ירידות בנעילה בוול סטריט; לאחר הדוחות: HP וסנטינל וואן צונחות במסחר המאוחר
דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.6%, נאסד"ק איבד 0.5%; אברקרומבי אנץ פיץ' פרסמה דוחות טובים מהצפוי - וזינקה ב-14.7%; הפרוטוקולים של הפד: חשש כי מדיניות המכסים תביא להאצה באינפלציה; אחרי הנעילה: אנבידיה וסיילפורס עקפו את התחזיות, סנטינל וואן סיפקה צפי מאכזב
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אחרי הנעילה:
אנבידיה פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון לאחר סיום המסחר בוול סטריט - ועקפה את תחזיות האנליסטים. יצרנית השבבים רשמה הכנסות של 44.06 מיליארד דולר ורווח נקי של 96 סנט למניה. עם זאת החברה הודיעה כי היא צופה הכנסות של 45 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי, פחות מתחזיות האנליסטים להכנסות של 45.9 מיליארד דולר. התחזית משקפת פגיעה של 8 מיליארד דולר בהנכסות כתוצאה מההגבלות על מכירת מעבד ה-H20 לסין. המניה עולה ב-3% במסחר המאוחר.
סנטינל וואן הישראלית-אמריקאית עקפה את תחזית ההכנסות לרבעון ראשון - 229 מיליון דולר לעומת 228 מיליון דולר - אך סיפקה צפי חלש לרבעון הבא - הכנסות של 242 מיליון דולר, מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 245 מיליון דולר. המניה צונחת ב-12.9%.
חברת מחשוב הענן סיילפורס עקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון, עם רווח נקי מתואם של 2.58 דולר למניה, לעומת צפי ל-2.54 דולרים. ההכנסות הסתכמו ב-9.83 מיליארד דולר, מעל התחזיות ל-9.75 מיליארד דולר. המניה עולה ב-1.2% במסחר המאוחר. החברה צופה רווח נקי מתואם של 2.76-2.78 דולרים על הכנסות של 10.11-10.16 מיליארד דולר ברבעון השני; ממוצע תחזיות האנליסטים היה לרווח נקי מתואם של 2.73 דולרים והכנסות של 10.01 מיליארד דולר.
חברת HP רשמה ברבעון רווח נקי מתואם של 71 סנט למניה - מתחת לממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 80 סנט למניה; ההכנסות הסתכמו ב-13.22 מיליארד דולר - מעל התחזיות. המניה נופלת ב-14.7%.
23:00 - נעילה אדומה: המדדים איבדו היום גובה - דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.6%, נאסד"ק איבד 0.5%. מניית אנבידיה ירדה ב-0.5% לקראת הדוחות שתפרסם בעוד שעה קלה.
מהפרוטוקולים מישיבת הריבית האחרונה של הפדרל ריזרב שנערכה ב-6-7 במאי, ואשר פורסמו הערב, עולה כי בכירי הבנק המרכזי חוששים כי מדיניות המכסים של טראמפ עלולה להאיץ את האינפלציה ולגרום ולשבש את מדיניות הריבית. לפי הפרוטוקולים, "המשתתפים בישיבה ציינו כי הפד עשוי לעמוד בפני פשרות קשות אם האינפלציה תתברר כעקשנית יותר, בעוד שתחזיות הצמיחה והתעסוקה ייחלשו".
20:00 - מחירי הנפט קופצים ברקע תקוות להסכם של ארה"ב עם איראן: הנפט מסוג WTI מתחזק ב-2.1% לרמה של 62.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.7% לרמה של 65.2 דולר לחבית.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הערב כי "אנחנו מתקדמים יפה מאוד מול איראן, ואני חושב שאנחנו עומדים לראות משהו. יש רק שתי תוצאות אפשריות - תוצאה חכמה, ותוצאה אלימה, ואני לא חושב שמישהו רוצה לראות את השנייה". טראמפ הוסיף כי "עדיין צריכים להסכים לשלב הסופי של המסמך, אבל אני חושב שאתם עשויים להיות מופתעים מאוד ממה שיקרה שם".
18:50 - חברת המוניות המעופפות נוסקת: מניית Joby Aviation מזנקת ב-27.5% לאחר שמפתחת המוניות האוויריות החשמליות הודיעה כי קיבלה 250 מיליון דולר מטויוטה.
