וול סטריט ננעלה ביציבות לקראת שיחות הסחר של סין וארה"ב
טראמפ כתב כי "הסכמי סחר רבים בקנה, כולם טובים (מצוינים!)!" - נציגי המדינות יחלו בסוף השבוע במו"מ, אחרי שאתמול חשף הנשיא האמריקאי את מתווה ההסכם הראשון של ארה"ב - עם בריטניה; ליפט פרסמה נתונים טובים מהצפוי וזינקה ב-28%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר ביציבות: דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק עלה מעט מעל נקודת הפתיחה ו-S&P 500 איבד פחות מ-0.1%. בסיכום שבועי הם איבדו 0.2%, 0.3% ו-0.5%, בהתאמה. אמנם נרשמה הקלה במלחמת הסחר, וטראמפ פיזר הצהרות אופטימיות בעניין (ראו דיווחים קודמים), אך המשקיעים זהירים לקראת המפגש המתוכנן בין נציגי סין וארה"ב שידונו בסוגיות המכסים.
ליפט פרסמה נתונים טובים מהצפוי שתרחיב את תוכנית הרכישה העצמית, ומנייתה זינקה ב-28.1%.
22:20 - הנפט רשם עליות: הנפט מסוג ברנט עלה היום ב-1.7% לרמה של 63.9 דולר לחבית, ואילו ה-WTI התחזק ב-1.9% לרמה של 61 דולר לחבית. שניהם עלו השבוע ביותר מ-4%. ברקע לעליות: הקלה מסוימת במלחמת הסחר, כאשר נציגי סין וארה"ב נערכים למו"מ בנוגע למכסים, ולאחר שארה"ב ובריטניה חתמו על הסכם סחר.
20:05 - הזהב מתחזק: מחירו של הזהב עולה ב-1.4% לרמה של 3,350 דולר לאונקיה. זאת על רקע היחלשות המטבע האמריקאי.
18:45 - אירופה ננעלה בעליות: הבורסות ביבשת רשמו עליות קלות בעקבות שיחות הסחר בין ארה"ב וסין. דאקס וקאק עלו ב-0.6%, פוטסי התחזק ב-0.3%.
18:00 - העליות בוול סטריט נמחקות: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק יציבים.
17:55 - פינטרסט קופצת וקוינבייס נחלשת אחרי הדוחות: פינטרסט קופצת ב-8.4% אחרי שפלטפורמת לוחות ההשראה ושיתוף התמונות פרסמה תחזית חיובית לרבעון השני – מעל הציפיות.
פינטרסט סיכמה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 855 מיליון דולר, מעל תחזית האנליסטים שעמדה על 847 מיליון דולר.
מניית קוינבייס נחלשת ב-0.8% לאחר שפרסמה תוצאות חלשות מהצפוי לרבעון הראשון. פלטפורמת המסחר במטבעות הדיגיטליים דיווחה על הכנסות של 2.03 מיליארד דולר, בעוד שאנליסטים ציפו ל-2.12 מיליארד דולר.
17:00 - דוחות טובים ורכישה עצמית מניעים את מניית הנסיעות: ליפט מזנקת ב-20.6% לאחר שחברת שיתוף הנסיעות הודיעה על הרחבת תוכנית הרכישה העצמית של מניותיה ודיווחה על היקף הזמנות גבוה מהצפוי.
בריאיון לתוכנית "Squawk Box" של רשת CNBC, אמר מנכ"ל ליפט דיוויד רישר כי החברה אינה מזהה "שום דבר מדאיג" – למרות החששות הרווחים מהיחלשות בצריכה הפרטית על רקע חוסר הוודאות הכלכלית המתמשך.
"הצוות שלנו חזק יותר מאי פעם, והביקוש מצד הצרכנים בהחלט קיים", אמר.
היקף ההזמנות הגולמיות (Gross bookings) עלה ב-13% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והסתכם ב-4.16 מיליארד דולר – מעט מעל תחזיות השוק שהיו ל-15 מיליארד דולר. החברה ציינה כי מדובר ברבעון ה-16 ברציפות שבו נרשמה צמיחה בהזמנות הגולמיות.
מספר הנסיעות עלה ב-16% ל-218.4 מיליון, לעומת הצפי ל-215.1 מיליון נסיעות.
