ניו יורק ננעלה בירידות: נאסד"ק נחלש ב-2%, הנפט איבד 2.2%
ניו יורק ננעלה בירידות: נאסד"ק נחלש ב-2%, הנפט איבד 2.2%
זאת לצד ירידה של 1% בדאו ג'ונס - מדד אמון הצרכנים ירד באפריל לשפל של 9 חודשים; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-12 נקודות בסיס ל-3.396%; מניית הבנק פירסט רפבליק צנחה ב-49% לאחר שדיווח על ירידה של 40% בסכום ההפקדות; מיקרוסופט ואלפבית יפרסמו תוצאות לאחר נעילת המסחר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - החששות מפני מיתון וחזרה של משבר הבנקים, וכן כמה דו"חות מאכזבים, עושים את שלהם, והמסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים: נאסד"ק נחלש ב-2%, דאו ג'ונס איבד 1% ו-S&P 500 ירד ב-1.6% לשפל של כמעט חודש. המסחר התנהל בין היתר על רקע שפל חדש במדד אמון הצרכנים (ראו דיווח קודם).
מניית הבנק פירסט רפבליק צנחה ב-49.3% לאחר שדיווח על ירידה של 40% בסכום ההפקדות. מניית UPS נחלשה ב-10% לאחר פרסום דו"חותיה. עתה נשואות העיניים למניות אלפבית ומיקרוסופט שיפרסמו את דו"חותיהן אחרי המסחר.
במקביל, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-12 נקודות בסיס ל-3.396%.
21:40 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-2.2% לרמה של 77.1 דולר לחבית בעקבות החששות לביקושים על רקע מיתון אפשרי והתחזקות של הדולר.
20:45 - שוב מעל לרמת 2,000 הדולר: הזהב התחזק ב-0.2% לרמה של 2,004.5 דולר לאונקיה.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה בפחות מ-0.1%, פוטסי ירד ב-0.3% וקאק נחלש ב-0.6%. מדד סטוקס 600 האזורי איבד 0.4% כשמרבית המגזרים המרכיבים אותו נצבעו באדום בהובלת סקטור הכרייה שאיבד 2.9%, הבנקים - 2% והבנייה - 1.1%.
18:30 - ירידות במניות אבטחת המידע: צ'ק פוינט ופורטינט נחלשות ב-2.6%, פאלו אלטו מאבדת 3.7%.
17:20 - קצוות בדאו ג'ונס: 3M עולה ב-1.5% בפסגה לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם), מניית הכימיקלים דאו נחלשת ב-3.4% בתחתית המדד.
17:15 - מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכנים ירד באפריל ל-101.3 נקודות, שפל של 9 חודשים - מול 104 נקודות במרץ ובשעה שגם התחזיות עמדו על 104 נקודות.
מדד מחירי הבתים של קייס שילר לחודש פברואר הפתיע עם עלייה חודשית של 0.5% ועלייה שנתית של 4% - התחזיות עמדו על ירידה חודשית של0.1% ועלייה שנתית של 3.9%; בינואר נרשמה עלייה חודשית של 0.1% ועלייה שנתית של 5.3%.
16:30 - המסחר נפתח, בציפיה לפתיחת עונת דוחות הטכנולוגיה - מיקרוסופט ואלפבית יפרסמו הערב לאחר המסחר את הדוח המסכם של הרבעון הראשון. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.4%.
פירסט ריפבליק נופל ב-25% לאחר שדיווח על נפילה של 40% בסכום ההפקדות ברבעון הראשון; פרסמו תוצאות: ג'נרל מוטורס יורדת ב-2%, ספוטיפיי מזנקת ב-9.5.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-3.44%; הנפט WTI יורד ב-1.1% ל-77.9 דולר לחבית; הזהב יציב, על 2,001 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.7%.
