הלקוחות ממשיכים לעזוב את אלטשולר, מור הפכה לחברת הגמל השלישית בגודלה
בית ההשקעות גייס לקוחות בהיקף 1.76 מיליארד שקל ביוני ו-4.6 מיליארד שקל ומנהל כיום נכסים בהיקף 88.5 מיליארד שקל - הפניקס ירדה למקום הרביעי עם 87.8 מיליארד שקל; במקביל - מגמת הנטישה באלטשולר שחם נמשכת
הלקוחות ממשיכים לעזוב את אלטשולר שחם. לפי חוסכים בהיקף של 2.3 מיליארד שקל עזבו בחודש יוני את קופות הגמל שבניהול אלטשולר שחם, כך על פי נתוני רשות שוק ההון.
נכון להיום מנהלת בקופות הגמל אלטשולר שחם - חברת הגמל הגדולה בישראל - נכסים בסך 130 מיליארד שקל, כאשר בשיא בשנת 2021 ניהלה 215 מיליארד שקל. מתחילת השנה עזבו את אלטשולר שחם לקוחות בהיקף 9.3 מיליארד שקל.
העזיבה נרשמת בעיקר על רקע תשואות חסר בחלק מהמסלולים. קרן ההשתלמות במסלול הכללי, שמחזיקה 34.8 מיליארד שקל - הגדולה בישראל - הניבה תשואה של פחות מ-40% בחמש השנים האחרונות, לעומת ממוצע של 53.7% בענף. ביוני לבדו עזבו את אותה הקרן לקוחות בהיקף 800 מיליון שקל, ומתחילת השנה ב-3.7 מיליארד שקל.
חברת הגמל של מיטב, השנייה בגודלה בענף, מנהלת כיום 112 מיליארד שקל - כמעט כפליים מהיקפה לפני שלוש שנים וחצי. בחודש יוני נהנתה מיטב מקליטת לקוחות לשורותיה בהיקף 700 מיליון שקל ומתחילת השנה בהיקף 3.8 מיליארד שקל.
שני המגייסים הגדולים ביותר של לקוחות בחודש יוני היו מור ואנליסט. למור עברו לקוחות בהיקף 1.76 מיליארד שקל בחודש יוני ו-4.6 מיליארד שקל מתחילת השנה. קופותיה מנהלות 88.5 מיליארד שקל ובכך היא עוקפת את הפניקס והופכת לחברת הגמל השלישית בגודלה - הפניקס מנהלת נכסים בהיקף 87.8 מיליארד שקל.
בין השנים 2020 ל-2024 מור הצליחה להעביר היקף חוסכים לשורותיה בהיקף של כמעט 50 מיליארד שקל, שאר הצמיחה הגיעה מהעלייה בשווי הנכסים ופתיחת קופות חדשות.
אנליסט, המנהלת 68 מיליארד שקל, גייסה 1.18 מיליארד שקל ביוני ו-8.27 מיליארד שקל מתחילת השנה. מור ואנליסט מאופיינות בחשיפה גבוהה יחסית לשוק ההון המקומי.
שוק קופות הגמל, שמרכז את עיקר החיסכון לטווח בינוני וארוך בישראל, מנהל כיום 916 מיליארד שקל. מתוכם, קרנות ההשתלמות מהוות את הנתח המרכזי עם 437 מיליארד שקל. בניגוד לקרנות הפנסיה הגדולות שבשליטת חברות הביטוח, חברות הגמל הגדולות נשלטות בידי בתי השקעות.
נכון להיום, קרנות הפנסיה שבניהול בתי ההשקעות - בהובלת מיטב, אלטשולר שחם, מור ואינפיניטי - מחזיקות ב-11% בלבד מהשוק, המנהל 988 מיליארד שקל. בתי ההשקעות צפויים לנסות ולהגדיל את נתחם גם בפנסיה, בדומה למה שקורה בגמל.