16:35 - יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה חיובית: לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ רמז כי מספר עסקאות סחר קרובות לחתימה, והביע אופטימיות בהפחתת שיעור המכסים על סין - מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 רושם עלייה של 0.5% ונאסד"ק מטפס ב-0.7%.
"הסכמי סחר רבים בקנה, כולם טובים (מצוינים!)!", כתב טראמפ לפני כשעה בפלטפורמת Truth Social.
הסוחרים מקווים שההסכם עם בריטניה יהווה מסגרת שתאפשר לארה"ב להגיע במהירות להסכמים נוספים עם מדינות מרכזיות.
מוקדם יותר היום כתב הנשיא ברשת החברתית כי "מכס של 80% על סין נשמע מתאים".
למרות שמדובר בהפחתה מסוימת מהמכס הנוכחי של 145% על סין, מדובר עדיין ברמה גבוהה מהצפוי – רבים העריכו שהממשל יבחר בשיעור נמוך יותר כדי להניע את השיחות. סוכנות בלומברג דיווחה מוקדם יותר כי שיעור המכס עשוי לרדת מתחת ל-60% כבר השבוע.
נותרה גם אי-בהירות לגבי השאלה האם הנשיא מתייחס לשיעור מכס קבוע מול סין, או לשיעור זמני שיופעל במהלך המשא ומתן.
14:25 - תנועות מתונות לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בתנועות קלות אחרי העליות שנרשמו אתמול, כאשר המשקיעים מקווים שמסגרת הסכם הסחר בין ארה"ב לבריטניה מהווה התחלה להתקדמות נוספת בהמשך.
החוזים על מדד דאו ג'ונס יציבים, החוזים על המדדים S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.2%.
אתמול הודיע טראמפ באופן רשמי על הסכם סחר ראשוני עם בריטניה – ההסכם הראשון בין ארה"ב לבין שותפת סחר עולמית מאז הכרזתו של טראמפ על תוכנית המכסים האגרסיבית בחודש שעבר. פרטי ההסכם עדיין לא נסגרו סופית, אך טראמפ אמר כי מכס הבסיס של 10% יישאר בתוקף מול בריטניה.
"אמנם הסחר עם בריטניה מחוויר לעומת הסחר שלנו עם שכנותינו מצפון ודרום, ובוודאי לעומת הסחר עם סין, אך מדובר במקרה בוחן חשוב ומודל למה שניתן להשיג", אמר כריס זקרלי, מנהל ההשקעות הראשי בחברת Northlight Asset Management.
"אם הממשל יוכל להמשיך בכך עם הסכמים נוספים, זה יתרום רבות לריפוי שוק המניות שחטף השנה מכות קשות", הוסיף.
טראמפ ציין אתמול ששיעור המכס של 10% מייצג את הקצה הנמוך של מה שמדינות אחרות יכולות לצפות לו, ואמר כי ״אצל חלק זה יהיה הרבה יותר גבוה, בגלל עודפי הסחר האדירים שיש להן".
בנוסף להסכם עם בריטניה, טראמפ עודד את המשקיעים בכך שגילה אופטימיות בנוגע לשיחות הסחר מול סין, ואמר שהוא צופה שסוף השבוע של השיחות בין נציגי שתי המדינות יהיה "טוב".
שר האוצר סקוט בסנט ונציב הסחר האמריקאי ג'יימיסון גריר צפויים להיפגש עם מקביליהם הסינים בסוף השבוע בשווייץ. טראמפ השאיר עד כה את המכס של 145% על סין בעינו, למרות שהודיע על הקפאה של 90 יום בהעלאת תעריפים לרוב המדינות כבר בחודש שעבר.
בחישוב ימי המסחר מאז תחילת השבוע, מדד S&P 500 צפוי לרשום ירידה של 0.4%, ואילו נאסד"ק בדרך לירידה של 0.3%. מדד דאו ג'ונס שומר על עלייה מתונה של 0.1% – שבוע שלישי רצוף של עליות במדד.
בואינג מטפסת ב-0.6% בטרום המסחר אחרי העלאת המלצה בענקית הבנקאות השוויצרית UBS, שכתבה כי יצרנית המטוסים האמריקאית יכולה להתמודד עם סיכוני מכסים.