16:00 - ספוטיפיי מדווחת על 515 מיליון משתמשים חודשיים ברבעון הראשון – חצייה ראשונה של סף החצי מיליארד משתמשים. מדובר בעלייה של 5% בהשוואה לרבעון הקודם ושל 22% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה. במספרים, מספר המשתמשים החודשיים גדל ב-26 מיליון, העלייה השנייה בגודלה בתולדות החברה.
מספר מנויי הפרמיום עמד על 210 מיליון, כ-40% מכלל המשתמשים – שיעור המשקף את המשך המגמה השלילית במנויים המשלמים. בשנת 2019 עמד שיעור מנויי הפרמיום על 46%, ב-2020 על 45%, ב-2021 על 44% וב-2022 על 43%.
אף שהנתונים מלמדים על עלייה בשיעור המשתמשים בשירות החינמי הכולל פרסומות, ההכנסות מפרסום ירדו ב-17% בהשוואה לרבעון הקודם (בהשוואה לרבעון המקביל מדובר בעלייה של 17%).
ההכנסות הכוללות של ספוטיפיי ברבעון, מפרסום וממנויי פרמיום, ירדו ב-4% בהשוואה לרבעון הקודם (ועלו ב-14% ביחס לרבעון המקביל).
ההפסד התפעולי צומצם ל-156 מיליון יורו, לעומת 231 מיליון יורו ברבעון הקודם – התחזית שהציבה ספוטיפיי היא לצמצום ההפסד התפעולי ברבעון השני ל-129 מיליון יורו.
15:40 - פפסיקו שעולה ב-1.7% בטרום דיווחה על הכנסות של 17.85 מיליארד דולר ברבעון הראשון, האנליסטים ציפו ל-17.22 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 1.50 דולר, גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 1.39 דולר למניה.
15:20 - קימברלי קלארק עם עלייה מתונה של 0.5% בטרום. ההכנסות עלו ב2% ל-5.20 מיליארד דולר, הרווח למניה עמד על 1.67 דולר. האנליסטים ציפו להכנסות של 5.06 מיליארד דולר ורווח של 1.32 דולר למניה. החברה העלתה את תחזית הצמיחה בהכנסות השנתיות ל-6%-10%, מול 2%-6% בתחזית קודמת.
15:10 - נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הכריז רשמית כי יתמודד על כהונה נוספת בבחירות לנשיאות ב-2024. אם ביידן יזכה בכהונה שנייה, הוא ימשיך להחזיק בתואר הנשיא המבוגר ביותר שנבחר. ביידן יהיה בן 82 ביום ההשבעה בינואר 2025. אולם, על אף שנשמעו חששות בנוגע לגילו, בקרב הדמוקרטים לא קם אף מועמד רציני להתחרות נגדו בתוך המפלגה.
"כשהתמודדתי על הנשיאות לפני ארבע שנים אמרתי שאני נלחם על הנשמה של אמריקה, והקרב הזה עדיין נמשך. השאלה שעומדת בפנינו היא האם בשנים הבאות תהיה לנו יותר חירות או פחות. יותר זכויות או פחות", אמר ביידן בסרטון שבו הכריז על השקת קמפיין הבחירות שלו. "אני יודע מה התשובה שאני רוצה - ואני חושב שגם אתם".
14:50 - התעשיינית האמריקאית 3M הודיעה על תוכנית שינוי מבני והתייעלות שתכלול פיטורי 6,000 עובדים, בנוסף לקיצוץ של 2,500 עובדים עליו הודיעה בינואר. ההודעה יצאה במקביל לפרסום דוחות הרבעון הראשון.
אותו סיימה עם רווח של 976 מיליארד דולר או 1.76 דולר למניה, לעומת 1.3 מיליארד דולר או 2.26 דולר למניה ברבעון המקביל. ברבעון המקביל - האנליסטים ציפו ל-1.57 דולר למניה. ההכנסות ירדו ל-8.03 מיליארד דולר, לעומת 8.83 מיליאדר דולר ברבעון המקביל, שוב מעל הציפיות שעמדו על 7.49 מיליארד דולר. מניית 3M עולה בכמעט 1% בטרום.
