"מחסור חסר תקדים בשבבי זיכרון": מיקרון מזהירה שהמשבר יימשך מעבר ל-2026
"דאטה-סנטרים ל-AI צורכים כל כך הרבה מהקיבולת הפנויה בתעשייה, שנוצר מחסור אדיר בצד הקונבציונלי שלה, כמו טלפונים או מחשבים", אמר סגן נשיא מיקרון, יצרנית שבבי הזיכרון. המחסור משפיע גם על חברות בעלות שרשרת אספקה חסונה, כמו אפל
המחסור בשבבי זיכרון האיץ ברבעון שעבר, ויימשך גם אחרי 2026 לאור המשך הביקוש העולמי הגבוה לתשתיות AI – כך מזהירה יצרנית שבבי הזיכרון מיקרון, שמספקת שבבי זיכרון לאנבידיה.
"המחסור שאנחנו רואים הוא באמת חסר תקדים", אמר לבלומברג סגן נשיא מיקרון לתפעול, מניש בהטייה, זמן קצר לאחר שהחברה השיקה הקמה מפעל חדש בהשקעה צפויה של 100 מיליארד דולר בצפון מדינת ניו יורק. השלמת המפעל צפויה ב-2030.
שבבי זיכרון בעלי ביצועים גבוהים הם רכיב חיוני בדאטה-סנטרים ל-AI, והביקוש לכוח מחשוב בתחום העלה באופן חד את הביקוש להם, במיוחד בחודשים האחרונים. למחסור השלכות רבות לא רק לתעשיית ה-AI, אלא גם לייצור של מוצרי צריכה פרטיים שעושים שימוש בשבבים אלו.
"דאטה-סנטרים ל-AI צורכים כל כך הרבה מהקיבולת הפנויה בתעשייה, שנוצר מחסור אדיר בצד הקונבציונלי שלה, כמו טלפונים או מחשבים", אמר בהטייה. "יצרני מחשבים וסמארטפונים הצטרפו לתור בניסיון לנעול אספקת שבבי זיכרון ל-2026, בו בזמן שרכבים אוטונומיים ורובוטים דמויי-אדם עתידים להגביר עוד יותר את הביקוש להם".
המחסור משפיע גם על חברות בעלות שרשרת אספקה חסונה, דוגמת אפל. לפי דיווח של הניקיי, ענקית הטכנולוגיה שלחה בימים האחרונים צוותים מיוחדים ליפן במטרה להבטיח אספקה של רכיבים חיוניים לייצור שבבי זיכרון. חברות כמו AMD ואנבידיה ביצעו מהלכים דומים.
ביום שישי, אתר החדשות הסיני Jiemian דיווח שיצרניות סמארטפונים מקומיות, ובראשן שיאומי ואופו, צמצמו את יעדי הייצור שלהן לשנה הקרובה, במקרה של אופו ביותר מ-20%, בגלל המחסור המתמשך והגידול בעלויות של שבבי זיכרון. לפי נתונים של חברת קאונטרפוינט ריסרץ', בשנה הקרובה צפוי להירשם ירידה של 2.1% בשוק הסמארטפונים העולמי, בין השאר כתוצאה מהמחסור בשבבי זיכרון, והמחסור גם עתיד להביא לעלייה של 6.9% במחיר הסמארטפון הממוצע.
מנגד, יצרניות שבבי הזיכרון הגדולות – מיקרון, SK וסמסונג – מציגות ביצועים פיננסיים מרשימים. סמסונג רשמה ברבעון האחרון של 2025 רווח שיא של 13.8 מיליארד דולר, זינוק של 208%. מיקרון ו-SK, מצדן, הודיעו שכבר מכרו את כל אספקת השבבים שלהן ל-2026.