התשלום הוא חלק מהסכם שהוכרז קודם לכן, במסגרתו התחייבה יצרנית הרכב להשקיע 500 מיליון דולר בחברה, במטרה לתמוך בתהליך האישור והייצור המסחרי של המוניות האוויריות החשמליות שלה. טויוטה הודיעה על ההסכם באוקטובר.
"אנחנו כבר רואים את היתרונות שבעבודה עם טויוטה, בהפיכת תהליכי הייצור ליעילים יותר ובאופטימיזציה של העיצוב", אמר ג'ו-בן בווירט, מנכ"ל ומייסד החברה, בהודעה לעיתונות. "זהו צעד חשוב נוסף בשותפות שלנו עם טויוטה, כדי לממש את ההבטחה של טיסה חשמלית בקנה מידה רחב".
המדדים המובילים בניו יורק עברו לירידות - דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.2%.
16:30 - פתיחה רגועה בוול סטריט: המסחר בניו יורק נפתח בעליות קלות, כשהמשקיעים ממתינים לדוחות אנבידיה.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 מתחזק ב-0.2% ונאסד"ק עולה ב-0.3%.
אברקרומבי אנץ פיץ' מזנקת ב-26.9% אחרי פרסום דוחות טובים מצפי השוק, מייסי'ס נחלשת ב-1.1% אחרי הדוחות וקיצוץ התחזית.
קמעונאית האופנה אברקרומבי סיכמה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 1.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.69 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 1.06 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.36 דולר למניה. בנוסף, החברה פרסמה תחזיות טובות מהצפוי לרבעון השני - הרבעון הנוכחי.
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט - ובהמתנה לדוחות אנבידיה (ראו עדכון מוקדם): החוזים על דאו ג'ונס ללא שינוי, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2% ועל S&P 500 עולים ב-0.1%.
אנבידיה עולה ב-0.5% בטרום - גם ענקית מחשוב הענן סיילספורס תפרסם לאחר הנעילה את התוצאות שלה, והיא עם עלייה של 0.2% בטרום. שתי המניות חברות במדד דאו ג'ונס, אנבידיה נסחרת בנאסד"ק וסיילספורס בבורסה של ניו יורק.
14:05 - מייסי'ס חותכת את התחזית השנתית שלה: מצפה עתה להציג סיכום השנה הפיסקאלית רווח מתואם של 2.00-1.60 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת של 2.25-2.05 דולר למניה. תחזית ההכנסות נותרה ללא שינוי.
את הרבעון הפיסקאלי הראשון סיימה עם הכנסות של 4.60 מיליארד דולר, לעומת 4.85 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להכנסות נמוכות יותר של 4.50 מיליארד דולר. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 16 סנט למניה, 2 סנט מעל הציפיות. המניה מגיבה בעלייה של 2% בטרום.
11:15 - בנעילה באסיה: מדדי ניקיי ושנגחאי נסגרו ביציבות, האנג סנג ירד ב-0.6%, קוספי עלה ב-1.3%.
10:40 - תנועות קלות בבורסות באירופה: המדדים קאק ופוטסי עולים ב-0.2%, דאקס עולה ב-0.1%; החוזים על המדדים בניו יורק עם ירידה קלה של 0.1%.
חברת המערכות הצבאיות וכלי הטיס ריינמטאל עולה ב-2% בפסגת מדד דאקס (Rheinmetall), חברת המשאיות דיימלר טראק מאבדת 4.4% בתחתית המדד.
גם את מדד קאק מובילה חברה למערכות צבא וטייס - מניית תאלס עולה ב-2% בראש (Thales Group). לוריאל יורדת ב-1.5% בתחתית המדד.
6:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של עליות חדות בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-1.8%, S&P 500 עלה ב-2.1% ונאסד"ק עלה ב-2.5%) - וכשעל הפרק היום בשווקים בעיקר המתנה לדוחות אנבידיה שיתפרסמו הערב בניו יורק, לאחר הנעילה.
מדד ניקיי עולה ב-0.5%, קוספי עולה ב-2%, האנג סנג יורד ב-0.4%, שנגחאי עולה ב-0.1%; סמסונג בולטת בסיאול עם עלייה חדה של 3.7%, המתחרה בשבבים אס.קיי.הייניקס עולה בכמעט 3%.
