בלעדי
יבואן רכב, איל ספנות וסוחר אמנות: רשימת המשקיעים ברכישת מיזם הסיבים נחשפת
רכישת השליטה במיזם תבוצע ע"י הקמת שותפות ייעודית, שבה הפניקס תהיה המשקיעה הגדולה ביותר, ואחריה קרן נוי, מור גמל ופנסיה, אודי אנג'ל וחוזה מוגרבי. קרן נוי וגיל שרון יהיו השותף הכללי שינהל את החברה
רשימת המשקיעים המלאה, מבנה ההחזקה והאופן שבו תבוצע רכישת השליטה ב־IBC בהובלת הפניקס ומור גמל ופנסיה נחשפים.
לכלכליסט נודע כי רכישת השליטה במיזם הסיבים (כ־46%) תמורת 1.05 מיליארד שקל תתבצע באמצעות הקמה של שותפות ייעודית. השותף הכללי (GP), כלומר הגוף שינהל את השותפות ושהוא זה שידרש לעבור את הבדיקות של משרד התקשורת על מנת לקבל היתר שליטה במיזם, יהיה חברה, שבה יחזיקו בחלקים שווים קרן ההשקעות בתשתיות נוי וגיל שרון, יו"ר בזק לשעבר, שיכהן גם כיו"ר IBC.
השותפות תרכוש מידי HOT וקרן תש"י 66.6% ממניות חברה בשם שותפות IBC, שבעצמה מחזיקה ב־70% מ־IBC עצמה, כך שבשרשור השותפות רוכשת כ־46% ותהיה בעלת השליטה במיזם.
המשקיעים המוגבלים בשותפות (LP), שהם משקיעים פיננסיים שאין להם זכויות ניהול ביחס אליה, יהיו הפניקס, מור גמל ופנסיה, קרן נוי עצמה, אודי אנג'ל, קבוצת מאיר של משפחות שחר וקז, גורן פמילי אופיס – פמילי אופיס למשפחות עשירות שהוקם ב־2010 בידי מיקי זכריה, נתי שחור והמנכ"ל עומר בן דוד - וכן שם נוסף שטרם נחשף – חוזה מוגרבי, שעומד בראש משפחה יהודית מארה"ב שמשקיעה בהייטק, ובעיקר באמנות, אספנות ומסחר.
המשפחה מחזיקה באוספיה יצירות של אמנים מוכרים במיוחד דוגמת פרנסיס בייקון, אוגוסט רודן, פבלו פיקאסו, ז'אן מישל בסקיאט ודמיאן הירסט. הונה של משפחת מוגרבי נאמד במיליארדי דולרים. חוזה מוגרבי עצמו נולד ב־1939 בירושלים וב־35 השנים האחרונות הוא מתגורר בניו יורק. את דרכו העסקית החל בתעשיית הטקסטיל.
הפניקס תשקיע בשותפות בשני כובעים – דרך הפניקס פיננסים עצמה, החברה־האם הציבורית שניגשה למכרז לרכישת השליטה ב־IBC יחד עם מור, וכן דרך הפניקס גמל ופנסיה. הפניקס תשקיע 13.9% מהכספים הנדרשים דרך הפניקס פיננסים ו־20.7% מהכספים הנדרשים דרך הפניקס גמל ופנסיה. כלומר, באמצעות כספי העמיתים. מור גמל ופנסיה תשקיע 18% מהכספים.
הפניקס ומור מוגבלות בהיקף ההחזקה שלהן בשל החזקותיהן בפרטנר, בזק וסלקום. נוי תזרים 20.6% מהכספים. אנג'ל ישקיע דרך חברת אודיאון השקעות, ויזרים 15.6% מהסכומים הנדרשים. קבוצת מאיר ומוגרבי יזרימו 11.2% מהכספים.
כאמור, היקף ההשקעה עומד על 1.05 מיליארד שקל, אך הוא עשוי לגדול אם בשבועיים הקרובים סלקום תודיע שהיא מנצלת את זכות ההצטרפות שלה ומוכרת את חלקה בשותפות IBC גם כן. במקרה כזה, קבוצת הרוכשים תידרש להוסיף כ־520 מיליון שקל, וכל שותף יגדיל את השקעתו בכ־50%.
לפני כשנתיים הפניקס רכשה כ־10% מקבוצת מאיר לפי שווי של כ־4 מיליארד שקל, ומאז ישנה מערכת יחסים מה בינה לבין יעקב שחר, שמוביל את קבוצת מאיר, ושבעצמו החזיק בעבר בשליטה בהפניקס.
הקבוצה המדוברת זכתה בחודש שעבר במכרז לרכישת המניות של תש"י ו־HOT ב־IBC, וגברה על קבוצה שהורכבה מכלל ביטוח וקרן קומיוניטי שמוביל ג'רמי בלנק, שהציעה כ־830 מיליון שקל. המחיר של הקבוצה של הפניקס ומור הוא מתואם לסוף 2025 ואילו של כלל ובלנק מתואם לסוף 2024, והדבר מסביר חלק מהפערים.
העסקה לרכישת השליטה ב־IBC אמורה להיות מושלמת בחודש הבא, וכעת ממתינים לאישורים רגולטוריים, כולל מצד רשות התחרות ומשרד התקשורת.
