FT
הצמיחה של OpenAI בהאטה, אנתרופיק מצמצמת את הפער
בזכות העלייה בפופולריות של קלוד במגזר העסקי, ולמרות סכסוך עם משרד ההגנה האמריקאי, אנתרופיק צוברת תאוצה. אנליסט: "יש שינוי ברור במומנטום לטובת אנתרופיק, אף על פי שהממשל סימן אותה כסיכון פוטנציאלי לשרשרת האספקה"
אנתרופיק מצמצמת את הפערים מול OpenAI במרוץ להשגת לקוחות משלמים. נתונים חדשים מצביעים על עלייה בשיעור החברות המאמצות את המודלים של חברת הבינה המלאכותית ובמקביל, על עצירה בצמיחה של היריבה. לפי נתונים שאספה חברת התשלומים ראמפ (Ramp), בחודש מרץ כמעט אחת מכל שלוש חברות בארצות הברית שילמה עבור השימוש בכלים של אנתרופיק, עלייה של יותר מ־6 נקודות האחוז לעומת חודש קודם לכן. OpenAI שמרה אומנם על ההובלה המוקדמת שלה בארצות הברית, אבל אימוץ הכלים של מפתחת ChatGPT במגזר העסקי נותר ללא שינוי ועומד על 35%. הנתונים של ראמפ מתבססים על הוצאות שנתיות בהיקף של 100 מיליארד דולר בכרטיסי אשראי וחשבוניות מ־50 אלף לקוחות.
הפער משקף את הצמיחה המהירה שחוותה אנתרופיק לאחרונה, הודות לעניין המוגבר במוצרי קלוד ושורה של תוספים שנועדו לסייע באוטומציה של מטלות שונות במקצועות הצווארון הלבן. ההשקה המוצלחת של ChatGPT בנובמבר 2022 העניקה ל־OpenAI יתרון מוקדם משמעותי, במיוחד בקרב הצרכנים הפרטיים. לפי החברה, יש לה כיום 900 מיליון משתמשים שבועיים פעילים, כאשר כ־5% מהם משלמים עבור השירותים שהיא מספקת. אולם, נראה כי היא מתקשה לשמר את קצב הצמיחה. ההורדות של ChatGPT טיפסו בפברואר ב־5%, כך לפי חברת מחקרי השוק סנסור טאואר. לשם השוואה, ההורדות העולמיות של הצ'טבוט קלוד של אנתרופיק זינקו באותה תקופה פי 3, ל־21 מיליון. לפי נתוני Apptopia, מספר המשתמשים השבועיים הפעילים של ChatGPT בארצות הברית נפל בחודש מרץ לעומת חודש קודם לכן, לראשונה מאז תחילת 2024.
שינויים בהנהלת OpenAI
מ־OpenAI נמסר כי הם אינם מכירים את הנתונים הללו, וכי סוכן ה־AI של החברה, קודקס, טיפס ל־3 מיליון משתמשים שבועיים מ־2 מיליון בחודש שעבר. "ממשקי ה־API שלנו מעבדים כעת יותר מ־15 מיליארד טוקנים בדקה. ל־ChatGPT יש פי שישה יותר ביקורים חודשיים באתר ופניות בנייד לעומת אפליקציית ה־AI הגדולה ביותר שאחריה. תוכנית פיילוט שלנו להוספת פרסומות הגיעה לקצב הכנסות של 100 מיליון דולר בתוך שישה שבועות. זוהי צמיחה", ציינה.
במקביל, נראה כי המחלוקת המתוקשרת של אנתרופיק עם משרד ההגנה האמריקאי לא השפיעה באופן מהותי על פעילותה. ביהמ"ש אף חסם באופן זמני את הניסיון של הפנטגון לתייג את הסטארט־אפ כסיכון לשרשרת האספקה. בשבוע שעבר דיווחה החברה, כי הגיעה להכנסות של 30 מיליארד דולר בחישוב שנתי לעומת 9 מיליארד דולר בסוף שנת 2025.
צ'רלי דיי, סגן נשיא ואנליסט בכיר בפורסטר, אמר כי הנתונים מצביעים על "שינוי ברור במומנטום" לטובת אנתרופיק. "הפרט הבולט הוא שהצמיחה הזו ממשיכה גם לאחר שהממשל האמריקאי סימן את החברה כסיכון פוטנציאלי לשרשרת האספקה", אמר. "עבור חברות רבות גורמים כמו איכות הביצועים של המודלים, עד כמה הם ידידותיים למשתמש ובאיזו מידה הם מתאימים לצרכים של הארגון הם בעלי חשיבות רבה יותר מאשר חששות פוליטיים או רגולטוריים קצרי טווח".
ב־OpenAI מתכוונים לבצע שורה של שינויים במטרה לשפר את הביצועים של החברה לקראת הנפקה מתוכננת. הצעדים הללו כוללים שינויים שבוצעו לאחרונה בהנהלה הבכירה, והרחבת המיקוד בעסקי הליבה במקום "מטרות צדדיות", מה שהוביל להחלטה לסגור את מחולל התמונות סורה.
הצלחה במגזר האירוח
נתוני הצמיחה של אנתרופיק מוכיחים, כי האסטרטגיה שלה לכוון בשלב ראשון למפתחי תוכנות ואנשי מקצוע אחרים לפני פנייה לקהל הרחב משתלמת, אמר ארה חרזיאן, כלכלן בראמפ. "אנתרופיק רשמה הצלחה רבה במעבר מקהל של משתמשים בעלי ידע למשהו שאפשר ליישם גם מחוץ לאקוסיסטם הזה". מנתוני ראמפ עולה עוד, כי המוצרים של אנתרופיק צוברים תאוצה בקרב שירותי מידע, פיננסים ושירותים מקצועיים בארצות הברית לעומת המוצרים של OpenAI. הם גם צומחים במהירות במגזרים כמו בנייה ואירוח.
ב־ OpenAI כבר דחו בעבר את נתוני ראמפ וטענו כי הם לא משקללים חוזי ענק בארגונים גדולים. "זה בערך כמו לטעון שאפשר לחשב את מכירות הלימון העולמיות בהתבסס על דוכן הלימונדה של הבן שלי", אמרה החברה בחודש שעבר ל"פייננשל טיימס". אריק גליימן, ממייסדי ראמפ, טען ברשת X כי פלטפורמת התשלומים התאגידיים שלה מעבדת עד 1% מהתמ"ג האמריקאי וכי הנתונים משקפים את הכנסות שתי החברות. מאנתרופיק נמסר, כי הם אינם מגיבים על מידע צד שלישי.
