דיווח: מטא בוחנת שימוש בשבבי AI של גוגל
לפי The Information, החברה האם של פייסבוק שוקלת להשתמש בשבבים של גוגל במרכזי הנתונים שלה, החל ב-2027; המהלך עשוי לאתגר את הדומיננטיות של אנבידיה בשוק שבבי ה-AI
מניית אנבידיה יורדת היום בכ-3.6% במסחר המוקדם בוול סטריט, לאחר ש-The Information דיווחה כי חברת מטא שוקלת להשתמש בשבבים של גוגל במרכזי הנתונים שלה החל משנת 2027, ואף לשכור צ'יפים מ-Google Cloud כבר בשנה הבאה. במקביל, מניות החברה האם של גוגל, אלפבית, עולות בכ-2.6% במסחר המוקדם.
לפי הדיווח, מטא נמצאת במגעים עם גוגל כדי להשתמש ביחידות עיבוד טנזוריות (TPUs) של החברה, שהוצגו כחלופה זולה יותר לצ'יפים של אנבידיה ומיועדות במיוחד לחברות המחפשות סטנדרטים גבוהים של אבטחה. גוגל אף הציגה יעד שאפתני: להגיע לכ-10% מהכנסות אנבידיה בעסקי ה-TPU שלה.
ה-TPUs, הזמינים להשכרה דרך Google Cloud, נחשבים כחלופה לצ'יפים של אנבידיה, שלגביהם קיימת כיום בעיית מחסור בהיצע. TPUs הם צ'יפים מותאמים אישית שמציעים יעילות גבוהה לעיבודי AI, ובכך מעניקים לגוגל יתרון משמעותי על פני המתחרים. אם מטא תבחר להשתמש בהם, מדובר בניצחון חשוב עבור גוגל ואישור פוטנציאלי לטכנולוגיה שלה.
נכון להיום, אנבידיה ממשיכה להוביל את שוק יחידות העיבוד הגרפיות (GPUs), שהפכו לחומרה המרכזית בבניית תשתיות הענק של AI. עם זאת, TPUs של גוגל מוסיפים תחרות נוספת לשוק חצי-הנחושת של AI, כאשר חברות הבונות תשתיות AI מחפשות אספקה מגוונת יותר של צ'יפים כדי להפחית את התלות באנבידיה.
מטא היא אחת מהחברות שמוציאות הכי הרבה על תשתיות AI. החברה צפויה להשקיע בין 70 ל-72 מיליארד דולר השנה בלבד במרכזי נתונים ובפיתוח תשתיות AI, כחלק מהשקעה כוללת של 600 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות בתשתיות ומשרות בארצות הברית.
החברה היא גם אחת הלקוחות הגדולות ביותר של אנבידיה מאז 2022, ורכשה מערך רחב של GPUs כדי לאמן את המודלים שלה ולשרת את יותר מ-3 מיליארד המשתמשים באפליקציות שלה מדי יום. בעוד שהדומיננטיות של אנבידיה ככל הנראה לא תתערער בטווח הקצר, כניסת גוגל עם TPUs מוסיפה ממד חדש של תחרות בשוק חצי-הנחושת של AI, ועשויה להשפיע על אסטרטגיות הרכש וההשקעה של חברות טכנולוגיה גדולות בעולם.
