וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: S&P 500 מחק את הירידות מראשית השנה
לאחר נתוני האינפלציה המעודדים של אפריל: מדד נאסד"ק עלה ב-1.6%, S&P 500 התחזק ב-0.7%, ומנגד דאו ג'ונס ירד ב-0.6%; אנבידיה תשתף פעולה עם קרן ההשקעות של סעודיה בהקמת מפעלי בינה מלאכותית, המניה זינקה ב-5.6%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: מדד נאסד"ק עלה ב-1.6%, S&P 500 התחזק ב-0.7% ומחק את הירידות מראשית השנה (שעמדו כבר על 17%), ומנגד דאו ג'ונס ירד ב-0.6%.
מניות הטכנולוגיה הצטיינו היום על רקע הפחתת המתחים המסחריים בין ארה"ב וסין, ובראשן אנבידיה שעלתה ב-5.6%. זאת לאחר שפורסם כי תשתף פעולה עם קרן ההשקעות של סעודיה בהקמת מפעלי בינה מלאכותית בממלכה. מניות אחרות שעלו בחדות הן ברודקום - 4.9% ו-AMD שהוסיפה 4%.
22:40 - הנפט עלה: הנפט מסוג ברנט עלה ב-2.9% לרמה של 66.8 דולר לחבית. ה-WTI התחזק ב-3.1% לרמה של 63.9 דולר לחבית. זאת על רקע ההאטה באינפלציה בארה"ב והרגיעה הזמנית במלחמת הסחר.
21:25 - הזהב מתחזק: המתכת היקרה עולה ב-0.7% לרמה של 3,255 דולר לאונקיה על רקע ההאטה באינפלציה בארה"ב.
20:35 - בולטות בדאו ג'ונס: אנבידיה קופצת ב-6.5% בפסגה (ראו עדכון מוקדם); קאטרפילר עולה ב-3.6% לאחר שב-Baird העלו המלצה על המניה מהחזק לקנייה; בואינג עולה ב-3.5% לאחר שהממשל בבייג'ינג ביטל את ההחלטה לאסור על חברות תעופה סיניות לקבל ממנה מטוסים.
יונייטדהלת' צונחת ב-16% בתחתית המדד לאחר ההודעה על ביטול התחזית השנתית (ראו עדכון מוקדם).
19:40 - ברקע לעלייה החזקה באנבידיה: במסגרת ביקורו של הנשיא טראמפ בסעודיה הכריזה אנבידיה על שיתוף פעולה עם קרן ההשקעות הציבורית של הממלכה. הקרן תקים בחמש השנים הבאות בהשקעה של מאות מיליוני דולרים מפעלי בינה מלאכותית שיתבססו על שבבי GPU המתקדמים של אנבידיה.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.2%, קאק עלה ב-0.3%, פוטסי נסגר ביציבות, סטוקס 600 עלה ב-0.1%.
18:50 - ירוק בבנקים: גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה עולים ב-2%, ג'יי פי מורגן עולה ב-1.2%, וולס פארגו מתחזק ב-2.2%, מורגן סטנלי ב-2% וסיטי ב-1.7%.
17:50 - מיקרוסופט מפטרת: החברה הודיעה כי תקצץ 3% מכוח האדם שלה - נכון לנתוני 2024 מיקרוסופט מעסיקה 228 אלף עובדים, כך שמספר המפוטרים יעמוד על סביב 6,800.
17:15 - הנאסד"ק מתחזק: המדד שעלה ב-0.4% בפתיחה עומד כעת על פלוס 1.3%, עם עליות בולטות בשבבים: אנבידיה עולה ב-4.5%, ברודקום ואינטל מתחזקות ב-2.8%, AMD עולה ב-1.9%, ARM ב-1.2%, מיקרון ב-2.8%.
מדד S&P 500 ששמר על יציבות בפתיחה עולה כעת ב-0.7%.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.4%, S&P 500 ללא תנועה מהותית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.45%.
ענקית ביטוחי הבריאות יונייטדהלת' נופלת ב-10% לאחר ביטול התחזית השנתית וההודעה על פרישת המנכ"ל; בורסת הקריפטו קוינייס קופצת ב-13% בעקבות ההודעה על כניסתה ל-S&P 500.
בנפט: ה-WTI עולה ב-1.1% ל-62.6 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1% ל-65.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-3,246 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי עם תנועה לא מהותית.
16:00 - סייבארק יורדת ב-3% בטרום: חברת הסייבר דיווחה על צמיחה של 43% בהכנסות ל-317.6 מיליון דולר. הרווח הנקי עמד על 50.3 מיליון דולר או 98 סנט למניה, משמעותית מעל התחזית לרווח של 79 סנט למניה.
החברה פחות הלהיבה בתחזית שסיפקה להמשך הדרך - היא מצפה להציג ברבעון השני (הנוכחי) הכנסות של 318-312 מיליון דולר, כלומר ללא צמיחה מול הרבעון הראשון. כמו כן על פי התחזית צפויה פגיעה ברווח התפעולי לרמה של 46-41 מיליון דולר ורווח נקי של 86-71 סנט למניה, כלומר נמוך יותר מאשר ברבעון האחרון.
