וול סטריט ננעלה במגמה שלילית: ירידות חדות בבנקים, אנבידיה עלתה ב-1.7%
המדדים המובילים איבדו עד 1.6%; על רקע מלחמת הסחר; בבנקים: סיטיגרופ ובנק אוף אמריקה נחלשו ב-6%, גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן ירדו ב-4%,; טסלה ירדה ב-4.4% לאחר נתוני מכירות חלשים בסין
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים זה היום השני ברציפות: המשקיעים מעכלים את הטלטלה שגורמת מלחמת הסחר עליה הכריז טראמפ, ובורסות ניו יורק נסגרות בערב אדום נוסף. נאסד"ק איבד 0.4% (בשלב מסוים הגיעו הירידות בו ל-2% והוא כמעט נכנס לטריטוריית תיקון), דאו ג'ונס ירד ב-1.6% ו-S&P 500 איבד 1.2%.
הבנקים רשמו ירידות חדות במיוחד: בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ איבדו 6.3%, גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן - 4%. במקביל טסלה ירדה ב-4.4% לאחר מכירות חלשות בסין. עם זאת, אנבידיה עלתה ב-1.7%.
מניות ג'נרל מוטורס ופורד ירדו ב-4.6% וב-2.8%, שכן תעשיית הרכב עשויה להיות מושפעת מאוד מהמכסים. רשת המזון המהיר צ'יפוטלה, שמחצית מפירות האבוקדו בהם היא משתמשת מגיעים ממקסיקו, איבדה 2%.
22:20 - הברנט בשפל מאז נובמבר: לאחר שחברות אופ"ק+ הודיעו כי יסירו חלק מההגבלות על התפוקה בחודש הבא, ננעל הנפט מסוג ברנט בירידה של 0.8% לרמה של 71 דולר לחבית - שפל מאז נובמבר שעבר. במהלך המסחר אף הגיע לרמה של 69.8 דולר - שפל מאז ספטמבר. ה-WTI איבד 0.2% לרמה של 68.3 דולר לחבית - שפל מאז דצמבר. עוד ברקע לירידות: חשש לביקושים בעקבות מלחמת הסחר והמכסים שהטילה ארה"ב על קנדה, מקסיקו וסין.
21:20 - נאסד"ק מתאושש: המדד הטכנולוגי עולה ב-0.4% בהובלת אנבידיה שמתחזקת ב-3%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 ממשיכים בעליות.
20:50 - עולה לקראת הדוח: ענקית הסייבר קראוסטרייק עולה ב-1% - החברה תפרסם לאחר הנעילה את הדוחות הכספיים שלה.
20:25 - המשקיעים נרגעים, נאסד"ק עם ירידה קלה של 0.3% בלבד: בענקיות - אנבידיה עולה ב-2%, אלפבית עולה ב-2.5%, ומנגד, אפל יורדת ב-0.3%, מיקרוסופט יורדת ב-0.5%, אמזון יורדת ב-0.9%, מטא יורדת ב-3%, טסלה יורדת ב-4.5%.
20:00 - בשבבים: אנבידיה מתאוששת חלקית מהנפילה אתמול (8.7%-) עם עלייה של 1.5%. ARM עולה ב-1.8%, ברודקום עולה ב-0.4%, AMD עולה ב-1.1%. ולעומת זאת אינטל נופלת ב-6.8%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס נפל ב-3.5%, קאק מחק 1.9%, פוטסי ירד ב-1.3%, סטוקס 600 ירד ב-2.2%.
18:30 - מפחדים יותר: מדד הפחד VIX קופץ בכמעט 11% ועומד על מעט מעל 25 נקודות.
18:00 - נסיגה בתעופה: בואינג נופלת ב-7% בתחתית מדד דאו ג'ונס, לצד ירידות חדות בענקיות התעופה של ארה"ב: אמריקן איירליינס מאבדת 5.2%, יונייטד ודלתא נופלות ב-6%, סאוות'ווסט נחלשת ב-3.5%.
17:10 - חזרנו אחורה בשוק: מדד S&P 500 חזר לרמתו לפני הבחירות בנובמבר - כ-3.4 טריליון דולר נמחקו משווי השוק של החברות.
17:05 - חזרנו אחורה בנפט: ירידה של 2% בברנט מעמידה אותו על 70 דולר לחבית, רמתו הנמוכה מאז אוקטובר 2024.
17:00 - ירידות חדות בבנקים: ג'יי.פי מורגן יורד ב-4%, גולדמן זאקס נופל ב-5%, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי מאבדים 5.3% כ"א, וולס פארגו נחתך ב-6.2%, סיטי נופל ב-6.8%.
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס, נאס"ק ו-S&P 500 יורדים ב-1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.13%.
אנבידיה ממשיכה לרדת - מאבדת 2%, בהמשך לנפילה של 8.7% אתמול; טסלה עם ירידה של 4.4% לאחר נתוני מכירות חלשים בסין (ראו עדכון מוקדם).
