המקורית.
עם השלמת העסקה יחזיק עופר ינאי ב-100% ממניות ינאי גרופ. בחברה ציינו כי העלייה בשווי נופר אפשרה למחזר את החוב בתנאי מימון משופרים לעומת ההסכם המקורי, להפחית את עלויות המימון ולשפר את מבנה ההון של החברה.
ויקטור וקרט, מנכ"ל לאומי פרטנרס, מסר כי "השילוב בין מבנה השקעה שכלל רכיבי הון וחוב לבין העלייה המשמעותית בשווי נופר אנרגיה אפשר לנו לבצע הצפת ערך משמעותית בזמן שיא". לדבריו, ההחלטה לעבור להחזקה ישירה בנופר משקפת את האמון של לאומי פרטנרס בפוטנציאל הצמיחה של החברה וביכולתה להמשיך לייצר ערך לבעלי המניות.
עופר ינאי, בעל השליטה בנופר אנרגיה, אמר כי העסקה משקפת את הערך שנוצר בחברה בתקופה האחרונה. לדבריו, "העלייה בשווי החברה אפשרה למחזר את המימון בתנאים טובים יותר, לפרוע את החוב ללאומי פרטנרס מוקדם מהמתוכנן ולהמשיך בפיתוח הפעילות העסקית מתוך בסיס פיננסי חזק יותר". ינאי הוסיף כי "המשך ההשקעה של לאומי פרטנרס בנופר מהווה הבעת אמון באסטרטגיה ובפוטנציאל הצמיחה העתידי של החברה".
