חודש אחרי ההנפקה: סוגת רוכשת את פילטונה ב-55 מיליון שקל
החברה שבשליטת פורטיסימו חתמה על הסכם לרכישת פילטונה, חברה פרטית לייצור, אריזה, שיווק ומכירה של שימורי טונה, בכפוף לאישור רשות התחרות. מכירות פילטונה ב-2024 הסתכמו ב- 118 מיליון שקל, מרבית סכום התמורה, תשולם לה במזומן, והיתרה בדיבידנד
חודש אחרי שהשלימה הנפקה, יצרנית המזון סוגת מתרחבת. החברה, שבשליטת פורטיסימו חתמה על הסכם לרכישת חברת פילטונה, בתמורה ל-55 מיליון שקל.
פילטונה הינה חברה פרטית אשר עוסקת בייצור, אריזה, שיווק ומכירה של שימורי טונה, לשוק הקמעונאי והמוסדי, ורכישתה תואמת את אסטרטגיית הצמיחה של סוגת, ובסינרגיה לשאר פעילותה בשוק המזון, כך שיש בה לתרום להתייעלות תפעולית וכן להרחבת ההפצה של מוצרי פילטונה. העסקה מתוספת למספר רכישות שביצעה סוגת בשנים האחרונות, ובהן טחינת "אל ארז", תבליני פרג ומוצרי השמן של עץ הזית, שהתווספו למותגים סוגת ומלח הארץ של החברה.
מכירות פילטונה בשנת 2024 הסתכמו ב- 117.8 מיליון שקל, וה- EBITDA הסתכמה ב- 13.96 מיליון שקל. לחברה חוב נטו מתואם שהסתכם ב- 32-36 מיליון שקל.
מרבית סכום התמורה, תשולם לפילטונה במזומן, והיתרה באמצעות דיבידנד שתחלק פילטונה לפני מועד ההשלמה. בנוסף, בסמוך לפני מועד ההשלמה ובכפוף להתקיימות תנאים שנקבעו תבצע פילטונה חלוקה המשקפת את הרווח הנקי התזרימי של פילטונה שנוצר בתקופה שבין סוף שנת 2024 ועד למועד ההשלמה.
השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים ובהם, קבלת אישורי צדדים שלישיים, אישור הממונה על התחרות למיזוג, ביטול ערבויות שהועמדו על ידי המוכרת, בעלי מניות במוכרת וצדדים קשורים להם להבטחת התחייבויות פילטונה וכן ערבויות שהעמידה פילטונה לטובת צדדים קשורים, וכן עמידת פילטונה ברף EBITDA מתואמת שנקבעה ביחס לארבעת הרבעונים שקדמו למועד ההשלמה.
בתחילת החודש שעבר, השלימה סוגת הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בתל-אביב, במסגרתה גייסה כ-360 מיליון שקל, כנגד הנפקה של כ-29% ממניותיה. ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-1.2 מיליארד שקל אחרי הכסף, ומלוא תמורת ההנפקה הוזרם לקופת החברה.
