אחרי הסכם הסחר עם בריטניה ו"המלצת" טראמפ: נעילה ירוקה בוול סטריט
דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.6%, נאסד"ק התחזק ב-1.1%; טראמפ חשף את הסכם הסחר עם בריטניה, אמר כי "כדאי לצאת ולקנות מניות עכשיו"; אינטל עלתה ב-3.4%, ARM מחקה 6.2% אחרי הדוחות
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט: המדדים בבורסות בניו יורק סיימו בעליות - אם כי אלה נחלשו בשעה האחרונה של המסחר. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.6%, נאסד"ק התחזק ב-1.1%.
22:30 - "התנודתיות תימשך": בבנק ההשקעות UBS סבורים כי ההתפתחויות האחרונות במלחמת הסחר, שמצביעות על הפחתת המתחים בין הצדדים - לא מספיקות כדי להרגיע את שוקי המניות. לדברי כלכלני הבנק, "אנו צופים כי התנודתיות תימשך בטווח הקצר, בזמן שהמשקיעים מנסים לנווט בין המדיניות של טראמפ שכוללת תפניות רבות.
20:55 - התנועות בענקיות הטכנולוגיה: טסלה מתחזקת ב-4.2%, אמזון עולה ב-2.4%, אלפבית מטפסת ב-2.2%, מיקרוסופט ומטא רושמות עלייה של 2%, אפל עולה ב-1.1% ואנבידיה מוסיפה לערכה 0.7%.
19:40 - התגובות לטראמפ בשוק הסחורות: הזהב מאבד גובה והנפט מתחזק אחרי שטראמפ רמז על אפשרות להסכם סחר עם סין.
הזהב מאבד 2.2% מערכו והחוזים על המתכת היקרה נסחרים ברמה של 3,316.6 דולר לאונקיה.
הנפט מסוג WTI קופץ ב-2.8% ל-59.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-2.5% ונסחר תמורת 62.6 דולר לחבית.
19:10 - המניות ממשיכות לעלות אחרי שטראמפ הביע אופטימיות בנוגע לסין ודרבן את השווקים: אחרי שנשיא ארה"ב חשף את מתווה הפחתות מכסים על בריטניה, הוא הביע תקוות גם בנוגע לשיחות עם סין. "כדאי לצאת ולקנות מניות עכשיו", אמר הנשיא, "המדינה הזו תהיה כמו טיל שעולה ישר למעלה".
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-1.4%, מדד נאסד"ק מתחזק ב-1.8%.
זו אינה הפעם הראשונה שטראמפ מדרבן את המשקיעים לרכוש מניות. ב-9 באפריל, עם פתיחת המסחר בוול סטריט וכמה שעות לפני שהכריז על הקפאת רוב המכסים ל-90 יום, הוא כתב ברשת החברתית שלו: "ארה"ב תהיה גדולה וטובה יותר מאי פעם. זה זמן מעולה לקנות מניות".
18:40 - טראמפ מחזק את האופטימיות בוול סטריט: העליות במדדים המובילים מתגברות אחרי שהנשיא האמריקאי חשף מתווה להסכם סחר עם בריטניה - הראשון שהשיג מאז החל במדיניות המכסים שלו. טראמפ ערך מסיבת עיתונאים בבית הלבן, וראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הצטרף אליה באופן מקוון.
שני המנהיגים לא חשפו פרטים רבים מההסכם, ולדבריהם הפרטים הסופיים עדיין בתהליך גיבוש. לדברי טראמפ, "פרטי ההסכם נכתבים בימים אלה, ובשבועות הקרובים נגיע להכרעות".
בזמן מסיבת העיתונאים, פורסם פוסט בחשבון של טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social, שלפיו שיעור המכס שמטילה ארה"ב על מוצרים בריטיים יישאר על 10%, ואילו שיעור המכס שמטילה בריטניה על יבוא מוצרים אמריקאיים יירד מ-5.1% ל-1.8%. כשנשאל אם ה-10% הוא הבסיס לעסקאות סחר אחרות, אמר טראמפ: "זה מספר נמוך". הוא הוסיף כי "בריטניה עשתה עסקה טובה. עבור מדינות אחרות - שיעורי המכס יהיו גבוהים יותר, כי יש להם עודף גדול בחשבון השוטף מול ארה"ב".
דאו ג'ונס מתחזק ב-1.2%, S&P 500 עולה ב-1.3% ונאסד"ק מטפס ב-1.7%.
