וול סטריט: 500 S&P סגר את השבוע הגרוע ביותר מאז ספטמבר
המדדים עלו היום, אבל בסיכום שבועי נחלשו: S&P 500 נחלש ב-3.1% השבוע, נאסד"ק איבד 3.5% בסיכום שבועי ודאו ג'ונס נחלש ב-2.4%. ברקע, דו"ח תעסוקה מאכזב בארה"ב ואי ודאות נוכח מדיניות המכסים של הנשיא טראמפ. מניית ברודקום זינקה ב-8.6% ומניית צים הוסיפה לערכה 5%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:02 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בעליות, כשאמירותיו של יו"ר הפדרל ריזרב הרגיעו מעט את חששות המשקיעים ממדיניות המכסים של טראמפ והשפעתה על השווקים. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.5%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.6% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.7%. מניית ברודקום זינקה ב-8.6% ומניית צים הוסיפה לערכה 5%.
המניות התאוששו לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול אמר באירוע שנערך על ידי בית הספר לעסקים של אוניברסיטת שיקגו בות' כי "הכלכלה האמריקאית ממשיכה להיות במקום טוב". ובכל זאת, שלושת המדדים המובילים בארה"ב רשמו הפסדים שבועיים, כאשר מדד S&P 500 נעל את השבוע הגרוע ביותר מאז ספטמבר. בסיכום שבועי המדד איבד 3.1% בשבוע שלילי שלישי ברציפות, נאסד"ק נפל ב-3.5% השבוע ודאו ג'ונס איבד מערכו 2.4%.
22:30 - יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול שלח היום (ו') איתות ברור שהבנק המרכזי מתכוון לשמור על ריבית יציבה בפגישתו הקרובה המתוכננת ל-19 במרץ. "איננו צריכים למהר ו(אנחנו) ממוקמים היטב לחכות לבהירות רבה יותר", אמר בנאום בפני פורום המדיניות המוניטרית של ארה"ב המתקיים בניו יורק. פאוול חזר על הצהרות שהוא ועמיתיו השמיעו לאחרונה הקוראות לסבלנות במדיניות המוניטרית נוכח רמת האי-ודאות הגבוהה.
לדבריו, הבית הלבן "נמצא בתהליך יישום שינויי מדיניות משמעותיים בארבעה תחומים נפרדים: סחר, הגירה, מדיניות פיסקלית ורגולציה. ההשפעה הכוללת של שינויי מדיניות אלה היא שתקבע עבור הכלכלה ועבור מסלול המדיניות המוניטרית. האי-ודאות סביב השינויים והשפעותיהם הצפויות נותרת גבוהה, הפד מתמקד בהפרדת האותות מהרעש בזמן שהתחזית מתפתחת".
21:11 - המסחר בוול סטריט עבר לעליות - כאשר שלושת המדדים המובילים מטפסים ב-0.4%.
19:03 - המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות - מדד דאקס הגרמני נחלש ב-1.8% ומדד קאק הצרפתי השיל מערכו 0.9%. במקביל, המסחר בבורסות ניו יורק מתנהל בשעה זו בירידות, כאשר מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 מאבד 0.9% ונאסד"ק משיל מערכו 1.2%.
מדד דאו ג'ונס נמצא בדרכו לשבוע הגרוע ביותר שלו זה קרוב לשנתיים, כשברקע אי ודאות בנוגע למדיניות הסחר של ארה"ב, שמדאיגה משקיעים לגבי הצמיחה והאינפלציה העתידית בארה"ב. טראמפ אמר אתמול שסחורות מקנדה ומקסיקו הכלולות תחת הסכם הסחר הצפון אמריקאי (USMCA) יהיו פטורות מהמכסים שהוכרזו עד 2 באפריל. הודעה זו ביטלה למעשה חלק ניכר מתוכניתו המקורית, אך השוק עדיין סבל מירידות השבוע, נוכח עדכונים תכופים וחוסר בהירות לגבי הטווח הארוך.
17:46 - המסחר בבורסות ניו יורק עבר לירידות. דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.5% ונאסד"ק משיל מערכו 0.6%. מניית צים מזנקת ב-7.5% על רקע דיווחים שלפיהם המנכ"ל מגבש קבוצה לרכישת השליטה בחברה. ברודקום מטפסת ב-2.2% לאחר שפרסמה אמש דוחות רבעוניים טובים מהצפוי, ותחזית הכנסות אופטימית
החברה המפעילה את בורסת נאסד"ק הכריזה היום (ו') על התוכנית השאפתנית ביותר עד כה מצד מפעיל בורסה אמריקאי גדול לאפשר מסחר במניות במשך 24 שעות ביממה. כך על פי דיווח באתר מרקטווטש (MarketWatch). נשיא החברה, טל כהן (Tal Cohen), אמר בפוסט בבלוג שהחברה שלו עשויה בקרוב להציע מסחר 24 שעות ביממה, מיום שני עד יום שישי. "אנו נרגשים לשתף שנאסד"ק החלה להתקשר עם רגולטורים במטרה לאפשר מסחר של 24 שעות חמישה ימים בשבוע בבורסת נאסד"ק", אמר כהן בפוסט בבלוג. "לוח הזמנים שלנו תלוי באישור רגולטורי ותיאום עם ספקי תשתית קריטיים בתעשייה, שאנו צופים שיהיה במחצית השנייה של 2026".
