כנס Tech1
"מאסק יקים מרכזי נתונים בחלל": התחזית לעתיד מהפכת ה-AI
שחר פיינבליט, ממייסדי VAST Data, מעריך כי SpaceX עשויה להפוך לענקית תשתיות AI באמצעות הקמת מרכזי נתונים בחלל. בפאנל בכנס Tech1, בהנחיית נייט רוזן מבלקסטון, דנו פיינבליט, אלון יריב מ-Crusoe ומשה רביב מ-MongoDB בביקוש האדיר לכוח מחשוב, בקשיי המימון ובעתיד שוק הבינה המלאכותית
"קרן ההשקעות בלקסטון היא מאמינה גדולה בתזת ההשקעות שמכונה 'האתים והמעדרים'. כלומר, הגורמים החיוניים שאמורים לאפשר למהפכת ה-AI להתממש״. כך פתח את פאנל ״האתים והמעדרים״ המנחה נתניאל (נייט) רוזן מענקית ההשקעות בלקסטון (Blackstone) בכנס Tech1. בפאנל השתתפו שחר פיינבליט, VAST Data; אלון יריב, Crusoe ומשה רביב, MongoDB.
“עשינו את זה בעבר בתחום המסחר האלקטרוני, כשזיהינו את תהליך הדיגיטציה שמתרחש בו, באמצעות רכישת מרכזי הפצה במקטע האחרון של שרשרת האספקה, שאותם החכרנו לאמזון כדי לאפשר לה לספק מוצרים ללקוחות. עכשיו אנחנו עושים את זה בהיקף עצום גם בתחום הבינה המלאכותית, באמצעות השקעות במרכזי נתונים, באנרגיה שמפעילה אותם ובחברות הקירור והמערכות המכניות שמאפשרות להם לפעול. כיום יש לבלקסטון השקעות בהיקף של כ-160 מיליארד דולר במרכזי נתונים ברחבי העולם, ובנוסף לכך פרויקטים בשלבי פיתוח בהיקף דומה של 160 מיליארד דולר״.
שלושת המשתתפים בפאנל נמנים על חברות מתחום ״האתים והמעדרים״ והשיחה עמם התרכזה בסיכונים שעדיין מלווים אותם ותהליך אימוץ ה-AI בעולם.
אלון, קרוסו היא אחת מחברות הניאו-קלאוד החזקות, איך אתם מתמודדים היום עם התנודתיות האדירה במניות בתחום. ראינו את מה שקורה ל-Coreweave המתחרה שלכם שמנייתה התרסקה בשבועות האחרונים.
״אני לא יכול להיות יותר בטוח בביקוש העתידי, כל GPU שאמור להגיע אלינו עד 2028 כבר מכור ללקוחות״, אמר אלון יריב, שמנהל את המרכז הישראלי של ספקית שירותי הענן Crusoe שרכשה את הסטארט אפ Atero שהוא היה בין מייסדיו. ״זה שוק מצוין להיות בו כשכולם רוצים לקנות שנתיים קדימה. אבל אנחנו כן רואים את מה שקורה בשוק החוב והופך להיות קשה לגייס בו מימון. יש צוואר בקבוק במישור הזה והוא דורש פתרונות יצירתיים. יש מתחרים שלנו שהמניות שלהם מתרסקות לאור החשש הזה. אנחנו רואים היום פיצול בשוק: חברות ניאו-קלאוד שהשקיעו מספיק בבניית טכנולוגיה איכותית, שהיא למעשה מנוע הפעילות שלהן ומספקת ערך ללקוחות, כמו OpenAI, אנתרופיק, קוגנישן וחברות דומות. לחברות האלה יש גישה למודלים המתקדמים ביותר, והן מסוגלות למעשה לפתח בעצמן כמעט כל מוצר תוכנה.
"לכן, יהיו חברות ניאו-קלאוד שיצליחו לחצות את הרף ולהציע מספיק ערך ללקוחות הקצה, כך שיוכלו למכור מוצרים כמו שכבת ניהול ההסקה. ומנגד, יהיו חברות ניאו-קלאוד שיתמודדו עם בעיות מאזניות, שהסיבה היחידה לקיומן היא שהן הצליחו להבטיח לעצמן גישה למשאב טבעי מסוים, במקרה הזה, מגה-וואטים זמינים ברשת החשמל. החברות האלה פשוט יקנו מעבדים גרפיים (GPUs) וימכרו אותם. הסוג השני הוא מודל עסקי מאתגר יותר, וקשה יותר לראות איך הוא לא יעבור תהליך של קונסולידציה״, סיכם יריב.
שחר, מה אתה רואה היום בבינה המלאכותית לעומת המצב לפני חצי שנה?
ג׳נסן הואנג מאנבידיה אמר שאנחנו בונים מפעלים חדשים ל-AI והשכבה הראשונה כאן היא אנרגיה, אחרי זה השבבים, לאחר מכן התוכנה ובסוף היישומים. אנחנו בוואסט דאטה עובדים על התוכנה שבאמצע. היום הדאטה הוא לא מובנה - יש וידאו, אודיו, טקסט ומידע שמגיע מחיישנים וזה שונה מאוד מהעבר, גם ההיקפים עצומים. לכן החברות שרוצות להיכנס ל-AI לא יכולות להישאר עם הפתרונות הישנים״, הסביר פינבליט, מייסד משותף ומנהל הפיתוח בישראל של ואסט שקיבלה תג שווי של כמעט 30 מיליארד דולר בגיוס הפרטי האחרון שלה, בין היתר מאנבידיה״.
משה רביב ממונגו די בי המשיך את נושא הטיפול בנתונים ואמר: ״אנחנו רואים שהלקוחות מתחילים לעבור מהתנסות ב-AI לעבודה איתו בהיקפים גדולים יותר וזה דורש חשיבה חדשה על איך עובדים עם כמות הדאטה שהולכת ומתרחבת בקצב גבוה״.
לסיכום שאל רוזן את משתתפי הפאנל מי יהיו לדעתם המנצחים בעולם ה-AI - חברות הענק של היום או שיהיו שחקנים חדשים?
״נראה חברות חדשות לגמרי, זה ביזנס שונה וגם DNA אחר״, אמר יריב מקרוסו. פינבליט הוסיף כי "קשה להדביק את המרוץ כשמתחילים מאפס. לחברות הענן הגדולות אמנם לקח זמן להבין מה צריך לשנות בצורת העבודה ובטכנולוגיה שעובדים עליה, ולכן מתחרים צעירים כמו קרוסו. אני לא אהמר נגד מיקרוסופט, אבל הם כבר מבינים שהם יצטרכו לעשות שינויים רבים אם הם רוצים להישאר במשחק". רביב ממונגו די בי אמר שאם השחקנים הצעירים רוצים לסגור את הפער מול הוותיקים כמו להריץ סוכנים בצורה אחראית, אנחנו מאפשרים להם לעשות את זה. אנחנו במונגו אדישים למי יוביל כי הפתרון שלנו.
מה תהיה ההפתעה הגדולה בבינה מלאכותית?
פינבליט: ”SpaceX תפתיע ומאסק יביא מרכזי נתונים לחלל וזה יהיה שינוי אדיר. הם הופכים למעשה לניאו-קלאוד הגדול ביותר בעולם מבלי ששמנו לב".
