התעשייה האווירית נכנסת לתחרות על חלל תקשורת - הגישה הצעה משופרת מהותית למחזיקי האג"ח
לפי המתווה של תע"א, בשיתוף הפניקס חיתום, המחזיקים יספגו תספורת של 33 מיליון דולר בלבד - בהצעות האחרות הסכום עמד על 100 מיליון דולר; בהמשך היום גם קיסטון צפויה להגיש הצעה משלה
התעשייה האווירית נכנסת לתחרות על חלל תקשורת בהצעה שהיא "גיים צ׳יינג׳ר" מבחינת מחזיקי האג״ח.
המחזיקים שלהם חייבת החברה 378 מיליון דולר יקבלו במתווה שמציעות התעשיה אווירית והפניקס חיתום 345 מיליון דולר - כלומר תספורת של 33 מיליון דולר בלבד לחוב. זאת מול תספורת של 100 מיליון דולר בהצעות שהיו עד היום.
לפי ההצעה החדשה, תע"א תהיה בעלת השליטה בחברה לאחר גיוס של אג״ח בהיקף של 155 מיליון דולר. בצירוף 210 מיליון הדולר שנימצאים בקופת החברה, הסכום יאפשר פרעון חוב של 345 מיליון הדולר למחזיקים - וישאיר בקופת חלל תקשורת 20 מיליון דולר לפעילות השוטפת.
תע"א תחזיק לאחר השלמת המהלך המוצע ב-80% ממניות חלל והפניקס חיתום ב-18% מהמניות. תע"א פועלת בתחום הלווינים ורואה עצמה משקיע אסטרטגי שיוכל להביא את החברה לביצועים טובים. היא אף בנתה בעבר כמה מלוויני עמוס של חלל.
הפניקס חיתום מתנתקת מההצעה שהגישה קודם לכן עם אייפקס למחזיקים בחלל לטובת הצטרפות כאמור להצעה של תעשייה אווירית. כמו כן הוגשו הצעות של דיסקונט חיתום ושל מחזיקי האג״ח של החברה. לכלכליסט נודע כי בהמשך היום תגיש גם קרן קיסטון הצעה משלה.
ההצעות שהוגשו בידי לפידות ואהרון פרנקל היו כרוכות בתספורת של 100-80 מיליון שקל.
גל ההצעות הנוכחי של חתמים, ביניהם לידר ודיסקונט חיתום, אינו כרוך אמנם בתספורת אבל גם לא נתמך במשקיע אסטרטגי מהתחום.
