מלחמת הסחר מטריפה את וול סטריט: נאסד"ק מחק עלייה של 4%, וסיים במינוס 2.2%
וול סטריט סיימה עוד יום משוגע, בחסות מלחמת הסחר - מכסי הגומלין צפויים להיכנס לתוקף בבוקר: מדד S&P 500 ירד ב-1.6%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.8%; אפל צנחה ב-5% - המניה איבדה 23% בארבעת הימים האחרונים, הרצף הגרוע ביותר שלה מאז 2008; הנפט עבר מעליות של כמעט 2% לירידות של 3.5%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט סיימה עוד יום משוגע, בחסות מלחמת הסחר של טראמפ: המדדים שזינקו כבר במהלך היום, סיימו בירידות. נאסד"ק איבד 2.2% (אחרי שזינק ב-4.5% מוקדם יותר היום), מדד S&P 500 ירד ב-1.6% - וסיים מתחת לרמה של 5,00 נקודות לראשונה מאז אפריל 2024. דאו ג'ונס נחלש ב-0.8%. אפל סיימה ארבעה ימים אדומים עם ירידה של 23% - הרצף הגרוע ביותר שלה מאז 2008.
והיו גם חברות שדווקא רשמו עליות היום - במגזר הפחם, שם מצפים לתמיכה מצד הנשיא האמריקאי, שכידוע רוחש חיבה לתעשיות המסורתיות והמזהמות. כך, חברת פיבודי אנרג'י זינקה ב-9.2%, ורמקו ריסורסרז - ב-13.9%. טראמפ צפוי להורות למועצה הלאומית לאנרגיה להגדיר את הפחם כמינרל קריטי, וכן להנחות את הרשויות הפדרליות לחפש פחם בשטחן.
22:49 - עכשיו זו ממש קריסה: נאסד"ק כבר צונח ב-3.4%, דאו ג'ונס במינוס 2.2%, ומדד S&P 500 נופל ב-3%.
22:25 - הירידות מתחזקות: נאסד"ק - שכבר עלה מוקדם יותר ב-4.2% - במינוס 2%. דאו ג'ונס נחלש ב-0.7% ומדד S&P 500 מאבד 1.7%. הנפט כבר מאבד 3.5%.
20:35 - השוק מתהפך: מדד נאסד"ק עבר מעלייה של 4.2% מוקדם יותר היום לירידה של 0.5%. S&P 500 שטיפס ב-3.5% עבר לירידה של 0.4%.
20:30 - האיום של טראמפ מתממש: לפי דיווח בפוקס, דוברות הבית הלבן הודיעה כי המכס הקיצוני של 104% על סין ייכנס לתוקף מחר בשעת צהריים, לאחר שסין סירבה לדרישת הנשיא לבטל את מכסי הגומלין שהציבה על מוצרים מיובאים מארה"ב.
סין הטילה מכס של 34% על מוצרים אמריקאים בעקבות המכס בשיעור דומה שהטיל הנשיא האמריקאי על מוצרים מיובאים מסין.
20:00 - תנודתיות חזקה גם בנפט: לאחר עליות של יותר מ-1.5% בברנט וב-WTI בשלב מוקדם יותר של יום המסחר הם עוברים לירידות של 1.1% ושל 0.7% בהתאמה.
19:30 - מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.8% כש-27 מניות במדד ירוקות: יונייטדהלת' עולה ב-5.9% בפסגה (ראו עדכון מוקדם), בואינג מתחזקת ב-4.5%, ומנגד בתחתית מרק יורדת ב-1.3%.
19:10 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-2.4%, קאק עלה ב-2.5%, פוטסי עלה ב-2.7%, סטוקס 600 עלה ב-2.7%.
18:20 - התנודתיות החזקה לא מפתיעה כבר אף אחד: העליות החזקות המתנו והמדדים כעת מעל 2% בלבד, נאסד"ק שעלה לפני שעה ב-4.2% עומד כעת על פלוס 2.8%.
17:15 - עליות חזקות בשבבים: אנבידיה וברודקום שהוזכרו מזנקות ב-8% וב-9.7% בהתאמה, ARM קופצת ב-8%, AMD עולה ב-6%, מרוול ב-8.7%, אינטל ב-3.2%.
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-2.8%, נאסד"ק מתחזק ב-3.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-90 נקודות בסיס ל-4.25%.
אפל עולה ב-2.9% בטרום לאחר 3 ימי ירידות רצופים; ברודקום מזנקת ב-9% - הכריזה על רכישה עצמית של 10 מיליארד דולר; אנבידיה מתחזקת ב-6.5% וטסלה ב-6.3%.