16:33 - המסחר בוול סטריט נפתח היום בירידות של 0.2%. צים עולה ב-6.2% וברודקום ב-4.8%. ירידות בבורסות אירופה.
וולגרינס בוטס (סימול - WBA) מטפסת ב-7.5% לאחר שרשת בתי המרקחת הודיעה שתהפוך לפרטית אחרי כמעט 100 שנה של פעילות כחברה ציבורית.
על רקע קשיים שאיתם התמודדה החברה, מניות וולגרינס איבדו כמעט 80% מערכן בחמש השנים האחרונות, אך עלו בחודשים האחרונים כשנודע שהחברה שוקלת להפוך לפרטית.
כעת הגיעה החברה להסכם בשווי עד 23.7 מיליארד דולר עם קרן ההשקעות הפרטית סיקמור (Sycamore Partners), שתשלם 11.45 דולר למניה כדי להפוך את Walgreens לחברה פרטית, תוך הערכת שווי המניה בפרמיה של כמעט 30% לעומת שווייה לפני הדיווחים הראשונים על העסקה בדצמבר, ולתת לה שווי הוני של כ-10 מיליארד דולר.
מחירי הנפט מתחזקים היום, אך צפויים לרשום ירידה שבועית של כ-4%, על רקע אי הוודאות בנוגע למדיניות המכסים של ארה"ב שהגבירה את החששות לגבי צמיחת הביקוש, בעוד יצרניות גדולות נערכות להגדלת התפוקה.
הנפט מסוג WTI עולה ב-2.2% לרמה של 67.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.4% ונסחר תמורת 70.5 דולר לחבית.
"ההחלטה של OPEC+ לבטל את קיצוצי התפוקה הוולונטריים שלחה את מחירי הנפט לצניחה מתחת ל-69 דולר לחבית, והיום השוק מתקן מעלה בעקבות דבריו של מזכיר האוצר סקוט בסנט, שהבהיר כי מטרת ארה"ב היא לצמצם את יצוא הנפט האיראני למינימום", אמר הארי צ'ילינגיריאן מ-Onyx Capital Group.
"אנחנו סבורים כי קונים הרגישים למחיר, כמו בתי הזיקוק הסינים, מנצלים את ההזדמנות לרכוש חוזי ברנט במחירים אטרקטיביים".
עם זאת, לאורך השבוע ירד הברנט ב-3.8% והוא צפוי לרשום את הירידה השבועית החדה ביותר מאז נובמבר. החוזים על WTI צפויים לרדת ב-3.7% ולסיים את השבוע עם הירידה החדה ביותר מאז ינואר.
15:43 - עליות קלות בחוזים בוול סטריט אחרי נתוני התעסוקה. החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.4%, ועל דאו ג'ונס - ב-0.2%.
14:45 - דו"ח תעסוקה מאכזב בארה"ב: רק 151 אלף משרות נוספו למשק האמריקאי בפברואר, האנליסטים ציפו לתוספת של 170 אלף משרות. שיעור האבטלה עלה ל-4.1%, לעומת צפי לנתון של 4%.
14:45 - מניית יצרנית השבבים ברודקום מזנקת ב-11% בטרום המסחר אחרי שפרסמה אמש דוחות שעלו על ציפיות השוק, ותחזית הכנסות החזקה שמסייעת להשיב חלק מהאמון בביקוש לשבבי בינה מלאכותית. אתמול נרשמו ירידות רחבות במניות השבבים על רקע התחזית המאכזבת של המתחרה מארוול.
את הרבעון הפיסקלי הראשון סיימה ברודקום עם הכנסות של 14.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.6 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 14.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.51 דולר למניה. ברבעון הפיסקלי השני - הרבעון הנוכחי - מצפה ברודקום להכנסות של 14.9 מיליארד דולר ברבעון השני, מעל תחזיות האנליסטים להכנסות בגובה 14.76 מיליארד דולר. ההכנסות ברבעון האחרון עלו ב-25% והרווח הנקי זינק כמעט פי חמישה ל-5.5 מיליארד דולר.
ברודקום היא אחת מספקיות תשתיות מרכז הנתונים העיקריות לבינה מלאכותית, היא עובדת על שבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית של גוגל ומספקת רכיבים חיוניים לרישות אלפי שבבים אחרים יחד לפיתוח תוכנת בינה מלאכותית מתקדמת. בשנת 2024 המניה יותר מהכפילה את ערכה, אך בשנת 2025 ירדה עד כה ב-23%, בין היתר על רקע חששות המשקיעים מסיכון.
