נעילה ירוקה בניו יורק: נאסד"ק התחזק ב-2%, אמריקן איגל טסה ב-23.7% אחרי פוסט של טראמפ
הבורסות בניו יורק התאוששו משישי - דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-1.3% וב-1.5%, בהתאמה; טראמפ החמיא ברשת החברתית שלו לדוגמנית הבית של חברת האופנה, אחרי פרסומת שנויה במחלוקת שבה השתתפה; טסלה עלתה ב-2.2%, תעניק למאסק מניות בשווי 29 מיליארד ד'; ספוטיפיי קפצה ב-5%, מעלה מחירים מחוץ לארה"ב
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים: מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.3%, S&P 500 התחזק ב-1.5% ונאסד"ק הוסיף לערכו 2%. אמריקן איגל טסה ב-23.7%, טסלה התחזקה ב-2.2%, ספוטיפיי זינקה ב-5%.
22:23 - עליות בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-1.3%, S&P 500 מתחזק ב-1.4% ונאסד"ק מוסיף לערכו 1.9%.
20:30 - הזהב עולה ב-0.8% למחיר של 3,426.10 דולר לאונקיה. הדולר נסחר ללא תנועה מהותית מול סל 6 המטבעות המובילים, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.202%.
19:35 - דיווח כלכליסט: סנטינל וואן רוכשת סטארט אפ ישראלי בן שנתיים, ב-250 מיליון דולר. לכלכליסט נודע כי סנטינל וואן רוכשת את פרומפט, שמייסדיה הם פורשי צ'ק פוינט - איתמר גולן וליאור דריהם. לא ניתן היה להשיג את תגובת החברות.
19:10 - מניית אמריקן איגל טסה ב-18% אחרי פוסט של טראמפ ברשת החברתית שלו על דוגמנית הבית של חברת האופנה - בעקבות הפרסומת מעוררת המחלוקת שבה השתתפה. הוא כתב:
"סידני סוויני, רפובליקנית רשומה, היא בעלת הפרסומת "הלוהטת ביותר" שיש כרגע. זה לקמפיין של אמריקן איגל, והג’ינסים "עפים מהמדפים." קדימה סידני! מהצד השני, יגואר עשו פרסומת טיפשית וממש ווֹקי — שהיא אסון מוחלט! המנכ"ל פשוט התפטר בבושת פנים, והחברה כאוס מוחלט. מי בכלל ירצה לקנות יגואר אחרי שראה את הפרסומת המביכה הזו? האם הם לא היו אמורים ללמוד לקח מבאד לייט, שהלכו על ווֹק וממש השמידו, בקמפיין קצר, את החברה? ההפסד בשווי השוק היה חסר תקדים, עם מיליארדי דולרים שאבדו בטיפשות. או תסתכלו על הזמרת הווֹקית טיילור סוויפט. מאז שהזהרתי את העולם לגבי מי שהיא, כשהצהרתי ב-TRUTH שאני לא סובל אותה (שונא!), היא זכתה לשריקות בוז בסופרבול ונחשבת, לא לוהטת יותר. הגל התהפך — להיות ווֹקי זה להפסיד, להיות רפובליקני זה מה שתרצו להיות. תודה ששמתם לב לנושא"!
19:05 - נעילה ירוקה בבורסות אירופה, מלבד ציריך שירדה ב-0.1% בעקבות המכסים של טראמפ על ייבוא משוויץ שייכנסו לתוקף בעוד שלושה ימים. מדד דאקס הגרמני עלה ב-1.4%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.7% וקאק הצרפתי הוסיף 1.1%.
17:35 - האיחוד האירופי הודיע כי הוא משהה למשך שישה חודשים את צעדי הנגד המתוכננים שלו נגד המכסים של ארצות הברית. צעדי הנגד היו אמורים להיכנס לתוקף בחמישי הקרוב.
"ב-27 ביולי 2025, נשיאת נציבות האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין ונשיא ארה"ב דונלד ג'יי טראמפ הגיעו להסכם לגבי מכסים וסחר", אמר דובר הנציבות האירופית לענייני סחר בהצהרה.
ב-27 ליולי (יום א' לשעבר) השיגו טראמפ והאיחוד האירופי הסכם סחר, לפיו המכסים על ייבוא מהאיחוד האירופי לארה"ב יעמדו על 15%.
הדובר הדגיש כי ההסכם משיב "יציבות לתושבים ולעסקים משני צדי האוקיינוס האטלנטי. האיחוד האירופי ממשיך לעבוד עם ארצות הברית כדי להשלים את ההצהרה המשותפת, כפי שסוכם ב-27 ביולי", אמר הדובר.
