אלטשולר שחם משנה אסטרטגיה? מינה ראש תחום השקעות ישראל
בית ההשקעות מינה את שמעון אוליאל, לשעבר סמנכ"ל באנליסט, לראש מחלקת השקעות ישראל - תפקיד חדש שלא היה קיים קודם; המהלך מגיע לאחר שנה עם תשואת יתר בשוק ההון הישראלי ביחס לארה"ב ועל רקע איבוד לקוחות בשנים האחרונות
אלטשולר שחם בדרך לשינוי כיוון? בית ההשקעות השני בגודלו בישראל, שמתמחה בהשקעה מחוץ למדינה, גייס את אחד מהעובדים הבכירים של בית ההשקעות אנליסט, לניהול ההשקעות במניות המקומיות.
בית ההשקעות הודיע היום (ב') על מינוי שמעון אוליאל לראש מחלקת השקעות ישראל באלטשולר שחם גמל ופנסיה, תפקיד שלא היה קיים עד כה בחברת הגמל הגדולה בישראל.
אלטשולר שחם משך את אוליאל מאנליסט, שבה שימש כסמנכ"ל מחקר ואסטרטגיה. מתחילת השנה שוק המניות המקומי מציג תשואת יתר משמעותית מול השווקים בחו"ל. מדד ת"א 125 עלה ב-25.8% בעוד מדד S&P 500 עלה 6.4%. נתונים אלו מושכים את המוסדיים להגדיל פוזיציות בשוק המניות המקומי. גיוס האנליסט הראשי מאנליסט על ידי אלטשולר שחם אמור לעזור לה להגדיל את ההתמחות בשוק זה.
התמחותו העיקרית של אלטשולר שחם היא השקעה במניות מחוץ לישראל. גילעד אלטשולר, בעל השליטה ומנהל ההשקעות הראשי של בית ההשקעות אף הבהיר בעבר שבית ההשקעות מכוון להיות חשוף ב-10% בלבד לשוק המניות המקומי ו-90% לשווקים בחו"ל. בין היתר הסביר כי בשל גודלם הרב של הגופים המוסדיים בישראל הם מתקשים לפעול בשוק המקומי הקטן יחסית, שאפשרויות ההשקעה בו מצומצמות עבורם.
אלטשולר שחם גמל ופנסיה מנהלת 128 מיליארד שקל. מאז שנת 2021 עזבו את החברה לקוחות בהיקף נכסים כולל של קרוב ל-90 מיליארד שקל. חלק מהלקוחות הללו הגיעו כפי הנראה לאנליסט, שנהנתה מגיוס לקוחות חדשים בהיקף של 33 מיליארד שקל באותה התקופה.
תנועת הלקוחות נעה על רקע ההישגים של חברות הגמל בענף מבחינת תשואות. בשנת 2024 קרן ההשתלמות בניהול אנליסט מוקמה במקום הראשון עם תשואה של 14.5%, בעוד אלטשולר שחם מוקמה באמצע טבלה עם תשואה של 12.8%.
בנוסף למינוי אוליאל, סער וינטראוב מונה לראש תחום אג"ח באלטשולר שחם גמל ופנסיה, ולסגנה של לאה פרמינגר, מנהלת ההשקעות הראשית. כמו כן, יותם עירוני מונה לראש תחום מניות חו"ל.