חברת הכימיקלים היפנית DIC מטפסת ב-6.8% בפסגת מדד ניקיי, חברת המתכות סומיטומו מטאל יורדת ב-3.3% בתחתית המדד. פלטפורמת שיתוף הסרטונים במובייל קוואישו (Kuaishou), שבשליטה חלקית של ממשלת סין, עולה ב-4.5% במעלה מדד האנג סנג, נטאיז עולה ב-3.2% ושיאומי מתחזקת ב-2.3% - מול ירידה של 1.9% בחברת השבבים הסינית SMIC.
הבנק המרכזי של ניו זילנד הוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-3.50% ל-3.25%, בהתאם לתחזיות. האינפלציה במדינה עמדה ברבעון הראשון על 2.5%, בתוך טווח הבנק המרכזי (1%-3%).
זוהי הפעם השישית ברציפות שבה הבנק הניו זילנדי מוריד את הריבית מתחילת סייקל ההקלה המדורג שלו - בסך הכול מאוגוסט 2024 הוריד הבנק את הריבית ב-225 נקודות בסיס.
ובענייני סחר: הנשיא טראמפ עדכן כי היתה התקדמות מעודדת בשיחות הסחר עם אירופה: "קיבלתי עדכון לפיו האיחוד האירופי התקשר מהר מאד כדי לקבוע תאריכים לפגישות", כתב הנשיא ברשת החברתית שלו.
"זוהי התפתחות חיובית ואני מקווה שהם סוף סוף, כמו בדרישה הדומה שלי לסין, יפתחו את המדינות של אירופה למסחר עם ארצות הברית של אמריקה", הוסיף הנשיא.
6:20 - לקראת דוחות אנבידיה (רבעון פיסקאלי ראשון) – הפעם הם יצאו עם פחות ציפיות, לאחר פתיחת שנה לא רגועה ועם חששות גדולים לגבי המשך הפגיעה בפעילות שלה בסין.
עוד בתקופת כהונתו של הנשיא ביידן נדרשה אנבידיה לפעול תחת מגבלה חריפה במעצמה המתחרה – ולייצא אליה רק מעבדים מהדור הישן, במטרה לרסן את יכולות סין בתחום הבינה המלאכותית. לטובת העניין ייצרה אנבידיה את המעבד H20שיועד לשוק הסיני.
סין מצידה הצליחה לסגור את הפער בכלים משלה (חברתDeepSeek היא אחת הדוגמאות) אבל זה לא מנע מהנשיא טראמפ להחמיר את המגבלות – והוא הודיע ב-9 באפריל כי אנבידיה תידרש רישיון יצוא עבור מעבדי H20.
המשמעות היתה פגיעה קשה ביצוא של אנבידיה לסין: החברה הכריזה בתגובה שתרשום מחיקה של 5.5 מיליארד דולר על המלאים שלה בדוחות הרבעוניים – הפחתת הערך הגדולה ביותר בהיסטוריה של תעשיית השבבים. א
אנליסטים מ-BNP פריבה, בנק ההשקעות הגדול בצרפת, ציינו החלטת הנשיא עשויה להפוך לגרור פגיעה שנתית של 15 מיליארד דולר בהכנסות אנבידיה – ומכאן תשומת הלב הרבה שתופנה היום לתחזית של החברה.
לפי התחזיות בשוק לקראת הדוח היום, אנבידיה צפויה להציג צמיחה של 66% בהכנסות ל-43.3 מיליארד דולר בסיכום הרבעון. מדובר כמו בנתון חזק מאד ביחס לכל מתחרה בסקטור אך חלש בפער משיעור הצמיחה שרשמה ברבעון המקביל לפני שנה – אז הוא עמד על יותר מ-250%.
הציפיות בשוק לקראת הרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) עומדות על שיעור צמיחה נמוך עוד יותר של 53% - והתחזית לשנה כולה נעה גם היא סביב שיעור דומה, לצד אי ודאות גבוהה מאד.
מניית אנבידיה התאוששה בחודש האחרון, עם עלייה חזקה של 25%, שקיזזה את הירידה של החודשים הקודמים. היא עומדת על פלוס 1% מתחילת השנה – מול עלייה דומה במדד נאסד"ק. שווי השוק שלה עומד על 3.30 טריליון דולר, הגבוה בשוק ומעט מעל אפל (2.99 טריליון דולר) .