עוד בטרום המסחר - סיסקו מטפסת ב-1.9%, שברון מתחזקת ב-1.5%, אינטל עולה ב-1%, מיקרוסטרטג'י מטפסת ב-2%.
13:55 - התרגיל של אנבידיה: רויטרס מדווחת כי אנבידיה מתכננת להוציא גרסה מופחתת ביצועים של שבב ה-AI שלה, H20 - כדי שתוכל לעקוף את המגבלות האמריקאיות ולמכור אותו בסין. מניית אנבידיה עולה ב-0.6% במסחר המוקדם.
עדכון מדדים: באירופה - קאק עולה ב-0.8, דאקס מתחזק ב-0.7%, פוטסי מטפס ב-0.5%. מסחר מוקדם בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%, ועל דאו ג'ונס - ב-0.1%.
13:45 - אזהרה מהפד: מייקל בר, מושל בפדרל ריזרב, הזהיר היום כי המכסים של טראמפ יביאו בהכרח לעליית מחירים ולהאטה בצמיחה בהמשך השנה. "היקף המכסים הוא חסר תקדים, אנחנו לא יודעים מה יהיה השיעור וההיקף הסופיים שלהם, ועדיין מוקדם לדעת כיצד הם ישפיעו על הכלכלה. ואולם מנקודת מבטי, מכסים גבוהים יכולים לגרום לשיבושים בשרשראות האספקה בעולם וללחצים אינפלציוניים. אני גם מודאג מכך שהמכסים יביאו לעלייה באבטלה והאטה בצמיחה".
11:10 - פתיחת מסחר חיובית באירופה: בבורסות באירופה נרשמות עליות של עד 0.5%. דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז עולים ב-0.6%, פוטסי בלונדון מטפס ב-0.5%. ברקע למסחר: הסכם הסחר בין בריטניה לארה"ב שחשף אתמול הנשיא האמריקאי טראמפ; והמו"מ על הסכם סחר בין נציגי ארה"ב לסין, שייפתח בסוף השבוע בשוויץ.
קומרצבנק הגרמני דיווח היום כי הרווח הנקי שלו עלה ב-12% ברבעון הראשון, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ל-834 מיליון יורו - מעל תחזיות האנליסטים לרווח נקי של 738.5 מיליון יורו. זהו הרווח הנקי הגבוה ביותר של הבנק מאז 2011. ההכנסות עלו גם כן ב-12% ל-3.1 מיליארד יורו - מעל התחזיות. מניית קומרצבנק עולה ב-3.2% בבורסה בפרנקפורט.
08:45 - מגמה מעורבת באסיה: המסחר בבורסות באסיה מתנהל במגמה מעורבת. מדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.2%, בורסת שנגחאי יורדת ב-0.1%, ניקיי ביפן עולה ב-1.5%, קוספי בקוריאה יורד ב-0.1%, מדד סנסקס במומבאי, הודו, יורד ב-0.9% ברקע המתיחות עם פקיסטן.
אמש בוול סטריט: המדדים ננעלו בעליות שערים של עד 1.1%, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף את הסכם הסחר עם בריטניה, אם כי פרטיו הסופיים עדיין לא סוכמו.
מניית יצרנית השבבים הסינית SMIC נופלת ב-6.3% בבורסה בהונג קונג, לאחר שפספסה את התחזיות לרבעון הראשון. החברה דיווחה על הכנסות של 2.24 מיליארד דולר ברבעון הראשון, זינוק של 28% לעומת התקופה המקבילה; הרווח המיוחס לבעלי המניות ניתר ב-162% ל-188 מיליון דולר. עם זאת האנליסטים ציפו להכנסות של 2.34 מיליארד דולר ורווח נקי של 225.1 מיליון דולר.
בסין פורסם היום כי למרות מלחמת הסחר היצוא קפץ ב-8.1% באפריל, במונחים דולריים, לעומת החודש המקביל אשתקד - מעל התחזיות לעלייה של 1.9%. היבוא ירד ב-0.2%, לעומת תחזיות לירידה של 5.9%. היצוא לארה"ב צנח ב-21% באפריל, ואילו היבוא ממנה נפל ב-14%. לעומת זאת היצוא של סין למדינות דרום מזרח אסיה זינק ב-20.8%, אחרי עלייה של 11.6% במרץ, והיצוא לאיחוד האירופי עלה ב-8.3%.