14:45 - ריית'און עולה ב-1.8% בטרום, לאחר שדיווחה על צמיחה של 10% בהכנסות ל-17.2 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 1.22 דולר למניה, מעל הציפיות בשוק ל-1.13 דולר למניה. יצרנית מערכות הנשק, התעופה והסייבר העלתה את הדיבידנד ב-7.3% ל-59 סנט למניה.
14:40 - וריזון יורדת ב-0.5% בטרום. ההכנסות ברבעון הראשון ירדו ב-1.9% ל-32.91 מיליארד דולר, מתחת לציפיות בשוק שעמדו על 33.6 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 1.20 דולר, סנט אחד מעל הציפיות.
14:30 - תוצאות ביוג'ן, שיורדת ב-1.7% בטרום: ההכנסות ברבעון הראשון עמדו על 2.364 מיליארד דולר - ירידה של 3% לעומת הרבעון המקביל, הרווח המתואם על 3.40 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 2.342 מיליארד דולר ולרווח מתואם של 3.28 דולר למניה. חברת הפארמה פרסמה תחזית לירידה של סביב 5% במכירות השנתיות.
14:10 - האינפלציה רק חיזקה את מקדונלדס שעקפה את צפי האנליסטים בשוק ברבעון הראשון. הרווח המתואם עמד על 2.63 דולר למניה לעומת צפי השוק ל-2.33 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-4% מהרבעון המקביל אשתקד ל-5.9 מיליארד דולר מול צפי ל-5.59 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 1.8 מיליארד דולר או 2.45 דולר למניה לעומת 1.1 מיליארד דולר או 1.48 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2022.
המכירות בחנויות הזהות זינקו ב-12.6% לעומת הרבעון המקביל. אמנם המחירים שהציעה הרשת עלו בשל האינפלציה, אך גם מספר הקונים, שהובילו לצמיחה הגדולה בחנויות הזהות. צפי השוק היה לצמיחה קטנה בהרבה של 7.9% בחנויות הזהות.
מדובר ברבעון שלישי ברצף של עלייה בלקוחות במקדונלדס (וכל זה כאמור כשהמחירים גבוהים יותר לעומת הרבעון המקביל ב-2022). ישנה סברה כי חברות "מזון מהיר" כמו מקדונלדס מצליחות יותר בעתות של אי ודאות כלכלית, כשהלקוחות עטים אחר ארוחות זולות יותר. גם מחוץ לארה"ב נהנתה הרשת ממכירות טובות מהצפוי ברבעון.
מניית מקדונלדס מזנקת מתחילת השנה ב-11% והיא בשיא כל הזמנים, בעוד S&P 500 עולה מתחילת 2023 ב-7%.
13:45 - מניית ג'נרל מוטורוס קופצת בטרום בניו יורק ב-3.5% אחרי שענקית הרכבים עקפה את ציפיות האנליסטים לתוצאותיה ברבעון הראשון. כמו כן החברה העלתה את התחזית השנתית שלה.
החברה רשמה רווח מתואם של 2.21 דולר למניה לעומת צפי השוק ל-1.73 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 39.99 מיליארד דולר מול צפי ל-38.96 מיליארד דולר.
ג'נרל מוטורס העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה (רווח מתואם) לטווח שבין 11-13 מיליארד דולר, מ-10.5-12.5 מיליארד דולר בתחזית האחרונה שניפקה.
12:55 - מניית הבנק האמריקאי פירסט ריפבליק נופלת בטרום בוול סטריט ב-20% אחרי הדוחות. מניית הבנק קרסה מתחילת השנה ב-87% נכון לנעילה אמש.
הבנק, ששוויו 3 מיליארד דולר נכון לנעילה אמש, רשם נפילה של 40% בסכום ההפקדות ברבעון הראשון בעקבות המשבר שתקף את הסקטור ואת הבנק בפרט במהלך החודש שעבר, אחרי קריסת בנק סיליקון ואלי.
סכום ההפקדות ברבעון נפל ל-104.5 מיליארד דולר, נמוך בהרבה מצפי האנליסטים להפקדות בסכום של 145 מיליארד דולר.
