אלרון ורפאל ישקיעו עד 300 מיליון דולר בחברות ביטחוניות
השותפות בין אלרון לרפאל תתמקד ברכישת שליטה בחברות טכנולוגיה דו-שימושית לשוק הביטחוני והאזרחי, לצד המשך השקעות בחברות צמיחה בסייבר, דיפ-טק ו-AI. ההקצאה הראשונית תעמוד על 100 מיליון דולר - 50 מיליון מכל צד - בכפוף לאישור דירקטוריון רפאל ואיתור מקורות מימון. במסגרת כך, שוקלת אלרון הנפקת אג"ח
אלרון ונצ'רס הודיעה היום (ב') כי דירקטוריון החברה אישר תוכנית השקעות עקרונית של RDC, החברה המשותפת לאלרון ולרפאל, לצורך יישום אסטרטגיית המיזוגים והרכישות עליה הכריזה החברה במרץ האחרון.
במסגרת התוכנית צפויות אלרון ורפאל להעמיד עד 300 מיליון דולר על פני תקופה של כשלוש שנים, שימומנו בחלקים שווים ע״י אלרון ורפאל, במסגרת אסטרטגיית רכישת שליטה בחברות טכנולוגיה דו שימושית (Dual Use) לשוק הביטחוני והאזרחי, לצד המשך פעילות ההשקעות בחברות בשלבי צמיחה מוקדמים בתחומי הסייבר, הדיפ-טק, הדיפנס-טק וה-AI.
ההקצאה הראשונית לתוכנית צפויה להיות בהיקף של עד 100 מיליון דולר (50 מיליון דולר מכל צד). התוכנית והתקציב כפופים עדיין לאישור דירקטוריון רפאל. כמו כן, מימוש התכנית, כולה או חלקה, מותנה, בין היתר, באיתור מקורות מימון מתאימים.
בחברה מאמינה כי השינויים הגיאופוליטיים בעולם, לצד העלייה בתקציבי הביטחון והביקוש הגובר לטכנולוגיות מתקדמות בעלות יישומים ביטחוניים ואזרחיים, מאיצים את הצורך בחברות טכנולוגיה עצמאיות בעלות פוטנציאל צמיחה גלובלי. בתוך כך, השותפות עם רפאל באמצעות RDC מעניקה לאלרון ערך מוסף ייחודי הכולל גישה לטכנולוגיות, ידע הנדסי ומבצעי, יכולות ולידציה והבנה עמוקה של צרכי שוק, התומכים בתהליכי פיתוח, מסחור והצמחת חברות.
בנוסף, החברה דיווחה כי היא בוחנת אפשרות להנפיק לציבור סדרת אגרות חוב וכן ייתכן שגם סדרת כתבי אופציה, אשר עשויות לשמש, בין היתר, לצורך מימון חלקה של החברה בתוכנית ההשקעה של RDC. נכון למועד זה, מבנה ההנפקה, היקפה, תנאיה ועיתויה טרם נקבעו סופית, ואין כל ודאות כי ההנפקה תבוצע.
אסטרטגיית המיזוגים והרכישות צפויה להוסיף, לצד אסטרטגיית ההשקעות הקיימת של החברה המתבססת בעיקר על אקזיטים ועסקאות סקנדרי, מודל פיננסי משלים המבוסס על יצירת רווחים שוטפים מפעילות החברות, אשר עשויים לשמש, בין היתר, לחלוקת רווחים בהתאם למדיניות החברה ולהתפתחות פעילות החברות.