15:45 - החוזים עוברים לפלוס: לאחר נתוני האינפלציה החיוביים החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עברו לעליות קלות של עד 0.4%. החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%.
15:40 - נסיגה קלה ומעודדת בקצב האינפלציה בארה"ב: מדד המחירים לצרכן עלה באפריל ב-2.3% בחישוב שנתי. התחזיות היו לעלייה שנתית מעט חזקה יותר של 2.4%, כך גם היה הנתון של חודש מרץ.
בחישוב חודשי עלה מדד המחירים ב-0.2%, התחזיות היו לעלייה של 0.3%, לאחר שבחודש מרץ רשם המדד ירידה חודשית קלה של 0.1%.
מדד הליבה של המחירים לצרכן רשם עלייה חודשית של 0.2% – התחזיות היו לעלייה של 0.3%, בהמשך לעלייה של 0.1% במרץ.
אינפלציית הליבה השנתית עמדה על 2/8%, התחזיות היו לעלייה של 2.8% וזה גם היה הנתון במדד הליבה השנתי של חודש מרץ.
15:00 - בענקיות בטרום, לאחר העליות החדות אתמול (בסוגריים העלייה אתמול): אפל יורדת ב-0.2% (6.3%), טסלה עולה ב-0.2% (6.8%), אנבידיה עולה ב-0.7% (5.4%), אמזון עולה ב-0.3% (8.1%), מיקרוסופט יורדת ב-0.3% (2.4%), מטא עולה ב-0.5% (7.9%), אלפבית יורדת ב-0.1% (3.7%).
14:50 - קוינבייס קופצת ב-9.5% בטרום: בורסת הקריפטו הודיעה כי היא צפויה להיכנס לראשונה למדד S&P 500. זאת על אף העובדה שלא הלהיבה של המשקיעים בחודשים האחרונים. הכניסה בפועל תתבצע ביום שני הבא, 19 במאי – לפני פתיחת המסחר.
14:15 - וול סטריט בעמדת המתנה: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות מתונות לאחר הזינוק שרשמו אתמול. ברקע - עיני המשקיעים נשואות לנתוני האינפלציה לחודש אפריל שיתפרסמו בעוד שעה ורבע.
החוזים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.1%.
לפי התחזיות, מדד המחירים לצרכן צפוי להראות אינפלציה שנתית של 2.4% - ללא שינוי ביחס למרץ. אינפלציית הליבה, שמנטרלת את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, צפויה גם היא להישאר ללא שינוי - ברמה של 2.8%.
בחישוב חודשי צופים האנליסטים לראות עלייה של 0.3%, אחרי נסיגה של 0.1% שנמדדה במרץ.
יונייטדהלת' גרופ צונחת ב-10.7% בטרום המסחר לאחר השעיית התחזיות והודעה על התפטרות המנכ"ל.
חברת הביטוח והשירותים הרפואיים הודיעה על הקפאת התחזיות שלה בשל הוצאות רפואיות גבוהות מהצפוי, והודיעה כי המנכ"ל אנדרו ויטי החליט לפרוש מסיבות אישיות באופן מיידי. סטיבן המסלי, שכיהן כמנכ"ל בין השנים 2006 ל-2017, יחליף את ויטי.
תעשיית ביטוחי הבריאות בארה"ב מתמודדת עם עלייה בעלויות מאז אמצע 2023, בעקבות זינוק בביקוש לשירותי בריאות במסגרת תוכניות Medicare, הנתמכות על ידי הממשל, עבור מבוגרים ואנשים עם מוגבלויות.
בחודש אפריל החמיצה יונייטדהלת' את תחזיות הרווח בפעם הראשונה מאז 2008, ופרסמה אז גם תחזית קודרת. היום עדכנה החברה כי היא מצפה לשוב לצמיחה בשנת 2026.
בשוק הסחורות - הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.8% ל-62.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.6% ונסחר תמורת 65.4 דולר לחבית.
13:30 - גולדמן זאקס משפרים תחזיות לכלכלה האמריקאית: בנק ההשקעות הפחית את ההערכה שלו לגבי הסבירות שהכלכלה האמריקאית תיקלע למיתון בשנה הקרובה, בעקבות הקלה במתיחות מלחמת הסחר.
כלכלני גולדמן הפחיתו את סיכויי המיתון בארה"ב ב-12 החודשים הקרובים ל-35%, לעומת 45% קודם לכן.
המהלך מגיע בעקבות הסכם שהושג אתמול בין ארה"ב לסין, שבמסגרתו יופחתו המכסים בצורה חדה למשך 90 יום.
גולדמן זאקס צופה כעת שהכלכלה האמריקאית תצמח ב-1% בשנת 2025, פי שניים מהתחזית הקודמת שעמדה על 0.5%.