"מתוך מטרות אלה, הנציבות תנקוט את הצעדים הנדרשים כדי להשהות למשך שישה חודשים את צעדי הנגד של האיחוד האירופי נגד ארה"ב, שהיו אמורים להיכנס לתוקף ב-7 באוגוסט (חמישי הקרוב)".
17:00 - בורסות ניו יורק מוחקות את רוב הירידות משישי (נאסד"ק נפל ב-2.2%, S&P 500 נחתך ב-1.6% ודאו ג'ונס ירד ב-1.2%).
באירופה הבורסות בירוק, כשבין היחידות באדום בורסת ציריך שנסוגה ב-0.3%. זאת בעקבות המכסים הכבדים (39%) שטראמפ הטיל על ייבוא משוויץ, ושיכנסו לתוקף בחמישי הקרוב.
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: מדד נאסד"ק מטפס ב-1%, S&P 500 ב-0.7% ודאו ג'ונס ב-0.5%. קרטל אופ"ק החליט על העלאה נוספת בתפוקה היומית - ה-WTI מגיב בירידה של 2.4% ל-65.7 ד' לחבית.
ספוטיפיי מזנקת ב-7.5%, מעלה מחירים מחוץ לארה"ב. טסלה מטפסת ב-1.5%, תעניק למאסק מניות בשווי 29 מיליארד ד'. לאחר נפילה של 8.3% בשישי, אמזון עולה ב-0.3%.
15:50 - מניית ספוטיפיי Spotify עולה בטרום ב-5.5% אחרי שהחברה הודיעה על העלאת מחירים למנוי הפרימיום במגוון שווקים מחוץ לארצות הברית.
חברת הסטרימינג השבדית הודיעה על עדכון מחירים בדרום אסיה, המזרח התיכון, אפריקה, אירופה, אמריקה הלטינית ואזורים נוספים באסיה-פסיפיק. בחודש הקרוב, לקוחות יקבלו דוא"ל עם פרטים על תכנית המחירים החדשה. המחיר משתנה ממדינה למדינה, אך בהצהרה נכללה דוגמה למייל עם עלייה של יורו אחד לחודש ל-11.99 יורו (13.87 דולר).
המניה עלתה בכ-40% מאז תחילת השנה. שווי השוק שלה על 129 מיליארד דולר.
משקיעים וחברות תקליטים עודדו את ספוטיפיי להמשיך ולהעלות מחירים כדי להרוויח מהביקוש. החברה הפגינה כי יש לה משתמשים נאמנים במיוחד, שלעיתים בנו לאורך שנים ספריות מוזיקה ותוכן אישי. משתמשי ספוטיפיי הם בעלי הסיכון הנמוך ביותר לבטל מנוי מכל שירותי הסטרימינג הגדולים בארה"ב, לפי דוח של חברת Antenna מהשנה שעברה.
החברה העלתה פעמיים את המחיר בארה"ב בשנה החולפת, עד 11.99 דולר לחודש. ברבעון השני דווחה עלייה של 12% במספר המנויים לעומת השנה שעברה, ל-276 מיליון. סך המשתמשים החודשיים הפעילים עומד על 696 מיליון.
העלאת המחירים מגיעה לאחר דוח מאכזב מהשבוע שעבר, בו החברה דיווחה על מעבר להפסד רבעוני בשל הוצאות גבוהות מהצפוי, בעיקר בשל תגמולי עובדים. לאחרונה הציעה ספוטיפיי גם ספרי אודיו כחלק ממנוי הפרימיום, והשנה מתמקדת בהרחבת העסקים בווידאו ובפרסום.
מנהלי ספוטיפיי אמרו בשבוע שעבר שהחברה פועלת “לטובת הצלחה ארוכת טווח, לא רווחים קצרי טווח”. סמנכ"ל העסקים, אלכס נורשטם, אמר שספוטיפיי תעלה מחירים “כשזה יהיה נכון לעסק”.
בשיחה עם אנליסטים לאחר הדוחות הוא הוסיף שספויפיי בעצם מעלה מחירים באופן מתמיד. ברבעון האחרון עלו המחירים בצרפת, בלגיה, הולנד ולוקסמבורג. “ואני יכול לדווח לכם שביחס לנטישת מנויים, לא ראינו שום דבר חריג בספוטיפיי".
14:10 - טסלה העניקה 96 מיליון מניות בשווי של כ-29 מיליארד דולר למנכ"ל אלון מאסק, במהלך שמטרתו להשאיר את היזם המיליארדר בתפקידו. זאת בזמן שהוא נאבק בפסק דין של בית המשפט, שביטל את חבילת השכר המקורית שלו, בטענה שהיא אינה הוגנת כלפי בעלי המניות.
ב-2024 בית משפט בדלאוור ביטל את חבילת התגמול של מאסק מ-2018, שנאמדת ביותר מ-50 מיליארד דולר, לאחר שקבע כי תהליך האישור של דירקטוריון טסלה היה פגום ואינו הוגן כלפי בעלי המניות.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.7% ועל נאסד"ק עולים ב-0.8%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נקודת בסיס ל-4.23%.