18:00 - שופיפיי נחלשת ב-3.5%: חברת המסחר המקוון פרסמה דוחות טובים לרבעון הראשון אך תחזית חלשה לרבעון הנוכחי. ברבעון הראשון, שופיפיי עקפה את ציפיות האנליסטים עם הכנסות של 2.36 מיליארד דולר (לעומת צפי של 2.33 מיליארד דולר) ורווח מתואם למניה של 39 סנט (לעומת צפי של 26 סנט).
החברה, המספקת תוכנות ושירותים לעסקים מקוונים, חשופה להשפעת המכסים האמריקאיים על סין, ובפרט לסגירת הפירצה שאפשרה למשלוחים קטנים (מתחת ל-800 דולר) להיכנס לארה"ב ללא מכס. למרות זאת, נשיא שופיפיי ציין כי צעד זה אינו צפוי להשפיע משמעותית על החברה בטווח הקרוב, שכן רק כ-1% מנפח המכירות הגולמי שלה קשור לייבוא מסין שהיה פטור ממכס.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות: המשקיעים מעודדים מההכרזה של טראמפ על הגעה להסכם סחר עם אנגליה, והמדדים המובילים פותחים את היום במגמה חיובית - דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.6% ונאסד"ק מתחזק ב-0.9%.
אחרי הדוחות - ARM מאבדת 7%, פורטינט מוחקת 10.4%.
במניות הבנקים - גולדמן זאקס עולה ב-1.7%, סיטיגרופ ומורגן סטנלי מתחזקים ב-1.5%, בנק אוף אמריקה וג'יי.פי מורגן מטפסים ב-1.3%.
מניות השבבים בולטות בעליות - AMD מטפסת ב-3.4%, אינטל מתחזקת ב-2.8%, מיקרון עולה ב-1.7%, אנבידיה מטפסת ב-0.8%.
13:50 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 עולים ב-1% ועל נאסד"ק עולים ב-1.4%.
עליות בבנקים בטרום: גולדמן זאקס מתחזק ב-1.8%, בנק אוף אמריקה, וולס פארגו וסיטי עולים ב-1.5%, ג'יי. פי מורגן עולה ב-1.2%, מורגן סטנלי ב-1%.
הזהב יורד ב-1.3% ל-3,348 דולר לאונקיה; הנפט WTI עולה ב-1.7% ל-59.1 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.31%.
13:30 - יש הסכם, רשמית: לאחר הפרסומים המוקדמים והטיזר שהוציא אתמול: הנשיא דונלד טראמפ מודיע רשמית על הסכם סחר מקיף בין ארה"ב לאנגליה, שיבסס לדבריו את הקשרים בין שתי המדינות.
בריטניה היא הראשונה שמגיעה להסכם סחר עם ארה"ב מאז הכרזת המכסים – וההקפאה שלהם לטובת מגעים עם שותפות הסחר.
"זה כבוד גדול שהממלכה המאוחדת היא הראשונה שאנו מודיעים עליה – יגיעו עוד הרבה עסקאות, אנחנו בשלבים רציניים של משא ומתן, תעקבו", כתב הנשיא ברשת החברתית שלו.
11:15- עליות בשבבים: לפי הודעה שפרסם משרד הסחר בארה"ב, הנשיא טראמפ מתכוון לבצע הקלות בחקיקה המגבילה את יצוא שבבי ה-AI. מניית אנבידיה מגיבה בעלייה של 1.8% בטרום, AMD עולה ב-1.1%.
ובאירופה, ענקית הציוד לתעשיית השבבים ASML מטפסת ב-4% בבורסה של אמסטרדם.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.4%, האנג סנג ושנגחאי עלו ב-0.3% וקוספי עלה ב-0.2%.
10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.4%; מדד פוטסי עולה ב-0.1% לפני הודעת הריבית של הבנק האנגלי.
ענקית ספנות התובלה מארסק יורדת ב-2.2% בקופנהגן לאחר הדוחות; חברת הבירות הגדולה בעולם אנהאוזר בוש מטפסת ב-4% בבריסל לאחר הדוחות.
אנהאוזר בוש (AB InBev), בין היתר הבעלים של מותגי קורונה, באדווייזר, לף ובקס, דיווחה על עלייה של 7.9% ברווח התפעולי הרבעוני - האנליסטים ציפו לעלייה של 3.1% בלבד.
9:50 - הענקית מדנמרק: ענקית הספנות מארסק (Maersk) מסכמת רבעון ראשון עם זינוק של 70% ברווח ה-EBITDA ביחס לתקופה המקבילה אך קיצצה את תחזית הנשיאה השנתית.