הבנק מסר: "תחזיתנו המעודכנת משקפת שילוב של שיעור מכס אפקטיבי נמוך יותר והקלה בתנאים הפיננסיים".
לפני חודש, גולדמן העלה את סיכויי המיתון בארה"ב ל-45% מ-35%, לאחר שדונלד טראמפ הכריז על שורת מכסים על שותפות סחר — כולם הוקפאו כעת לצורך קיום משא ומתן.
גולדמן זאקס גם העלה את תחזיותיו לעליות בשוק המניות האמריקאי השנה, ואמר: "אנו מעלים את תחזיות התשואה והרווח של מדד S&P 500 כדי לשקף שיעורי מכס נמוכים יותר, צמיחה כלכלית טובה יותר וסיכון מיתון נמוך מהצפוי. תחזיות התשואה החדשות שלנו ל-3 חודשים ו-12 חודשים הן 1% ו-11%, מה שמצביע על רמות של 5,900 ו-6,500 נקודות (בהשוואה לתחזיות קודמות של 5,700 ו-6,200).
11:20 - ענקית הכימיקלים קופצת: מניית באייר הגרמנית מזנקת ב-9.6% אחרי שהיכתה את תחזיות הרווח הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח ברבעון הראשון.
החברה, אחת מחברות התרופות והביומד הגדולות בעולם, דיווחה על מכירות של 13.7 מיליארד יורו ברבעון הראשון ורווח מתואם של 4.09 מיליארד יורו. זאת בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 13.5 מיליארד יורו ורווח מתואם של 3.75 מיליארד יורו.
החברה ציינה כי ייתכן שתצליח לקזז כל השפעה של מכסים באמצעות אמצעי מיתון, מה שהאנליסטים רואים כ"מהלך חיובי".
"באופן כללי, היה מעודד לראות את באייר מכה את התחזיות ומאשרת את התחזית שלה במונחי מטבע קבוע, למרות הסביבה הבלתי ודאית מבחינת מכסים", אמר פלקו פרידריך, אנליסט מניות בדויטשה בנק.
"עם זאת, אנו מזהירים שהתוצאות הבסיסיות נותרו חלשות, עם ירידות משמעותיות ברווחים וסיכונים משפטיים גבוהים ומתמשכים".
11:05 - מניות הרכב מתחזקות: אסטון מרטין עולה ב-4.8%, סטלנטיס מתחזקת ב-1.8%, פולקסווגן עולה ב-1.4%, פורשה ורנו מטפסות ב-1.2%.
10:25 - פתיחה רגועה באירופה: המדדים המובילים ביבשת פותחים את היום בתנועות קלות - קאק בפריז, דאקס בפרנקפורט ופוטסי הלונדוני נחלשים שלושתם ב-0.1%.
7:30 - מגמה מעורבת באסיה אחרי הראלי בניו יורק: המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, לאחר הזינוק החד בוול סטריט אמש על רקע הסכם סחר זמני בין ארה"ב לסין, שכולל הפחתה הדדית של המכסים ל-10% לתקופה של 90 יום.
מדד ניקיי בטוקיו מתחזק ב-1.8%, מדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 1.8% מערכו ומדד שנגחאי מטפס ב-0.2%.
אנליסטים בבנק ההשקעות היפני נומורה העלו כעת את דירוג המניות הסיניות ל"משקל יתר טקטי".
"ההסכמה להפחתה זמנית של מכסים הגיעה כהפתעה משמעותית עבור השווקים, וסביר שתתמוך בגישה חיובית לסיכון בטווח הקצר", כתב היום צ'טאן סת', אסטרטג מניות אסיה-פסיפיק בבנק.
"בעוד שהשווקים ציפו להפחתה מסוימת במכסים בימים האחרונים, אנו סבורים שהפחתה זו גדולה מהמצופה ותביא להקלה משמעותית עבור מניות גלובליות (כולל אסייתיות)", הוסיף.
עם זאת, המניות הסיניות נחלשות ומדד האנג סנג מאבד גובה אחרי שרשם עליות חדות אתמול.
אתמול בניו יורק - מדד נאסד"ק זינק ב-4.4% ביום עליות רביעי ברציפות, ויצא מההגדרה הטכנית של שוק דובי (ירידה של לפחות 20% מהשיא האחרון). מדד S&P 500 קפץ ב-3.3% ודאו ג'ונס התחזק ב-2.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה בשמונה נקודות בסיס ל-4.47%. בלטו במסחר על רקע ההסכמות עם סין - אפל, טסלה ואמזון שעלו ב-6.3%, ב-6.8% וב-8.1%, בהתאמה. לאחר העלאת ההמלצה של ג'יי.פי.מורגן - מניית טבע זינקה ב-6.1%.
הזהב, שנחשב לנכס מקלט שמושך משקיעים בזמנים של חוסר ודאות, איבד יותר מ-3% מערכו.
