הקפאת המכסים על מקסיקו הרגיעה מעט את המשקיעים, אבל וול סטריט ננעלה בירידות
נאסד"ק ירד ב-1.2%, דאו ג'ונס - ב-0.3%, אחרי שבתחילת יום המסחר נרשמו ירידות חדות; ג'נרל מוטורס, שמייצרת מיליוני מכוניות במקסיקו וקנדה, נחתכה ב-3.2% אחרי שאיבדה כבר 5%; טסלה נפלה ב-5.2%, אנבידיה - ב-2.8%; טראמפ מאיים במכסים גם על אירופה - דאקס ירד ב-0.9%, פוטסי נחתך ב-1.4% וקאק נסוג ב-1%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות לאחר דרמת המכסים. יום המסחר החל בירידות חדות של יותר מ-2% ברקע מלחמת המסחר, ואולם הירידות התמתנו לאחר שטראמפ הודיע כי הוא מקפיא לחודש את המכסים שהטיל על מקסיקו. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק נפל ב-1.2%, ומדד S&P 500 נחלש ב-0.8%.
22:40 - מחירי הנפט עלו היום בעקבות דרמת המכסים (ראו עדכונים קודמים). ה-WTI עלה ב-0.9% ל-73.16 דולר לחבית. הברנט טיפס ב-0.4% ל-75.96 דולר לחבית.
20:35 - הזהב אף הוא ביום תנודתי, בהתאם להתפתחויות הפוליטיות בנושא המכסים. המתכת היקרה זינקה מוקדם יותר ב-1.3% למחיר של 2,870 דולר לאונקיה ועתה השווי התמתן לסביבת 2,855 דולר לאונקיה.
19:25 - נעילה שלילית באירופה, שם התמתנו הירידות לקראת הנעילה. מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.9%, פוטסי הבריטי נחתך ב-1.4% וקאק הצרפתי נסוג ב-1%.
18:00 - הירידות ממשיכות להתמתן, גם בתשואות, גם במניות. כמו כן העליות בזהב מתמתנות. הנפט איבד עליות של 2.5%.
17:30 - נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום: המכסים נדחו בחודש. הירידות בוול סטריט מתמתנות, שינויים בכמעט כל המדדים.
הנשיאה צייצה ב-X: קיימנו שיחה טובה עם הנשיא טראמפ והגענו לסדרה של הסכמים: מקסיקו תחזק את הגבול הצפוני עם 10 אלף חיילים מהמשמר הלאומי באופן מיידי, כדי למנוע את הסחר בסמים ממקסיקו לארצות הברית. הצוותים שלנו יתחילו לעבוד החל מהיום בשתי חזיתות: ביטחון ומסחר. ובתוך כך טראמפ הסכים להקפיא את המכסים לחודש החל מהיום.
17:05 - המשקיעים ממשיכים לפנות לחופי מבטחים: יחד עם האג"ח הממשלתיות בארה"ב והדולר, גם מחיר הזהב עולה - קופץ ב-1.2% ל-2,870 דולר לאונקיה. מדד הפחד מזנק ב-21%, נאסד"ק יורד ב-2.3%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-9 נקודות בסיס ל-4.478%.
16:30 - ניו יורק פותחת את שבוע המסחר באדום, ברקע מלחמת הסחר בין ארה"ב לשכנותיה. מדד נאסד"ק נחתך ב-2%, S&P 500 יורד ב-1.5% ודאו ג'ונס במינוס 1.1%.
מדד הפחד עולה ב-15%. האג"ח הממשלתיות עולה ותשואת האיגרת ל-10 שנים בארה"ב יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-4.51%.
בולטות באדום - אנבידיה וטסלה יורדות ב-5%, כמו גם ג'נרל מוטורס 5%, פורד במינוס 3.3%. קוינבייס ורובינהוד יורדות ב-6%.
14:50 - גם מניות האלכוהול בוול סטריט יורדות בגלל מלחמת הסחר. מניית חברת Constellation Brands, שנסחרת בשווי שוק של 32.7 מיליארד דולר, מובילה את הירידות בסקטור - נחתכת ב-5.8%.
ברקע, בתגובה למכסים של 25% שnטיל ממשל טראמפ על מוצרים מיובאים מהשכנה מהצפון, קנדה מגיבה באיום משלה להסיר ממדפיה משקאות אלכוהול אמריקאיים.
עוד מניות מובילות בסקטור האלכוהול בוול סטריט שיורדות - Diageo נסוגה ב-3.3%, Anheuser-Busch מאבדת 1.6%, Brown-Forman נחתכת ב-2.2%, Molson Coors Beverage יורדת ב-1.5%.
14:10 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.8%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-1.6% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-1.4%; בנפט, ה-WTI עולה ב-2.5% ל-74.4 דולר לחבית.
13:30 - גם יצרניות הרכב האמריקאיות מאבדות גובה בטרום: ג'נרל מוטורס נופלת ב-6.4% ופורד יורדת ב-3.8% - שתי החברות (ובעיקר GM) מייצרות מדי שנה מיליוני מכוניות במפעלים בקנדה ובמקסיקו, והמכסים החדשים כמובן ייקרו את מחירי המכוניות הללו לצרכנים האמריקאיים.
12:20 - הענקיות בטרום בניו יורק: אפל, אמזון ואלפבית יורדות ב-2%, אנבידיה יורדת ב-3%, מיקרוסופט יורדת ב-1.5%, מטא יורדת ב-1.7%, טסלה נחלשת ב-2.6%.