חברת ספנות התובלה הגדולה בעולם, הנסחרת בבורסה בקופנהגן, רשמה ברבעון EBITDA רבעוני של 2.71 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.59 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
הנתון עלה על ציפיות האנליסטים – אלה עמדו על EBITDA של 2.57 מיליארד דולר.
תחזית ה-EBITDA השנתי נותרה ללא שינוי, על 9-6 מיליארד דולר. בה בעת, מארסק הורידה את תחזית המכולות שתוביל, לנוכח אי הוודאות הנוגעת למכסים ולסחר העולמי.
החברה מצפה עתה כי טווח השינוי בהיקף המכולות השנתי שתוביל ינוע בין עלייה של 4% לירידה של 1%. זאת מול התחזית שפרסמה בתחילת השנה, לעלייה של סביב 4%.
6:40 - עליות בבורסות אסיה, לאחר הנעילה הירוקה אמש בוול סטריט, בהמשך להחלטה של הפד להותיר את הריבית ללא שינוי ומסיבת העיתונאים של היו"ר פאוול (דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, S&P 500 עלה ב-0.4% ונאסד"ק עלה ב-0.3%).
מדד ניקיי עולה הבוקר ב-0.2%, האנג סנג עולה ב-1%, קוספי ושנגחאי עולים ב-0.4%. סופטבנק יורדת ב-2.4% בטוקיו, לאחר התחזית המאכזבת שהציגה החברה הבת ARM (החזקה של 90%).
תעשיינית האלקטרוניקה יוגוסאווה (Yokogawa Electric) מטפסת ב-6.5% בפסגת מדד ניקיי. את מדד האנג סנג מובילות יצרנית המכוניות הסיניות לי אוטו שקופצת ב-6.7%, לצד עלייה של 5.2% במתחרה ג'ילי.
ירוק גם בענקיות השירותים ברשת: טנסנט עולה ב-2% ומייטואן ב-2.7%. גם שיאומי מתחזקת, על פלוס 2.5%. ומנגד, חברת הבבים SMIC נחלשת ב-2% ובאידו יורדת ב-1.8%.
על הפרק היום, בין היתר: הבנק המרכזי של אנגליה בהובלת הנגיד אנדרו ביילי צפוי להוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-4.50% ל-4.25%.
בה בעת, הנשיא טראמפ הודיע הלילה ברשת החברתית שלו כי הוא יודיע היום על הסכם סחר בין ארה"ב למדינה גדולה מאד - ולפי פרסומים לא רשמיים ברשתות מדובר באנגליה.
דוחות בניו יורק
מניית ARM נופלה ב-11.6% במסחר המאוחר: הדוח הרבעוני של ענקית השבבים היה גבוה מהציפיות בשוק – אף שלא בפער גדול – ופרסמה תחזית מאכזבת להמשך הדרך.
החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי (שנחתם בסוף מרץ) עם הכנסות של 1.24 מיליארד דולר, צמיחה של 34% ביחס לרבעון המקביל, ובשעה שציפיות האנליסטים עמדו על 1.23 מיליארד דולר.
ההכנסות מתמלוגים טיפסו ב-18% ל-607 מיליון דולר; הרווח הנקי ירד ב-6% ל-210 מיליון דולר (מול 224 מיליון דולר במקביל). הרווח המתואם עמד על 55 סנט למניה. האנליסטים ציפו ל-52 סנט.
התחזית שהציג ARM לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) עמדה על הכנסות של 1.1-1.0 מיליארד דולר ורווח של 38-30 סנט למניה. ציפיות השוק עומדות על הכנסות של 1.1 מיליארד דולר ורווח של 42 סנט למניה.
פורטינט צנחה ב-12.6% במסחר המאוחר: הרווח הרבעוני היה מעט מעל ציפיות השוק, ההכנסות פחות הרשימו והתחזית גם היתה כנראה רגועה מדי ביחס לתקוות של המשקיעים.
חברת הסייבר רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 1.54 מיליארד דולר, צמיחה של 14% ביחס לרבעון המקביל, לצד רווח מתואם של 58 סנט למניה.
האנליסטים ציפו להכנסות גבוהות יותר של 1.55מיליארד דולר ולרווח מתואם נמוך יותר של 53 סנט למניה.
תחזית ההכנסות שהציגה פורטינט לרבעון השני עמדה על הטווח של 1.65-1.59 מיליארד דולר. נקודת האמצע, 1.62 מיליארד דולר, נמוכה מציפיות האנליסטים, שעמדו על 1.628 מיליארד דולר.