עליות חדות בענקיות ביטוחי הבריאות, לאחר ההודעה על הזרמת כספים גדולה למדיקר: יונייטדהלת' מזנקת ב-8% והומנה קופצת ב-14%.
בנפט - ה-WTI עולה ב-1.6% ל-61.7 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.4% ל-65.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-2% ל-3,035 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס מטפס ב-3.5%, קאק עולה ב-3.4% ופוסטי ב-3%.
15:20 - ברודקום קופצת ב-6.3% בטרום: ענקית השבבים והתוכנה הודיעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה של 10 מיליארד דולר, שתמומש עד לסוף 2025.
15:10 - ספקיות שירותי וביטוחי הבריאות מזנקות: הממשל הפדרלי הודיע כי יזרים לתוכנית מדיקר אדוונטג' 25 מיליארד דולר ב-2026 – הרבה מעבר להערכות המוקדמות.
התגובה בטרום בחברות המשתתפות בתוכנית: יונייטדהלת', הנמנית על מדד דאו ג'ונס, קופצת ב-7.2%; סי. וי. אס. הלת' מזנקת ב-8.4%; הומנה נוסקת ב-14%.
15:00 - לוי שטראוס קופצת ב-12.5% בטרום: בעלת המותג ליווי'ס רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח מתואם של 38 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-28 סנט בלבד. ההכנסות צמחו ב-3% ל-1.53 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 1.54 מיליארד דולר.
הזינוק במניה מיוחס בעיקר לעובדה שהחברה הותירה את התחזית השנתית שלה ללא שינוי, וציינה כי היא לא צופה השפעה שלילית מהותית של המכסים על התוצאות שלה. התחזית נותרה על רווח שנתי של 1.25-1.20 דולר למניה, בשוק מצפים ל-1.22 סנט.
14:40 - אפל חוזרת לפלוס: המניה עולה ב-1.6% בטרום, לאחר שלושה ימי ירידות רצופים שבמהלכם איבדה 19% (כולל ירידה של 3.7% אתמול) - הרצף השלילי המשולש הגרוע ביותר מאז יולי 2021, ושבמהכלו איבדה יותר מ-20%. זאת בעקבות ההשפעות השליליות הצפויות של תוכנית המכסים על המכשירים של החברה, המיוצרים כמעט כולם בהודו, בסין ובוויטנאם.
14:00 - לקראת פתיחה חיובית בוול סטריט: הבורסות בניו יורק צפויות להציג מגמת התאוששות, כשהמשקיעים לוקחים הפוגה קלה מהטלטלה שאוחזת את השווקים על רקע הטלת המכסים של טראמפ.
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-1.9%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-1.5% והחוזים על נאסד"ק מוסיפים לערכם 1.3%.
העליות מגיעות לאחר שלושה ימים של הפסדים חדים ותנודתיות. לפי CNBC, אתמול נרשם מחזור המסחר הגבוה ביותר בשוקי ארה"ב מזה 18 שנה לפחות, עם כ-29 מיליארד מניות שהחליפו ידיים.
מדד S&P 500 נכנס אתמול לזמן קצר לטריטוריית שוק דובי, לפני שהתאושש קלות וסיים את יום המסחר בירידה קלה.
ההתאוששות החלקית נרשמת ללא שינוי ידוע בקשר לתוכניות המכסים, ואף על רקע הסלמה במלחמת הסחר: סין מסרה כי "תילחם עד הסוף" לאחר שטראמפ אמר כי יטיל מכס נוסף של 50% על סין אם המדינה תממש את כוונותיה להטיל מכסי תגמול בשיעור של 34%.
שר האוצר סקוט בסנט רמז בראיון לפוקס ניוז אתמול כי המשא ומתן על המכסים עם מדינות אחרות עשוי להימשך עד יוני. הוא אמר כי "אולי קרוב ל-70" מדינות, כולל יפן, יצרו קשר עם הבית הלבן בנוגע למשא ומתן על המכסים.
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים מטפסת בשתי נקודות בסיס ל-4.179%, תשואת האג"ח לשלושים שנה עולה גם היא בשתי נקודות בסיס לרמה של 4.609%.
בין המניות שבולטות בשלב טרום המסחר: אנבידיה עולה ב-2.8%, אמזון מטפסת ב-2.6%, נייקי מתחזקת ב03%, בואינג מוסיפה לערכה 2.7%, ג'יי.פי מורגן עולה ב-2.1%.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.1% ל-60.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יציב ברמה של 64.2 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-1.8% ונסחר תמורת 3,026.4 דולר לאונקיה.
11:50 - האיחוד האירופי קורא לסין לסייע בפתרון משבר המכסים: נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין שוחחה בטלפון עם ראש ממשלת סין לי צ'יאנג, כדי לדון במצב היחסים בין האיחוד האירופי לסין.