בנפט: ה-ה-WTI יורד ב-1% ל-67.7 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.4% ל-70.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.9% ל-2,926 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס נופל ב-2.9%, קאק יורד ב-1.9%, פוטסי יורד ב-0.9%, סטוקס 600 יורד ב-1.8%.
15:15 - טסלה יורדת ב-3.4% בטרום: החברה עדכנה כי מכרה בפברואר בסין 30,688 מכוניות, המספר החודשי הנמוך ביותר שרשמה בסין מאז אוגוסט 2022 וירידה חדה של 50% ביחס לפברואר 2024.
כירות הרכבים של טסלה (TSLA) שיוצרו בסין נפלו בכמעט 50% בחודש פברואר לעומת פברואר אשתקד, לרמה של 30,688 רכבים, המספר הנמוך ביותר מאז אוגוסט 2022
15:00 - אנבידיה ממשיכה במינוס: ענקית השבבים יורדת ב-3% בטרום, לאחר שאתמול המניה נפלה ב-8.7%.
14:50 - קמעונאית הפארם נמכרת? וולגרינס בוטס מטפסת ב-4.7% בטרום, לאחר שבוול סטריט ג'ורנל דיווח על מגעים מתקדמים למכירת החברה לחברת ההשקעות סיקמור (Sycamore Partners) בסכום של סביב 10 מיליארד דולר.
לפי מקורות, העסקה המדוברת תתבצע על פי מחיר מניה של 11.40-11.30 דולר - מחיר המניה של ווולגרין בנעילה אתמול עמד על 10.26 דולר, ומחיר השוק שלה על 8.9 מיליארד דולר.
14:40 - בסט ביי יורדת ב-0.5% בטרום. הקמעונאית האמריקאית סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הכנסות של 13.95 מיליארד דולר, לעומת 14.75 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ולצד רווח מתואם של 2.58 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 13.68 מיליארד דולר ולרווח מתואם של 2.40 דולר למניה.
14:15 - החוזים עוברים לירידות מתונות: החוזים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.3%.
מניות הטכנולוגיה ממשיכות בשלב טרום המסחר את הירידות מאתמול - אנבידיה יורדת ב-2%, טסלה נחלשת ב-3.2%, סופר מיקרו מוחקת 5.7%, אינטל נחלשת ב-0.5%, מיקרוסופט יורדת ב-1.3%.
13:55 - צפי לפתיחה רגועה בוול סטריט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים בארה"ב נסחרים בדשדוש, אחרי הירידות החדות אמש ועל רקע כניסתם היום לתוקף של המכסים האמריקאיים על קנדה, מקסיקו וסין נכנסו לתוקף.
החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק רושמים עלייה נמוכה של פחות מ-0.1%.
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים נחלשת בשלוש נקודות בסיס ל-4.155%, תשואת האג"ח לשלושים שנה מתחזקת בנקודת בסיס אחת ל-4.475%.
טארגט מטפסת ב-3.9% בטרום המסחר אחרי שפרסמה את הדוחות. למרות ירידה בהכנסות וברווח, הקמעונאית עלתה על צפי השוק לרבעון הרביעי של השנה הפיסקלית וסיפקה גם תחזית רווח אופטימית לשנה כולה.
מכירות החברה ירדו ברבעון שהסתיים ב-1 בפברואר ב-3.1% ל-30.9 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-30.8 מיליארד דולר, הרווח המתואם ירד ב-19% ל-2.41 דולר למניה, מעל התחזיות ל-2.26 דולר למניה.
גיטלאב, שפרסמה דוחות אמש, נחלשת ב-2.1% בטרום.
המכסים בגובה 25% שהטיל טראמפ על סחורות ממקסיקו וקנדה נכנסו היום לתוקף. בנוסף, הנשיא הטיל מס נוסף של 10% על סחורות סיניות, מה שמביא את סך המכסים החדשים על סין ל-20%.
בתגובה, סין הודיעה כי תטיל מכסים נוספים של עד 15% על חלק מהסחורות האמריקאיות החל מ-10 במרץ. המכסים הסיניים החדשים ישפיעו בעיקר על מוצרים חקלאיים מארה"ב, כגון תירס וסויה, שייספגו מכסים נוספים של 15% ו-10%, בהתאמה.
ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, אמר כי קנדה תטיל מכסים בגובה 25% על סחורות אמריקאיות בהיקף 155 מיליארד דולר קנדי (107 מיליארד דולר אמריקאי).
11:55 - החששות הגיאופוליטיים מורידים את מחיר הנפט: מחיר הנפט ירד לרמתו הנמוכה ביותר השנה, על רקע חששות הנובעים מהמכסים שהטילה ארצות הברית ומהתגובות של קנדה וסין.
מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.3% ל-70.7 דולר לחבית - רמתו הנמוכה ביותר מאז תחילת דצמבר. גם הנפט מסוג WTI מגיע לנקודת השפל שלו ב-2025, ונסחר בירידה של 1.1% וברמה של 67.6 דולר לחבית.
הודעה שפורסמה אתמול על כך שקבוצת OPEC+ החליטה להמשיך בתוכניתה להגדלת התפוקה בחודש אפריל משפיעה אף היא על השוק.