ירידה חזקה בנפט לאחר ההחלטה של אופ"ק מאתמול על הגדלה נוספת בתפוקה (האחרונה בשרשרת העלאות חודשיות שביצעו הקרטל והשותפות שלו. הברנט יורד ב-1.5% ל-68.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.7% ל-66.2 דולר לחבית.
13:40 - ה"מופלאות" בטרום: אנבידיה עולה ב-1.4%, מיקרוסופט עולה ב-0.7%, אפל ואלפבית עולות ב-0.8%, טסלה עולה ב-2%, אמזון עולה ב-1.8% (לאחר שנפלה ב-8.3% בשישי בעקבות התחזית המאכזבת), מטא עולה ב-1.5%.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.3%, האנג סנג וקוספי עלו ב-0.9%, שנגחאי עלה ב-0.7%.
10:40 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.7%, פוטסי עולה ב-0.3% - עליות חזקות נרשמות במניות הפיננסים בלונדון.
בית המשפט העליון באנגליה הפך ביום שישי (לאחר הנעילה באירופה) החלטה של ערכאה נמוכה יותר בפרשת המימון השערורייתי שניתן רכישות הרכב - באופן שפגע בקונים.
הפסיקה צמצמה מהותית את ההחלטה הקודמת שחייבה את המממנות ואת הבנקים המקומיים להפרשות מהותיות: לוידס שהיה שחקן מרכזי מגיב בקפיצה של 7.4%, ברקליס ונאטווסט עולים ב-1.5%; מניית Close Brothers - מעניקת המימון הישיר העיקרי לרוכשים - קופצת ב-21%.
ובמקביל, מדד SMI של בורסת ציריך יורד ב-1.3% בעקבות ההודעה של טראמפ בסוף השבוע, לפיה ארה"ב תטיל מכס של 39% על מוצרים מיובאים משווייץ.
מניית הבנק השוויצרי UBS יורדת ב-2.5%; זו של בנק ההשקעות יוליוס בר נחלשת ב-2.7%; ענקית התרופות רוש יורדת ב-2%, המתחרה נוברטיס יורדת ב-1.2%, חברת מוצרי היוקרה והשעונים רישמון יורדת ב-2.1%.
7:50 - סיטי מקפיץ את תחזית מחיר הזהב שלו: הבנק האמריקאי מצפה כעת שהוא יגיע בשלושת החודשים הקרובים ל-3,500 דולר לאונקיה.
התחזית הקודמת של סיטי עמדה על 3,300 דולר. מחיר החוזה על הזהב עומד הבוקר, בפתיחת שבוע המסחר, על 3,412 דולר לאונקיה.
עוד מעריך הבנק כי הזהב ייסחר בשלושת החודשים הקרובים בטווח של 3,600-3,300 דולר לאונקיה, מול תחזית קודמת של 3,500-3,100 דולר לאונקיה.
"החששות לפגיעה בצמיחה של כלכלת ארה"ב ומההשפעות האינפלציונית של המכסים ימשיכו להיות גבוהים גם במחצית השנייה. בשילוב עם דולר חלש, הם צפויים לדחוף במתינות את הזהב לשיא חדש", הסבירו בסיטי.
6:30 - מגמה מעורבת בבורסות אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי יורד ב-1.6%, האנג סנג עולה ב-0.4%, קוספי עולה ב-0.7%, שנגחאי עולה ב-0.1%.
ובשעה מוקדמת זו, החוזים על המדדים בוול סטריט עולים בעד 0.4%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.26%.
קרטל יצואניות הנפט אופ"ק והשותפות שלו החליטו אתמול על העלאה נוספת בתפוקה, של 547 אלף חביות ליום - האחרונה אחרונה בשרשרת העלאות חודשיות שביצע הארגון. הנפט פותח את שבוע המסחר בירידות קלות.
ירידות חדות במניות הפיננסים של יפן: מיצובישי פייננשל ומיצו פייננשל מאבדים 4.5% כ"א, סומיטומו מיטסוי פייננשל יורד ב-3.7%, נומורה נחלש ב-3.2%.
חברת כרטיסי האשראי הגדולה ביפן קרדיט סייסון (Credit Saison) נופלת ב-8.5% בתחתית מדד ניקיי. בצד החיובי, נינטנדו מתחזקת ב-2.3% במעלה המדד.
בין המניות הבולטות בהונג קונג: חברת השבבים הסינית SMIC וחברת המחשוב לנובו מתחזקות שתיהן ב-3%, ומנגד ענקית הנפט פטרוצ'יינה מאבדת 2%; סמסונג פותחת שבוע בירוק עם עלייה של 1.5% בסיאול.