ובמניות הקריפטו בטרום (מול ירידה של 4.5% בבטיטקוין ושל 17% באתריום): קוינבייס נופלת ב-6, מיקרוסטרטג'י מאבדת 5.8%, רובינהוד נופלת ב-6.5%.
12:00 - נתוני אינפלציה לא מלהיבים באירופה: מדד המחירים של ינואר רשם בינואר עלייה שנתית של 2.5%, התחזיות עמדו על 2.4%, בדומה לקריאה דומה של 2.4% במדד דצמבר.
מדד הליבה של המחירים (ללא אנרגיה ומזון) עלה בינואר ב-2.7%, התחזיות עמדו על 2.6%, לעומת נתו של 2.7% בדצמבר. הנתונים הם ראשוניים ובהמשך חודש פברואר יופיע עדכון נוסף.
11:45 - ירידת תשואות באג"ח האירופאיות: תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-2.40%; תשואת האיגרת המקבילה בצרפת יורדת ב-4 נ"ב ל-3.16%; תשואת האיגרת המקבילה באנגליה יורדת ב-5 נ"ב ל-4.49%.
11:10 - נעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי ירד ב-2.7%, קוספי ירד ב-2.5%, האנג סנג נסגר ללא תנועה מהותית, ASX 200 סידני ירד ב-1.8%.
10:30 - פתיחה שלילית לשבוע המסחר באירופה - לקראת פרסום נתוני האינפלציה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-1.6%, פוטסי יורד ב-1.1%.
בניו יורק, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-2%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-1.6% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-1.3% - מחיר הנפט WTI עולה ב-2.4% ל-74.3 דולר לחבית.
וכמו באסיה, גם באירופה נפילות במניות יצרניות הרכב: סטלנטיס נופלת ב-6.7% במילאנו; בפרנקפורט: פולקווסגן מאבדת 5.7%, ב.אמ.וו יורדת ב-4.4% ומרצדס נחלשת ב-4.2%; רנו במינוס 3.3% בפריז.
ירידות חזקות גם במכרות בלונדון: גלנקור ופרסנילו יורדות ב-2.5%, אנטופטסטה מאבדת 3.7%; בשבבים באמסטרדם: ASML נסוגה ב-3% ו-BE Semiconductor נחתכת ב-3.5%.
8:40 - מדד מחירים אירופי: היום יתפרסם באירופה (12:00) מדד המחירים לצרכן של חודש ינואר (נתון ראשוני). לפי התחזיות האינפלציה השנתית במדינות האיחוד עמדה בינואר על 2.4%, בדומה לנתון של דצמבר. מדד הליבה, ללא אנרגיה ומזון, ירד ל-2.6%, לעומת 2.7% בדצמבר.
6:30 - טראפ לוחץ על השווקים: ירידות חדות בטוקיו ובסיאול בפתיחת שבוע המסחר - וכך גם בחוזים בוול סטריט, לאחר צו המכסים על מקסיקו, קנדה וסין, שעליו חתם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בסוף השבוע, שייכנס לתוקף מחר, ושמסמן פתיחה של מלחמת סחר.
מדד ניקיי יורד ב-2.6%, קוספי נופל ב-3%, גם ASX 200 של סידני עם נסיגה חזקה של 1.8% - הונג סונג יורד ב-0.6%, הבורסה בשנגחאי עדיין בחופשת ראש השנה הסיני והיא תחזור רק מחר לפעילות רגילה.
הצו של טראמפ מטיל מכסים של 25% על יבוא מקנדה וממקסיקו, שותפות החסר המובילות של ארה"ב, ושל 10% על סין. המכס על יבוא אנרגיה (נפט וגז) מקנדה יהיה נמוך יותר, של 10%. קנדה הגיבה בהטלת מכסים של 25% על מוצרים מיובאים מארה"ב. מקסיקו וסין עדיין לא הכריזו על צעדים משלהן.
נסיגה חזקה בבנקים בטוקיו: מיצובישי פייננשל יורד ב-2.6%, נומורה מאבד 2.8%, סומיטומו מיטסוי פיינשל נחתך ב-2.9%; ירידות חדות עוד יותר ביצרניות הרכב: טויוטה נופלת ב-5%, ניסאן וסובארו נופלות ב-5.6%, מאזדה ב-7.3%, הונדה ב-6.8%.
בסיאול: LG נופלת ב-7%, קיה מאבדת 6.8%, ובשבבים: סמסונג מאבדת כמעט 3% ואס.קיי הייניקס יורדת ב-4.9%; לעומת זאת, חברת השבבים SMIC שמוחזקת בחלקה על ידי הממשלה הסינית - ומשרתת בעיקר את השוק המקומי - קופצת ב-7% בהונג קונג; במכרות בסידני: ריו טינטו נחלשת ב-2.5%, פרוטסקו מאבדת 4.4%.
ובניו יורק, נכון לשעה מוקדמת זו: החוזים על נאסד"ק נופלים ב-2.6%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-2% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-1.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-4.51%. הדולר אינדקס (מול 6 המטבעות המובילים) קופץ ב-1.2% ל-109.7 נקודות; ובנפט: מחיר ה-WTI מתייקר ב-1.9% ל-73.9 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.8% ל-76.3 דולר לחבית.