"מחירי חוזי הנפט ממשיכים לרדת בעקבות החלטת OPEC+ להגדיל את התפוקה ב-138 אלף חביות ביום באפריל, לצד חוסר הוודאות סביב המכסים של ארה"ב", כתב ג'וזף דהריה, מנהל ראשי בברוקראז' Tickmill.
"ההחלטה לבטל קיצוצי תפוקה קודמים מעוררת חששות מפני עודף היצע אפשרי. עם עלייה בתפוקה, מחירי הנפט בעולם נתונים ללחץ ירידה, במיוחד אם צמיחת הביקוש לא תדביק את קצב העלייה בהיצע.
"בנוסף, גורמים גיאופוליטיים, כגון שיחות שלום באירופה, עשויים להוביל להקלת הסנקציות על רוסיה ולהפחתת הסיכון לשיבושים באספקה, מה שעשוי להוסיף עוד נפט לשוק. זה עלול להשפיע על המחירים בטווח הבינוני והארוך.
"המכסים האמריקאיים על יבוא מקנדה וממקסיקו, כולל מוצרי אנרגיה, עלולים לפגוע בפעילות הכלכלית ולהפחית את הביקוש לדלק, מה שייצור לחץ נוסף כלפי מטה על מחירי הנפט. ירידה בביקוש בשווקים מרכזיים אלה, יחד עם חוסר הוודאות הכלכלי הגלובלי, עשויה להשפיע לרעה על תחזית הנפט הגולמי".
10:30 - פתיחה שלילית באירופה: הבורסות באירופה פותחות את היום בירידות, לאחר הנעילה האדומה אמש בוול סטריט.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נסוג ב-1.4%, קאק בפריז נחלש ב-0.9% ופוטסי הלונדוני יורד ב-0.5%.
מניות הרכב מאבדות גובה על רקע הטלות המכסים של ארה"ב. סטלנטיס יורדת ב-4%, BMW מוחקת 3.6%, אסטון מרטין נחלשת ב-3.1%, מרצדס נסוגה ב-2.8%, רנו ופולקסווגן נחלשות ב-2.3%, פורשה יורדת ב-1.9%, וולוו מאבדת 1.5%.
8:10 - ירידה במניית ענקית ההשקעות היפנית: סופטבנק גרופ נחלשת ב-5.2% בבורסת טוקיו על רקע דיווח לפיו מנכ"ל ענקית ניהול ההשקעות מסאיושי סון מתכנן ללוות 16 מיליארד דולר כדי להשקיע בבינה מלאכותית.
7:30 - תנועות מעורבות בשוקי אסיה: מדד ניקיי בבורסת טוקיו ביפן נחלש ב-1.7% ומציג את הירידה החדה ביותר ביבשת, אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר כי המכסים בשיעור של 25% על יבוא סחורות ממקסיקו וקנדה ייכנסו היום לתוקף כמתוכנן, ולא יידחה שנית כפי שקיוו חלק מהמשקיעים.
שיעור האבטלה ביפן עלה בחודש ינואר ל-2.5%, מעל הערכות האנליסטים שחזו ששיעור האבטלה יישאר ברמה של 2.4%, בדומה לחודש דצמבר.
מדד האנג סנג בהונג קונג ומדד קוספי בסיאול נסוגים ב-0.1%, מדד שנגחאי מתחזק ב-0.1%.
המשקיעים במניות הסיניות יעקבו אחר הכינוס הפרלמנטרי השנתי של המדינה, הידוע כ"שני המושבים", שנפתח היום.
הבורסות בניו יורק ננעלו אמש בירידות חדות, אחרי הבהרתו של טראמפ כי המכסים המתוכננים ייכנסו לתוקף. נאסד"ק איבד 2.6%, דאו ג'ונס - 1.5% ו-S&P 500 נחלש ב-1.8% - הירידה החדה ביותר שלו מאז דצמבר. פתיחת המסחר היתה חיובית, אך בהמשך השתנתה המגמה.
מניית ענקית השבבים אנבידיה 8.7%. מוקדם יותר דווח כי TSMC מתכננת השקעה של 100 מיליארד דולר בהקמת מפעלי שבבים בארה"ב, במהלך ארבע השנים הקרובות. גם מניות שבבים אחרות נחלשו, כמו ברודקום שאיבדה 6.1% וסופר מיקרו שמחקה 13%.
משרד המסחר הסיני הביע "מורת רוח חזקה" מהחלטתו של טראמפ להשית מכס נוסף של 10% על יבוא סיני, זאת לאחר שבחודש שעבר כבר השית מכס של 10%. בהצהרה שפרסם משרד המסחר הסיני נמסר כי בכוונתם לנקוט בצעדי תגובה כדי להגן על האינטרסים של סין. הצעדים הללו יכללו מכסים של עד 15% על חלק מהיבוא האמריקאי, וייכנסו לתוקף ס-10 במרץ כמו כן, הסינים מתכוונים להגביל את הייצוא ל-15 חברות אמריקאיות. בדומה, הממשלה הקנדית הכריזה על חבילה של מכסי תגובה על מוצרים אמריקאיים.