11:05 - מניית UBS מאבדת 4.6% לאחר שפירסמה דוחות שהראו כי הרווח שלה נחתך בחצי ברבעון הראשון של השנה, שבו החליטה לרכוש את המתחרה הקורסת קרדיט סוויס.
הבנק מסר כי החששות בנוגע לענף הבנקאות העולמי עומדים בעינם וכי פעילות הלקוחות "עשויה להישאר מאופקת ברבעון השני". עם זאת, ציינו בבנק כי שיעורי הריבית הגבוהים יותר יחזקוק את ההכנסות מהלוואות.
10:40 - אסושיאטד בריטיש פודס (ABF), החברה האם של חברת ההלבשה פרימרק, נופלת ב-5.8% אחרי הדוחות.
החברה אמנם עקפה את תחזיות השוק לרבעון הראשון, אך דיווחה שהיא צופה שהרווחים שלה לשנה כולה יהיו יציבים ביחס לשנה הקודמת, בשל התמתנות הצמיחה במכירות והגדלת העלויות.
10:25 - המסחר באירופה נפתח לפני כחצי שעה והמדדים המובילים רושמים ירידות.
מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.3%, פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.6% וקאק הפריזאי יורד ב-0.8%.
נסטלה מתחזקת ב-2% בבורסת לונדון אחרי שדיווחה על מכירות מעט טובות מהצפוי לרבעון הראשון, כשהעלאת מחירים מצד ענקית המזון והמשקאות השוויצרית סייעה לחפות על נפח מכירות נמוך יותר.
חברת המזון הארוז הגדולה בעולם סיכמה את שלושת החודשים הראשונים של השנה עם צמיחה של 5.6% במכירות ל-23.5 מיליארד פרנק שוויצרי (26.5 מיליארד דולר), ועלתה על תחזיות האנליסטים ל-23.3 פרנק שוויצרי.
במהלך הרבעון העלתה נסטלה את המחירים ב-9.8%, אך היקף המכירות נחלש ב-0.5%.
חברות מוצרי הצריכה העלו בשנתיים האחרונות את מחיריהן בחדות כדי להתמודד עם העלויות הצומחות של הסחורות ועם המשבר בשרשרות האספקה, שהחלו עם משבר הקורונה והעצימו כשפרצה המלחמה של רוסיה באוקראינה.
העלאות המחירים הובילו לכך שצרכנים רבים - בעיקר באירופה - שינו את הרגלי הצריכה שלהם וביצעו פחות רכישות או עברו למותגים זולים יותר. עם זאת, בארה"ב חברות מוצרי הצריכה עדיין רואות ביקוש חזק למוצריהן.
המתחרה יוניליוור תפרסם דוחות בהמשך השבוע.
7:35 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בעיקר בירידות, כשהמשקיעים בשוק ממתינים לדוחות ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות.
מדד שנגחאי נחלש ב-0.4%, האנג סנג בהונג קונג מאבד 1.6% מערכו, קוספי בסיאול מוחק 1.9% ואילו מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.2%.
"כולם רק מחכים לדוחות חברות הטכנולוגיה", אמר כריס הארווי, מנהל אסטרטגיית ההון בחטיבת ניירות הערך של וולס פארגו. "זה שבוע עמוס מאד מאד מבחינת דוחות, אז עכשיו אנחנו בעמדת המתנה".
בגזרת דוחות חברות הטכנולוגיה - הלילה יפרסמו את דוחות הרבעון הראשון בין היתר מיקרוסופט ואלפבית, אמזון ומטא צפויות לדווח בהמשך השבוע.
חברות גדולות רבות נוספות יפרסמו השבוע את הדוחות. בין היתר היום לפני פתיחת המסחר ידווחו מקדונלד'ס, UPS וג'נרל אלקטריק. ויזה תדווח לאחר הנעילה.
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אמש בתנועות קלות - נאסד"ק איבד 0.3%, דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.1%.