פון דר ליין הדגישה את החשיבות החיונית של יציבות ויכולת חיזוי עבור הכלכלה העולמית, ואמרה כי לאירופה ולסין יש אחריות לתמוך במערכת מסחר מתוקנת חזקה, שהיא "חופשית, הוגנת ומושתתת על תנאי תחרות שווים".
הנשיאה קראה לפתרון באמצעות משא ומתן למצב הנוכחי, תוך הדגשת הצורך להימנע מהסלמה נוספת.
פון דר ליין גם הדגישה את "תפקידה הקריטי של סין בטיפול בהסטת סחר אפשרית הנגרמת על ידי מכסים", רמיזה לחששות שסחורות שנועדו במקור לשוק האמריקאי עלולות להימכר באירופה במקום זאת, כדי להימנע מהמכסים של טראמפ.
10:05 - פתיחה ירוקה בבורסות אירופה: מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מתחזק ב-1.1%, מדד קאק הפריזאי מטפס ב-1.6% ופוטסי בלונדון עולה ב-1.5%.
המדדים המובילים מתנהלים בעליות למרות המשך החששות ממלחמת הסחר ומפגיעה בכלכלה העולמית, עם האיומים ההדדיים בין ארה"ב לסין. העליות הבוקר קוטעות רצף של ארבעה ימים אדומים במדדים המובילים, ומהוות את יום העליות השלישי (קאק ודאקס) או הרביעי (פוטסי) בסך הכל ב-14 ימי המסחר האחרונים.
שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, אמר אמש כי הוא מקווה ששיעורי המכס ירדו ככל שיתקדם המשא ומתן עם שותפות הסחר של ארה"ב.
ג'ים ריד, אסטרטג שווקים בדויטשה בנק, אומר כי האופטימיות לגבי הסכם מכסים בין ארה"ב ליפן תומכת בשווקים: "גל המימושים בשוק מראה סימנים ראשוניים להתייצבות לאחר הצניחה החדה בימים האחרונים. זה צפוי להיות היום החיובי הראשון בוול סטריט מאז הוכרזו המכסים ההדדיים".
בנעילה באסיה - מדד ניקיי זינק ב-6% אחרי ששר האוצר בסנט אמר כי "אני צופה שיפן תקבל עדיפות", מדד שנגחאי עלה ב-1.6%.
8:00 - וייטנאם מנסה לצמצם את פערי הסחר מול ארה"ב: וייטנאם תרכוש יותר סחורות אמריקאיות, כולל מוצרי הגנה וביטחון, וביקשה דחייה של 45 יום בהטלת מכסי ארה"ב, כך אמר ראש הממשלה פאם מין צ'ין בהודעה שפורסמה מאוחר ביום שני.
ממשלת וייטנאם תפעל גם לאספקה מהירה יותר של מטוסים מסחריים שחברות תעופה וייטנאמיות הזמינו מארה"ב, אמר צ'ין.
המדינה הדרום-מזרח אסיאתית, המהווה בסיס ייצור אזורי מרכזי עבור חברות מערביות רבות, רשמה בשנה שעברה עודף סחר של יותר מ-123 מיליארד דולר עם ארה"ב, שוק היצוא הגדול ביותר שלה.
7:05 - עליות בחוזים בוול סטריט: בשעה מוקדמת זו, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מטפסים ב-1.8%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-1.4% והחוזים על נאסד"ק רושמים עלייה של 1.1%.
5:30 - זינוק בבורסת טוקיו, סין זוקפת ראש: בורסות אסיה מתנהלות הבוקר בעליות, ומציגות התאוששות חלקית מהצניחות החדות שרשמו אתמול על רקע מדיניות המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והאיומים של מכסים גבוהים עוד יותר נגד סין.
מדד ניקיי בבורסת טוקיו מזנק ב-6.2%, האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-2%, קוספי בסיאול מוסיף לערכו 1.7% ומדד שנגחאי עולה ב-0.6%. מדד ASX 200 באוסטרליה עולה ב-1.8%.
ראש ממשלת יפן, שיגרו אישיבה, ימנה את שר הכלכלה ריוסאי אקאזאווה לנציג משא ומתן עם ארצות הברית לענייני סחר, כך דיווח ערוץ הטלוויזיה FNN.
משרד המסחר של סין הכריז הבוקר כי הוא "מתנגד בתוקף" לאיומו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להסלים את המכסים, והתחייב לנקוט בצעדי נגד כדי להגן על זכויותיו ועל האינטרסים שלו.