ברודקום אמרה שרשמה ברבעון הכנסות מבינה מלאכותית בהיקף 4.1 מיליארד דולר - זינוק של 77% בהשוואה לשנה שעברה. מנכ"ל ברודקום, הוק טאן, אמר בהצהרה כי החברה צופה "המשך חוזק בהכנסות ממוליכים למחצה לבינה מלאכותית", שיגיעו לתחזית של 4.4 מיליארד דולר ברבעון השני.
"בהתחשב בחרדה לגבי תנאי הבינה המלאכותית באופן כללי, תוצאות אלה צריכות להביא הקלה", כתבו אנליסטים של מורגן סטנלי בתגובה לנתונים שפרסמה ברודקום.
14:35 - מניית הספנות צים מטפסת ב-4.8% בטרום המסחר, בהמשך לעלייה של 4.5% שרשמה אתמול. ברקע: דיווחים שלפיהם מנכ"ל צים, אלי גליקמן, מגבש קבוצה לרכישת השליטה בחברה. לצים אין גרעין שליטה מאז מכרה קנון של עידן עופר את מניות השליטה.
12:31 - כלכלת גוש היורו צמחה ב-0.2% ברבעון הרביעי, לעומת שלושת החודשים הקודמים. כך לפי נתונים רשמיים שפורסמו היום. מדובר בשיעור כפול לעומת הנתון הראשוני שפורסם בסוף ינואר. רוב האנליסטים ציפו לנתון של 0.1%.
הבורסות באסיה ננעלו בירידות - האנג סנג נחלש ב-0.6%, שנגחאי איבדה 0.3%, ניקיי נפל ב-2.2%.
11:15 - המסחר בבורסות באירופה נפתח בירידות שערים. דאקס ברפנקפורט יורד ב-1.6%, קאק בפריז נחלש ב-1.2%, ופוטסי בלונדון מאבד 0.6%.
בוול סטריט - החוזים העתידיים רושמים עליות של עד 0.6%, לאחר הירידות החדות אמש. נכון לעתה, המדדים המובילים בניו יורק נמצאים בדרכם לסגור את השבוע הגרוע ביותר מאז ספטמבר 2024, עם ירידות של עד 4%.
היום יפורסם בארה"ב (15:30 שעון ישראל) דו"ח התעסוקה לחודש פברואר. ממוצע תחזיות האנליסטים עומד על תוספת של 170 אלף משרות ושיעור אבטלה של 4% (כמו בחודש הקודם).
בבריטניה, מחירי הבתים ירדו ב-0.1% בפברואר לעומת ינואר ל-290.6 אלף פאונד. בחישוב שנתי המחירים עלו ב-2.9%, כמו בינואר.
07:15 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל במגמה מעורבת, לאחר שאתמול נרשמו ירידות חדות בוול סטריט ברקע האי-ודאות לגבי מלחמה הסחר. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע אתמול על הקפאת רוב המכסים שהטיל על קנדה ומקסיקו - וזאת עד 2 באפריל.
מדד ניקיי בטוקיו מוביל את הירידות ומאבד כמעט 2%. הבורסות בשנגחאי וקוריאה יציבות, ומדד האנג סנג עולה ב-0.4%.
כאמור, אתמול ננעלו הבורסות בניו יורק בירידות חדות. נאסד"ק נפל ב-2.6% ולראשונה מזה שישה חודשים נכנס לטריטוריה של תיקון (ירידה של 10% ממחיר השיא הקודם); דאו ג'ונס ירד ב-1%, ו-S&P 500 צנח ב-1.8%.
בסין פורסם הבוקר כי היצוא מהמדינה בינואר-פברואר עלה ב-2.3% בלבד, במונחים דולריים ולעומת השנה שעברה, נמוך בהרבה מממוצע ציפיות האנליסטים לעלייה של 5%. זהו שיעור העלייה הנמוך ביותר מאז אפריל אשתקד, אז גדל היצוא ב-1.5%. ברקע - המכסים שהטיל טראמפ על סין בתחילת פברואר. היבוא הסיני צנח ב-8.4% בינואר-פברואר, בחישוב שנתי - הירידה החדה ביותר מאז יולי 2023. האנליסטים ציפו לעלייה של 1%.
שר האוצר של יפן, קצונובו קאטו, אמר היום כי יינקטו "צעדים מתאימים" נגד תנועות מוגזמות בשוק המט"ח. "ראינו תנועות רצופות לכיוון אחד מאז דצמבר", אמר במסיבת עיתונאים, וציין כי חלק מכך נובע ממהלכים של ספקולנטים. מוקדם יותר השבוע עלה הין היפני לשיא של חמישה חודשים.
עוד ביפן: תשואות האג"ח הממשלתי הארוכות עולות לרמתן הגבוהה ביותר מאז 2008. תשואת האיגרת ל-20 שנה עולה ב-5 נקודות בסיס ל-2.25%, ותשואת האיגרת ל-30 שנה עולה ב-6 נקודות בסיס ל-2.556%.
