עזריאלי גייסה 2.1 מיליארד שקל באג"ח - הגיוס השני בגובהו בתולדות החברה
הסדרה, בריבית של 3%, תיפרע עד לשנת 2051, ונהנתה מביקושים של 3.4 מיליארד שקל; ב-2024 גייסה באג"ח 2.5 מיליארד שקל; מוקדם יותר השנה עזריאלי הנפיקה מניות ב-1.4 מיליארד שקל
קבוצת עזריאלי גייסה חוב של 2.1 מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה יא). החברה, המנוהלת על ידי בעלת השליטה דנה עזריאלי, השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת הסדרה, ובחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת האג"ח בהיקף של 2.1 מיליארד שקל, מתוך ביקושים של יותר מ-3.4 מיליארד שקל. השלמת ההנפקה בשלב הציבורי עתידה להתקיים בימים הקרובים. הסדרה, שאינה מובטחת ותהיה צמודה למדד, הונפקה בריבית של 3.02%, ותישא בתשלומי ריבית חצי שנתיים. קרן החוב תיפרע ב-10 תשלומים במהלך השנים 2042 עד 2051, תקופה המשקללת לסדרה מח"מ של 15 שנים. סדרת האג"ח דורגה על ידי S&P מעלות בדירוג AA+ עם אופק יציב.
בשנה שעברה הנפיקה החברה שתי סדרות אג"ח: סדרה י', שבמסגרתה גייסה 500 מיליון שקל, והרחבה של סדרה ט', שבמסגרתה גייסה חוב של 2 מיליארד שקל. הרחבה קודמת של סדרה ט' בדצמבר 2024 הייתה הגבוהה בתולדות החברה, עם גיוס של 2.5 מיליארד שקל, והגיוס הנוכחי הוא השני בגובהו אחריה. במרץ השלימה עזריאלי הנפקת הון בהיקף של 1.4 מיליארד שקל. הנפקת האג"ח הנוכחית של עזריאלי היא השנייה בגובהה מבין ההנפקות של גופים ריאליים מתחילת השנה, אחרי שחברת החשמל גייסה באפריל חוב של 3 מיליארד שקל. מבין כלל הנפקות האג"ח, השיאן עד כה הוא בנק לאומי, עם הנפקה של 4.18 מיליארד שקל, אף היא באפריל.