הדברים נאמרו לאחר שטראמפ אמר כי יטיל מכס נוסף בשיעור 50% על יבוא לארה"ב מסין החל מיום רביעי, אם בייג'ינג לא תבטל את המכס בשיעור 34% שהטילה על מוצרים אמריקאיים בשבוע שעבר.
"האיום האמריקאי להסלים את המכסים נגד סין הוא טעות על גבי טעות", נאמר בהודעה, לפי תרגום של CNBC. "סין לעולם לא תקבל זאת. אם ארה"ב תתעקש על דרכה, סין תילחם עד הסוף".
העליות הבוקר עדיין לא מפצות על הנפילות של אתמול - ניקיי נפל ב-7.8% לשפל של שנה וחצי, האנג סנג צנח ב-13.2% בירידה היומית החדה ביותר שלו מאז 1997, מדד שנגחאי ירד ב-7.3%, קוספי ירד ב-5.6% ו-ASX 200 ירד ב-4.2%.
הירידות החדות אתמול תודלקו על ידי האיום של טראמפ מיום שני על כך שיטיל מכסים נוספים של 50% על סין אם בייג'ינג לא תסיר את הגבלותיה על יבוא ארה"ב.
ביום שישי שעבר, משרד האוצר הסיני הודיע על מכסים נוספים בשיעור 34% על כלל הסחורות המיובאות מארה"ב, החל מ-10 באפריל, כתגמול על הטלת מכסים חדשים בשיעור 34% על ידי טראמפ על סין. המכסים הגורפים הללו באו לאחר שני סבבים קודמים של מכסים בשיעור 10%-15%, שכוונו בעיקר נגד מוצרים חקלאיים ומוצרי אנרגיה המיובאים מארה"ב.
המכסים בשיעור 34% שטראמפ הטיל על סין נוספו למכסים בשיעור 20% שהוטלו מאז פברואר, מה שהביא את סך המכסים החדשים שהוטלו על סין השנה ל-54%.
הבנק המרכזי של סין (People's Bank of China) קבע את שער היואן בשוק המקומי (onshore) על 7.2038 יואן לדולר, הרמה החלשה ביותר מאז ספטמבר 2023, לפי ספקית הנתונים Wind Information.
כחלק מצעדי התגמול הנרחבים, בשבוע שעבר בייג'ינג גם הטילה מגבלות יצוא על יסודות אדמה נדירים מרכזיים, אסרה על יצוא של מוצרים דו-שימושיים (שניתן להשתמש בהם הן למטרות אזרחיות והן למטרות צבאיות) ל-12 גופים אמריקאיים, בעיקר בתעשיות הביטחון והתעופה והחלל, והכניסה עוד 11 חברות אמריקאיות ל"רשימת הישויות הבלתי אמינות" שלה, ובכך הכפיפה אותן למגבלות רחבות יותר בעת פעילותן בסין.
מחיר הנפט מסוג WTI עולה ב-1.5% ל-61.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.2% ל-65 דולר לחבית. הזהב חוזר להיסחר מעל ל-3,000 דולר: החוזים על המתכת היקרה מתחזקים ב-1.4% ונסחרים ברמה של 3,013.8 דולר לאונקיה.
אמש בוול סטריט סגרו המדדים המובילים יום תנודתי בתנועות מעורבות - מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, S&P 500 נחלש ב-0.3% ואילו נאסד"ק טיפס ב-0.1%.
עבור המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מדובר ביום שלישי רצוף של ירידות - אחרי ירידות של 4%-6% שהציגו בשני ימי המסחר האחרונים על רקע תוכנית המכסים של טראמפ.
תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים נסקה ב-23 נקודות בסיס ל-4.223%, תשואת האגרת לשלושים שנה טסה גם היא ב-23 נקודות ל-4.617%.
יום המסחר בניו יורק היה סוער והתנהל במקביל להשערות בנוגע לצעדי המכסים של טראמפ, שהובילו את המדדים המובילים לתנועות חדות בשני הכיוונים.
מדד דאו ג'ונס התעשייתי רשם את התנודה התוך-יומית הגדולה ביותר שנרשמה אי פעם - 2,595 נקודות מרמתו הנמוכה ביותר במהלך המסחר לרמת השיא היומי. בסיכום היום נחלש המדד ב-349 נקודות.
מדד S&P 500 הגיע בשעות הראשונות של המסחר לטריטוריית שוק דובי, שמציינת נפילה של 20% מרמת השיא האחרונה, אך בנעילה התייצב על ירידה של 18% ביחס לשיא.
בגזרת המניות הבודדות בלטו בירוק מניות השבבים - אנבידיה התחזקה ב-3.5%, מיקרון קפצה ב-5.6%, ברודקום התחזקה ב-5.4%.
