הלקוחות ממשיכים לעזוב ואלטשולר שחם הציג ירידה בהכנסות וברווח
בית ההשקעות סיכם את השנה עם ירידה של 7% בהכנסות ל-930 מיליון שקל, הרווח נחלש ב-20% ל-111 מיליון שקל; מאז יוני 2021 עזבו את אלטשולר שחם לקוחות בהיק של יותר מ-80 מיליארד שקל
אלטשולר שחם, אחד משני בתי ההשקעות הגדולים בישראל, סיכם את שנת 2024 עם ירידה בהכנסות וברווח.
עזיבת הלקוחות נמשכת גם במהלך השנה הנוכחית, עם איבוד לקוחות במאות מיליוני שקלים בחודש ינואר. בסך הכול מאז יוני 2021 איבדה אלטשולר שחם לקוחות בהיקף של כמעט 85 מיליארד שקל.
הכנסות החברה מניהול השקעות נחלשו ב-8.4% ב-2024 לעומת השנה הקודמת והסתכמו ב-906 מיליון שקל. ההכנסות הכלליות ירדו ב-7% ל-930 מיליון שקל. הרווח השנתי ירד ב-20% בשנה שעברה ועמד על 111 מיליון שקל.
בית ההשקעות מנסה כבר שלוש וחצי שנים להתמודד עם עזיבת הלקוחות שלו - עדיין ללא הצלחה.
במהלך 2024 עזבו את אלטשולר שחם לקוחות בהיקף של 13.5 מיליארד שקל, למרות שקופות הגמל שלה הציגו תשואות חיוביות וקרן ההשתלמות שלה הניבה תשואה של 12.8%, בדומה לממוצע בענף.
בשנים האחרונות ניסה בית ההשקעות, שבבעלות רן שחם וגילעד אלטשולר, לגוון את פעילותו וכחלק מכך פיתח פעילות אשראי והשקעה בנדל"ן. תיק האשראי של אלטשולר שחם מגיע כבר ל-83 מיליון שקל, אך קופות הגמל שמנהלות נכסים בהיקף 133 מיליארד שקל וקרן הפנסיה שמנהלת 34 מיליארד שקל מהוות עדיין את הפעילות העיקרית באופן משמעותי.
מניית אלטשולר שחם ירדה בכמעט 10% מתחילת השנה ושווי השוק שלה נחלש ל-1.2 מיליארד שקל. הירידה בשווי נעשתה על רקע הירידות החדות בוול סטריט שליוו את חודשי פברואר ומרץ. אלטשולר שחם מזוהה עם חשיפה גבוהה לשוק המניות האמריקאי, נתון שעלול להביא לתשואות חסר למול המתחרות שלה בענף הגמל. כך לדוגמה בחודש פברואר קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם במסלול הכללי ירדה ב-0.8% לעומת ממוצע של 0.1%.
